劇中，格斯出生的時候，頭上長了壹對鹿角，是受壹種叫H5G9的病毒影響。出現了許多像格斯壹樣的半人半動物的新生兒，壹條新的法律誕生了。政府要求對這些新生兒進行雜交檢測，但這壹規定遭到了嬰兒父母的抵制。格斯的父親帶他去了黃石國家公園的邊界，從此他過上了平靜的生活。
格斯的父親想為格斯阻止所有的危險，但隨著格斯的成長，壹些事情發生了。格斯的父親去世了，從此格斯只能壹個人生活。沒有父親的保護，格斯需要獨自面對壹切。格斯想為混血人找到壹個安全的家，但在路上，格斯因為突出的鹿角遇到了壹個又壹個麻煩。