1937年初，抗聯決定秘密派遣以三軍十二團團長耿殿君為首的十三名抗日精英，潛伏到關東軍的心臟地帶哈爾濱周邊執行特殊任務。抗聯將領李兆麟破例為十三名***產黨員主持了結拜儀式，並親自寫了磕頭折子，報號為十三省（音同醒），“省”字取意“覺悟”。耿殿君及其弟耿殿臣等十三省用生疏的黑話立下了***產黨人的誓言，開始以土匪的方式去完成反滿抗日的艱巨任務，“十三省”成了他們的新番號。十多個性格迥異的戰友，個個意誌堅定，人人都有招數。他們的對手除了占山為王，成份復雜的土匪，更有兇殘的偽滿州國警事廳理事官渡邊正雄的警察部隊。跟隨耿殿君的大腳姑娘焦淑清載下了壹棵十三個杈的沙果樹，象征十三省的信念。
出生日本北海道打獵世家的渡邊，陰險狡猾。他用野狗驅趕黑熊的方式，實施的“只打抗日軍，不打土匪”的分化政策，圍剿“十三省”。耿殿君以“獾子咬死狼”的勇氣和智慧率十三省打掉了受日本天皇表彰的日本武裝開拓團，消滅了使用哥薩克刀術的渡邊騎兵，並策反了日軍第三飛行大隊，炸毀了日軍的新式飛機，處決了叛徒變節分子和漢奸。1941年，渡邊殺害了耿殿臣等八個省之後，誓與十三省余部決戰，被耿殿君擊斃於松花江邊。為了掩護抗聯突圍，耿殿君等英勇犧牲。 腥風血雨中焦淑清的沙果樹只剩下了三個杈，耿殿君等十個省犧牲，三個省堅持戰鬥到1945年日軍投降。十三省無壹叛變，但地方史誌記錄其為土匪組織。