厄運無情地隨之而來。
冬天來了，醜小鴨被凍在壹個冰冷的湖裏。
壹個農民在家裏撿的，給了他老婆。小鴨子慢慢醒了。孩子們想和小鴨壹起玩，但當他看到他們時，他害怕了，慌慌張張地撲進了壹個牛奶罐，牛奶濺得到處都是。女主人尖叫起來，醜小鴨更加著急了。她飛進奶油碗，然後飛進面粉桶。當她飛出來的時候，她看起來很醜。女主人喊著要用棍子打它，孩子們跑過去抓。它跑到外面，鉆進了灌木叢。
就這樣，它在沼澤蘆葦中躲過了悲傷的冬天。
春天來了，它的翅膀突然張開，比以前撲得更有力，可以飛得很高。這時，它發現自己在壹個花園裏，三只美麗的白天鵝輕盈地漂浮在水面上。小鴨子認出了他們，感到不舒服。他決定飛向那些高貴的鳥兒。他寧願被它們啄死，也不願被其他動物啄或咬。他再也不想有壹個可怕的冬天了。
當它向他們遊過來時，他們也向他們遊過來。殺了我吧。小鴨哭著低下頭，等待著痛苦的結局。然而，它在清澈的水面上看到了自己的倒影。沒想到，它不再是壹只醜小鴨，而是壹只優雅的白天鵝。三只白天鵝遊了過來，用嘴捋了捋羽毛。孩子們叫道:這裏有壹只新來的天鵝，它是這組中最漂亮的。