後漢隱帝乾祐元年，漢隱帝荒淫無度、不理朝政，百姓苦不堪言，護聖都指揮使趙弘殷之長子趙匡胤（黃文豪飾），因父親阻街死諫不果反遭痛打，怒而壹把火燒了隱帝的觀花樓，自此離家謀出路。南唐李璟之六子李從嘉（吳奇隆飾），因不滿長兄好戰，帶隨侍裴厚德悄然離家。趙匡胤與李從嘉相遇歸德府，兩人壹武壹文，為百姓爭得壹夕溫飽，正當兩人互賞彼此才幹相談甚歡之時，禍已追至，終使兩人分道揚鑣。南唐前宰相周宗之長女周娥皇（劉濤飾），為尋找散佚的“霓裳羽衣曲”，偕ㄚ環來到滁州。滁州湖上酒樓人聲鼎沸，酒樓有位叫窅娘（劉真飾）的舞娘正翩翩起舞。趙匡胤於酒樓內賞舞品酒，酒客卻為爭奪與窅娘***舞***飲吵鬧，此時ㄧ柔美聲音響起：“放手！”。 趙匡胤擡眼望去……
第2集
娥皇壹手壹酒瓶，仰頭壹飲而盡，趙匡胤稱豪氣，酒客為難娥皇，趙匡胤出手相救。酒樓柴房內，從小喜歡窅娘的江正（易照博飾）夾纏不休，被窅娘訓斥壹番。趙匡胤滿腹韜略、豪情萬丈，博得娥皇欣賞傾心，幾日相處，娥皇以壹方繡帕定情，並約***賞花燈。李從嘉與趙匡胤別後，被長兄李弘冀遣人護送回金陵，李從嘉之生母南唐鐘後（潘虹飾）為其尋找佳麗婚配，娥皇名列其中。周宗尋到滁州帶走娥皇，倉促之間，娥皇留下壹封短信，約定趙匡胤金陵再會。娥皇受邀入宮春宴，壹曲清歌牽引，與李從嘉相遇。李弘冀與皇太弟李景遂因皇儲之爭惹出殺機，趙匡胤受其連累，中箭落入江中生死不明。李從嘉頻頻以詩詞對娥皇表達情意，娥皇心系趙匡胤，托ㄚ環晴兒再上滁州。
第3集
滁州客棧人去樓空，晴兒由掌櫃口中得知趙匡胤早已離去，無功而返，娥皇在父母勸慰下，點頭答應與李從嘉訂親。中箭落水的趙匡胤被壹漁夫救起，卻因傷勢嚴重，難赴約定。李從嘉下聘之日，百姓夾道祝賀，趙匡胤姍姍來遲卻巧逢盛會，這才知悉李從嘉為南唐六皇子身分，而訂親對象竟是娥皇。趙匡胤見識了李從嘉的才氣，自知身分與眼前處境難能與其相比，他手握繡帕悵然欲走，壹念回轉，決定送還繡帕，再聽佳人壹言。擁李景遂壹派人馬，馮延巳等人於周府書房密談，趙匡胤無意中撞見，更決定夜訪周府告知娥皇，卻被周夫人（劉潔飾）攔下，趙匡胤表明對娥皇壹片真心，周夫人命其家丁捆綁趙匡胤出府，並暗示此人不可留，娥皇得知，策馬狂奔追去。
第4集
娥皇及時救下趙匡胤，兩人再相見，恍如隔世。細雪紛飛，嚴寒蒼冷雪夜中，趙匡胤與娥皇緊緊相擁。趙匡胤欲帶娥皇走，娥皇卻勉其男兒應誌在四方，期許趙匡胤能闖出壹片天地，趙匡胤含淚揮別金陵，投入郭威帳下，因驍勇善戰而深受賞識。郭威建立大周，趙匡胤為東西班行首，公元953年郭威病世，義子柴榮繼位，趙匡胤升殿前都虞侯，同年，李從嘉迎娶娥皇。趙匡胤未曾忘情於娥皇，其弟趙匡義（吳越飾）點醒，趙匡胤胸懷天下蒼生福祉，與匡義定下為周朝廷統壹天下壯誌。南唐皇儲之位明爭暗鬥，從未止歇，李從嘉不參政事，不卷入其中，娥皇心裏不免將之與昔日擁淩雲壯誌的趙匡胤相比較。李從嘉善良情多，娥皇心領神會，適逢中主壽誕，夫妻***創“霓裳羽衣曲”。
第5集
“霓裳羽衣曲”驚艷舞出，中主與鐘後正暢懷之際，緊急軍情來報，周朝已占領滁州，領兵之人正是趙匡胤，李從嘉與娥皇暗驚。匡義為趙匡胤引見攻下滁州之功臣趙普（王輝飾），趙匡胤不為私用，將其舉薦予周朝天子。趙匡胤大軍進入滁州城，令其將士約束手下不得搶掠百姓，卻於圍捕做亂者之時，揪出當年暗箭傷他的馮延魯，由其口中得知李從嘉與娥皇婚後幸福，夫妻琴瑟和鳴，趙匡胤內心五味雜陳。戰事告急，李從嘉卻巧思綴點花房與娥皇***飲，對娥皇訴說自己胸無野心，願有能者仁善天下。趙匡胤領精兵與匡義夜襲南唐水師，也為再見娥皇壹面。行動生變，匡義為尋趙匡胤潛入鄭王府，望見醉酒的娥皇。趙匡胤胸有謀略，饒馮延魯性命，換鐘謨、李德明來周朝協談。