太宰治去報張騫離開雅玉的旨意，讓勾踐和範蠡離開。範蠡覺得，如果夫差想留下壹起走，他可能會改變主意，但勾踐拒絕了。他覺得自己不能放棄所有的努力，直到今天。第二天，夫差為勾踐和範蠡練習。
張騫出征前把後宮讓給和侍，自己親自率軍南征北戰。這個時候越王勾踐也在下大力氣治國家國恥。
公元前482年，夫差稱帝，但經過長時間的征戰，吳國家裏很缺糧食，於是向越國借糧，有文化的大夫提出借給夫差做熟食。第二年，吳註定又是壹個災難年。
夫差連年征戰國外，國內饑荒紛擾，給了勾踐壹個攻打吳國的好機會。夫差得知越軍攻打吳國，急忙趕回，但士兵經過多年戰鬥早已疲憊不堪，在吳國城外遭到勾踐的伏擊。最後，夫差答應講和，但範蠡想來。
範蠡願意去，因為皇後還在福查手裏，他們必須先把她安全地帶回去，然後再做打算。
夫差覺得自己的缺點毀了吳國。他太自負，優柔寡斷。現在天下英雄淪落到這樣的地步。範蠡告訴福查，他願意營救福查，然後他可以和壹起去任何地方。福查感謝他的好意，但現在他無話面對石。他把交給，請他好好對待石。
太宰讓去求勾踐不要殺他們，但是讓太宰去殺石。太宰只好同意活下去。
石得知夫差戰敗，她想找到夫差，但派人去殺石，卻被殺了。臨終前，囑托將她安葬在竹落村。
夫差自殺，吳滅亡。
當勾踐看到時穿著沈重的孝服，他告訴時，他想納西成為他的妃子。史不答應，卻叫來，後者冷冷地看著傅槎。勾踐把侍父差的人頭給了，侍心如刀割。他輕輕合上盒子，要求去福查去世的地方悼念福查。當時很願意和壹起去石。
範蠡告訴石，他不會再留在越國，並要求石與他壹起環遊世界，但石拒絕了。她想陪著肚子裏的孩子去見福查，就跳了下去，但阻止不了他。
範蠡走後，勾踐非常生氣，派人去抓範蠡。朝臣們勸他說，雅玉告訴她，此時她要出家，但古老的黃燈寺結束了她的生命。