很久很久以前，老虎抽煙鬥的時候，有窮道士，也有快樂道士。窮山下窮村的人都很尊敬窮道士，過著平靜安逸的生活。破破爛爛的道士住在破破爛爛的第壹座山峰上。但是去樂山智樂村的人都跟著道士，脾氣暴躁。智樂道士住在智樂山第壹峰。
除了學習拉直頭發、劈柴、做飯、打掃衛生、洗衣服、剪腳趾甲、夾腿、捶背，這些都是莫特在壹個破破爛爛的道士那裏當了十年學徒每天都要做的事情。
他逃脫了，但每次逃脫，他總會迷路，回到原來的地方——壹個平時閉著眼睛都能找到的地方。他覺得自己過著乞丐的生活，每天都在抱怨，“我的生活好苦”隨便就出來了。
有壹天，我天翻地覆地向貧山取經，卻看到貧山道長邋遢絕望，準備加入另壹個名師。莫特緊隨其後。走到路上，睜開眼睛，發現自己在壹個懸崖上。這時，那個衣衫襤褸的道士出現了。
作品主題:
影片壹直在對比，包括破爛道士和至尊道士的對比，還有莫特和倒掛的對比。破破爛爛的道士把心性的訓練放在第壹位，道術的訓練放在第二位；相反，智樂道長死的早，但最後智樂道長養虎為患，被弟子取而代之，死的更慘。
莫特真的很蠢，顛倒真的很聰明，但結果是，愚者因自己的愚蠢而得福，聰明者因自己的聰明而誤人。最後，莫特和美麗的妙仙小姐過上了幸福的生活，但是天翻地覆，他們從天而降，陷入泥沼。