小思長相英俊，家境貧寒，但生活優裕。他被程蝶衣接回來，在戲班裏長大，學習戲劇。管大師死了，戲班散了，他又無家可歸，蝶衣就把他接回身邊，親自撫養。
在隨後的十幾年裏，小思倒茶，有用，伺候程蝶衣，但沒想到，壹切都是小思的偽裝。小思和程蝶衣的分手出乎觀眾的意料，但也在情理之中。
只要程蝶衣在，就不會有小思出現在舞臺上的壹天。對小思來說，程蝶衣是壹座超越不了壹時的大山，他趕不上大師的成就。既然他追不上，得不到，那他就幹脆毀了。
小思接受了新思想，獲得了權力，於是利用學者段小樓來陷害程蝶衣。小思成功了。程蝶衣和段小樓有22年的時間是不同的。再加上舉賢後悔自殺，壹切都遵從了小思的意願。
初四的結局
小思披著新時代新京劇人的外衣，卻依然懷念老京劇裏的於吉。他推翻了程蝶衣的妾，但他想成為壹個新的妾。壹個人的內在和外在都不壹樣，最終還是會暴露的。
有壹天，有人發現他穿著妃子裝，戴著妃子頭飾。唱得陶醉。在這場打破資本主義的運動中，他實際上是壹個真正的資本主義者。就像程蝶衣壹樣，他被擊倒了。
雖然他堅決否認程蝶衣。但他所擁有的壹切都是程蝶衣給予的，包括他對於吉美麗而輝煌的藝術形象的癡迷。像程蝶衣壹樣，他不能放棄真正的京劇藝術。