明八年,明成祖北征,韃靼勢衰,瓦剌乘機南下。十年,攻殺韃靼的本雅失裏,進而南下攻明。十二年,明成祖北征瓦剌,直至土剌河(今蒙古人民***和國境內的圖拉河)。翌年,馬哈木等貢馬謝罪。不久馬哈木死,傳子脫懽。宣德九年(1434),脫懽襲殺韃靼部的阿魯臺,正統初又殺賢義、安樂兩王,統壹蒙古帝國。他立元皇室後裔脫脫不花為可汗,自為丞相。正統四年(1439)脫懽死,子也先嗣,稱太師淮王。至此,瓦剌勢力極盛。正統十四年,也先大舉攻明,宦官王振挾英宗親征,敗於土木堡,明英宗被俘(見土木堡之變),也先直犯京師,但被於謙所卻,只好與明講和,送還英宗。此後,也先與脫脫不花間的矛盾加劇。也先恃強,殺脫脫不花,自己取而代之,日益驕橫,景泰六年(1455)被殺。