東漢末年，漢桓帝年輕，外戚專權，宦官當道。桓帝死後，靈帝繼位，大權落在十常侍手中。他們賣官害民，勒索財富，逼迫百姓造反。終於在東漢光和七年(公元184年)正月，黃巾起義席卷中原。漢靈帝下令地主領兵鎮壓，各州招兵保衛。
招聘啟事貼在了卓縣縣城門口。圍觀者中有壹個紅臉大漢，名叫關羽，河東謝賢人。因為殺了家鄉的壹個強人，他就住在了涿縣，以賣綠豆為生。人群中還有壹個人看了帖子，嘆了口氣。壹個黑面人看見了，就對嘆息者說:“君子不為國出力，嘆息於此。何為君子？”
嘆息的年輕人叫劉備，原是漢室宗親，幼年喪父，隨母親住在涿縣，靠編席賣藝為生。大黑臉張飛在當地經營壹家肉店，專門結交天下英雄。他經常把取之不盡的豬肉放在井裏，用磨盤蓋上。誰能移開這個磨盤，把肉從井裏取出來呢？