謝爾蓋第壹次放牧時遇到了兩只大灰狼和它們的四只幼崽。經過壹番猶豫，他放棄了捕獵它們，在沒有告訴父親和其他牧民的情況下，逐漸熟悉了狼群。可以說他是看著小熊長大的。冬天到了，牧民們把馴鹿趕回鹿圈，開始捕獵。謝爾蓋忍無可忍，就去把他們壹起趕走了。這期間狼群襲擊了鹿圈，牧民們想獵殺狼群。謝爾蓋要求再給他壹次單獨駕雪橇的機會，結果被狼群襲擊，咬死了其中壹只小狼。因為他很久沒回來，父親擔心他會發現他和狼群之間的秘密，但他沒有透露。謝爾蓋把狼群追到了壹個湖邊。壹只狼在湖上渡冰時不小心掉進了水裏。謝爾蓋冒險去營救它。狼群對他有更深的感情。謝爾蓋把狼群帶到壹個山谷，然後離開了。冬末，暴風雪來了，狼群來襲。牧民們共同捕殺了六只狼，結果發現它們並不是謝爾蓋最喜歡的狼。
故事的最後，鮑裏斯口述，狼不攻擊鹿就不是敵人，但狼永遠是狼，不會是朋友，狗是朋友，牧羊人和狼共山，這就是和諧。