剛到上海的時候，平淡而寧靜。上海閑適浪漫的氛圍漸漸平復了早瀨的心情，然而壹次偶然的相遇又壹次打破了原本的寧靜。
因為壹把傘，早瀨認識了上海的壹對“姐妹花”。我的妹妹方敏是壹個溫柔安靜的女孩，她善於隱藏自己的煩惱，但她是超然的。姐姐方琳是日語專業的大學生，充滿青春活力，對表演充滿激情。對於早瀨來說，方敏就像是壹顆甜甜的藥，溫柔地撫慰著他破碎的心，而他的妹妹方林就像是壹縷明媚的陽光，隨時隨地都落在他的心上。
和他們相處的日子很美好。兩姐妹的溫柔和激情融化了早瀨冰冷的心，而充滿活力的上海重新點燃了他對生活的熱情。但快樂的時光如此短暫。不知不覺中，早瀨意識到自己愛上了妹妹方敏，但她對妹妹方林有著不可抗拒的熱情。
阿德，壹個同樣充滿青春活力的大男孩，是方林最好的朋友，是方林生活中隨時傾訴的對象。其實他的內心從童年開始就壹直愛著方林，只是他的愛人單戀著早瀨，浪漫的申城又增添了壹顆失落的心。即便如此，阿德巴約還是繼續鼓勵和支持著方林，用真摯的愛默默陪伴著方林。
熱情坦率的方林把這個來自日本的男人作為初戀對象，近乎狂熱地追求。但是當她全心全意投入的時候，卻悲哀的發現早瀨心裏已經有了愛的對象——姐姐。在親情與愛情的兩難中，方林痛苦地放棄了愛情，選擇了親情，但就在這時，消息傳來，姐姐方敏得了絕癥，去世了。