孫悟空展示了他的神奇力量。觀音寺的僧眾和和尚在得知自己釀成大禍後，都陷入了恐懼之中，希望找到袈裟。據說孫來到黑峰山看風景。突然他聽到有人在芳草坡前說話。他立刻閃到了懸崖下面。他發現坐在地板上的是三個怪物，第壹個是黑人，左右分別是壹個男人和壹個白衣秀士人。
孫悟空找黑漢去黑風洞，在黑風洞門口求佛衣。黑漢氣他不講理，貪佛衣。與行者鬥了數十回合，不分輸贏，便退入洞內，關了門，設宴請魔慶賀。
行者打不開門，回到觀音寺，向師父說明原由，安頓好他，吃素，再去找他。
中途攔截殺了壹個送貼的小妖，卻被觀音書院請去主持。他立刻變身老和尚，進了黑風洞，但小妖大叫壹聲，把他們打成壹團。黑漢見行者兇神惡煞，便走了，行者無奈，去觀音書院向師父回報。
吃完飯休息後，悟空驅車前往南海的羅家山，向觀音菩薩求助。他們來到黑風山，前天遇到壹個道士，被悟空打死了。那是壹顆滄浪精，菩薩馬上按照悟空的想法變成了那個道士淩徐子，悟空成了淩徐子的仙丹。
看到黑風洞裏的景色，菩薩覺得這個妖也有關系，心中充滿了慈悲心。妖怪收下後，猴子現出原形，妖怪不忍，拿佛祖的衣服做交換。菩薩又在妖怪頭上扔了壹個鐵環，妖怪痛不欲生，於是皈依佛門，被菩薩作為護法神帶到羅家山。
悟空磕頭道謝，回觀音寺向我報告。