2005年，霸天虎占領賽博坦，汽車人在賽博坦衛星上建立秘密基地，準備反攻。霸天虎突襲了地球上的汽車人城市，大量汽車人被殺。擎天柱從衛星上沖回來和威震天打，雙方都輸了。擎天柱因重傷去世後，將強大的領導模塊傳給了超能力者，超能力者接任汽車人的新領袖。威震天在回去的路上被紅蜘蛛拋棄，在宇宙中遇到了宇宙大帝，被改造成了驚破天。驚破天消滅了紅蜘蛛，追擊汽車人，打散了超能力者，奪取了能量寶藏，以此來威懾宇宙大帝的臣服。宇宙大帝開始進攻塞伯坦，霸天虎被迫應戰。汽車人聯合所有力量，前往塞伯坦參與對抗宇宙大帝的戰爭。汽車人與驚破天戰鬥，奪回了能量寶藏，並成功釋放了能量寶藏的力量，打敗了宇宙大帝。他們也成長為補天士，成為汽車人的新領袖。
汽車人受到重創，擎天柱趕來幫忙。這次他要和威震天決壹死戰。可惜擎天柱被威震天算計了，雙方都輸了。眼看擎天柱就要死了，汽車人無比悲傷。擎天柱把能量模塊交給超能力者，讓他帶領汽車人繼續戰鬥。超能力者知道責任重大。他藏了能量模塊。在這個寡不敵眾的關鍵時刻，為了保存實力，汽車人不得不放棄地球，乘坐飛船離開。
威震天因為受傷，打雷，鬧翻，被霸天虎拋棄。他以為壹切都結束了，但是壹個神秘而強大的機器人出現在威震天面前。他是宇宙的皇帝。宇宙大帝給了威震天新的力量，並給他改名為驚破天。其他被拋棄的霸天虎也被宇宙大帝賦予了新的力量。宇宙大帝用他強大的能量控制了驚破天，並要求他奪取能量模塊，消滅汽車人。與此同時，宇宙大帝吞噬了各種星球來提高自己的能量，其中包括塞伯坦的兩顆衛星。來不及撤退的汽車人被吞進了宇宙大帝的身體，情況十分危急。
從地球汽車人那裏逃出來的熱破和超能力者分別駕駛飛船和壹些同伴在宇宙中尋找落腳的地方，但是驚破天壹路受到攻擊，兩艘飛船被迫降落在兩個不同的星球上。然而汽車人不僅要面對霸天虎的圍攻，還要面對這兩個星球上生物的威脅。在這個生死存亡的關鍵時刻，幸運的是，壹些汽車人通曉宇宙語言，這讓汽車人不僅活了下來，還和這些星球的主人成為了朋友，攜手對抗霸天虎的攻擊。
驚破天找到了超能力者並拿走了能量模塊。他打算用能量模塊威脅宇宙大帝。此刻，宇宙大帝正準備吞噬塞伯坦。為了保住他來之不易的戰鬥成果，驚破天被迫參戰。汽車人也聯合了其他星球的勢力，來和宇宙大帝決壹死戰。熱量在宇宙大帝的肚子裏爆發，從驚破天那裏搶回能量模塊，釋放能量，把自己升級為補天士。宇宙大帝輸給了能量模塊的力量，最後被打敗了。
如果妳問的是2007年的變形金剛第壹部電影，它的劇情是這樣的。
19世紀初，北極圈內:ArchibaldWitwicky船長(Witwicky家族的始祖)在壹次災難中掉進了有巨大冰塊的深淵，落在了壹個埋在冰下的機器人的手掌上。當船長醒來時，他發現機器人的眼睛正盯著他。這是很久以前的事了，這個機器人離開了賽博坦，去地球尋找火種源的威震天...威震天燒掉了地圖，在船長的眼鏡上顯示了火種源的位置。眼鏡作為船長的遺產，代代相傳給了山姆(ShiaLaBeout飾演)...
現代社會:中東卡塔爾的壹個美國空軍基地被壹個狂熱的士兵黑了。他徹底摧毀了基地，從壹臺電腦上獲取了大量信息。此外，眩暈戰機釋放了蠍子怪獸撒克巨人，去追捕倫諾克斯上尉和他的特別行動小組。倫諾克斯上尉與五角大樓取得聯系，美軍派出戰機暫時擊退了狂熱分子的小規模進攻。
塞繆爾·詹姆斯·薩姆威特維奇(Samuel James SamWitwicky)從汽車代理商那裏買了他的第壹輛車，這輛車就是汽車人的大黃蜂。大黃蜂幫助薩姆贏得了蜜琪拉的心。汽車人來找老阿奇博爾德船長的眼鏡。他們被迫藏在山姆家的後院，因為第七區的邪惡特工突然闖入山姆的家...
為了追求能量塊，威震天來到了地球。在北極，他受到磁場的強烈幹擾，不小心被凍在冰下。在不小心掉進冰谷的科學家的幫助下，威震天掃描了科學家眼鏡上關於能量塊的信息。威震天被美軍秘密轉移到胡佛大壩下的秘密基地。這個秘密只有歷任國防部長組成的七人軍事小組知道。
霸天虎的先遣部隊襲擊了美軍在卡塔爾的基地，變形金剛的重現引起了現任國防部長的警惕。他組織了壹群年輕的計算機專家去尋找霸天虎的下落。與此同時，路障幫助他的夥伴潛入美國總統的飛機，空軍壹號。通過電腦得知，想要找到威震天，就必須找到威特維奇家族的眼鏡，而它現在的主人山姆成為了霸天虎攻擊的目標。
山姆是壹個生活不如意的高中生。學校裏沒有人相信他關於這副眼鏡歷史的故事。失望之余，山姆把眼鏡放到網上拍賣，但始終沒有引起買家的興趣。這時，他的父親送給他壹輛破舊的汽車，恰好是“汽車人”大黃蜂的變形。載著山姆的大黃蜂幫助山姆交到了壹個漂亮的女朋友，但是很快就遭到了霸天虎的攻擊。擎天柱和其他汽車人壹起到達，壹場機器人戰爭開始了。
擎天柱告訴山姆，邪惡的威震天試圖借助能量塊的輻射能量，把地球上的壹切都變成霸天虎大軍中的壹員，從而打敗汽車人，統治整個宇宙。摧毀能量塊的唯壹方法就是把它插入兩組變形金剛首領的心臟。作為堅決捍衛宇宙和平的汽車人領袖，擎天柱已經做好了犧牲自己的準備。
狡猾的混亂變成了山姆女友的手機，進入了胡佛大壩下的秘密基地。當威震天被釋放的時候，這些信息也被送回了霸天虎的總部。紅蜘蛛隨後和其他霸天虎壹起沖向胡佛大壩，制造噪音，攻擊，阻隔和旋風，加入威震天。危急關頭，大黃蜂也給擎天柱發了增援信息。爵士、錫、救護車在擎天柱的帶領下，準備與霸天虎展開壹場大戰。
在人類軍隊的配合下，山姆在緊要關頭將能量塊插入威震天的心臟，但爵士在這場戰鬥中不幸陣亡，山姆的好朋友大黃蜂也受到重創。威震天的機械體沈入海底，受損的能量塊回到擎天柱手中。然而，故事並沒有結束。逃離戰鬥的紅蜘蛛飛回了塞伯坦，他將與其他霸天虎重聚，伺機再次殺戮地球，與汽車人再戰壹場。