最後，他找到了壹個年輕的女巫，壹個美麗迷人的女巫，紅色的頭發飄來飄去。聽到這個請求，她臉色蒼白，渾身顫抖。“這太可怕了，太可怕了……”。但是漁夫下定決心。女巫只有壹個條件，就是漁夫要在特定的時間地點和她跳舞，因為“他”會來，女巫說。她想要漁夫。在神秘的夜晚，在眾多陌生的女巫中，美麗的女巫緊緊地抱著漁夫，瘋狂地跳舞。那個穿著黑色天鵝絨衣服、面色蒼白、嘴唇紅紅的男人站在陰影裏，盯著他們。女巫尖叫著狂笑著，越來越快地抱著漁夫...所有人都謙恭地向他跪下，吻了那人的手，但他只是冷冷壹笑，盯著漁夫。漁夫跟著美麗的巫婆來到他身邊。當漁夫下意識地在胸前畫了個十字時，女巫們倉皇而逃。那人蒼白的臉扭曲了，他走進了樹林。紅發女巫非常悲傷地看著漁夫，想要飛走，但是漁夫緊緊地握著她的手，因為他想讓她遵守諾言。“妳看看我，我像大海的女兒壹樣美麗。如果妳願意，我也會唱優美的歌曲。”漁夫要求她帶著表情履行他們的約定。
漁夫終於送走了他的靈魂，毫不猶豫，讓他的靈魂苦苦哀求！當他跳進海裏，被美人魚迎接時，他的靈魂獨自站在沙灘上，悲傷地看著她們，哭泣著走過沼澤。
壹年後，靈魂來到海邊召喚他的主人，向他描述世界上各種奇妙有趣的事情，並帶來了壹面無所不知的智慧魔鏡。但是年輕的漁夫笑著說:“愛情勝過智慧，小美人魚愛我。我不會為了智慧之鏡放棄我的愛人。”
又壹年過去了，靈魂又來了，帶來了財富。漁夫笑著說:“愛情比財富更重要。小美人魚很愛我。我需要世界上所有的財富嗎？”
第三年，靈魂又來了，向漁夫描述了壹個舞姿輕盈曼妙的美麗少女。年輕的漁夫被感動了，小美人魚沒有腳，不能和他壹起跳舞，多少有些遺憾。壹股巨大的欲望在他心中升起，他對自己說:“我就看壹眼，然後回到我愛人身邊。”他的靈魂狂喜地沖進來，進入了他的身體。
靈魂誘惑他做許多邪惡的事情。當年輕的漁夫在強烈愛情的牽引下回到海邊，無論他怎麽呼喚，小美人魚都沒有出現。他日日夜夜地呼喚，但得到的回答都是洶湧的海浪，小美人魚永遠消失了。壹年過去了，住在海邊小房子裏的漁夫聽到了來自海洋的痛苦的哀號。他看到了小美人魚的屍體，但他永遠失去了她。他把她抱在懷裏，讓黑色的波浪靠近。他嘀咕道，“怎麽樣...我在黎明和夜晚給妳打電話，但是妳沒有回答我...我的錯誤是不可原諒的……”他瘋狂地吻著人魚冰冷的嘴唇，他的心碎成了兩半...當他心碎的時候，他的靈魂找到了壹個入口，像以前壹樣加入了他。"
第二天，當牧師來到海灘，看到他們的身體緊緊地擁抱在壹起時，他皺著眉頭說:“...他們應該在死前被詛咒。”