在壹個遙遠的國家，有壹個巫師。巫師是那裏的領袖，擁有無限的魔力和至高無上的權力。沒有人敢違背他的威嚴。在這個巫師的房間裏，還有壹個喜歡月光和棕櫚葉的小巫婆。她有壹雙美麗的眼睛，深邃而淡然，似乎有某種魔力。看著他們，她似乎總會陷進去。小魔女每天坐在茂密的棕櫚樹枝葉間，等待月亮升起，在她溫柔的光芒中感受著她懷抱的溫暖和母親的氣息。巫師非常喜歡這個小巫婆，所以他教她巫術。在小女巫十六歲生日的時候，巫師送給她壹枚有月亮圖案的魔法戒指。有了這枚戒指，小女巫可以從月光中汲取力量。巫師說有了這枚戒指，她可以向他許願。小魔女非常珍惜，用自己的頭發戴上，掛在胸前。
小魔女依然每天快樂的活著，在棕櫚樹上，在月光的懷抱裏，享受著自己的快樂和幸福。直到有壹天晚上，月亮剛剛爬上樹梢，小巫婆就坐在樹上，像往常壹樣晃著腳快樂地玩耍。鄰國的王子和他的隨從去打獵。他們在追趕壹只受傷的狐貍。當王子舉起弓箭瞄準獵物時，小巫婆看到了小狐貍無助絕望的眼神，於是絕望地跳了下去，用身體保護了小狐貍。王子握著繩子的手漸漸停止了移動。小女巫的眼裏充滿了祈禱。小王子笑了笑，帶著隨從離開了。小魔女的生活又恢復了平靜，只是身邊多了壹只小狐貍，和她形影不離。小魔女不知道自己怎麽了，對什麽都提不起興趣。好像總少了點什麽。日子壹天天過去，生活依舊，小魔女甚至開始懷疑，她遇見王子的那個夜晚是不是真的發生過，還是自己突然產生的幻覺，月光般溫柔的笑容是不是真的出現在她面前。圍著她跳上跳下的小狐貍不時提醒她，在壹個美麗的夜晚，王子來了又走了...
後來據說鄰國的王子被施了魔法，失去了笑容。小魔女腦海中重新出現了那張充滿笑容的俊臉，漸漸清晰起來。小女巫心痛，就帶著小狐貍，在月光的掩護下，來了壹夜，也沒有告訴巫師。因為她知道，小王子需要壹種獨特的藥來破除魔咒，那就是——壹千顆真誠的眼淚。小巫婆來到了王子的國家。在她到達的那天，老國王和王子訂婚了。公主來自遙遠的東方，擁有冷艷的外表和無與倫比的智慧。每個人都說他們是天造地設的壹對。但是王子的臉上仍然沒有笑容。小巫婆從看到美麗公主的那壹刻起就淚流滿面。她每天都在哭。她用自己的眼淚為他泡茶。小王子壹天比壹天好，臉上的線條也越來越柔和。終於有壹天，笑容再次綻放在王子英俊的臉上，而小魔女的眼神卻漸漸模糊。當他站在她面前時，她看不清他...
王子漸漸喜歡上了這茶的味道，小魔女的眼淚也幹了，眼睛也空了。小王子喝不到他想要的茶，於是大怒，囚禁了小巫婆。在地牢的囚窗裏，月亮依然柔柔地照著，但小女巫再也看不見了。這時，向導出現了。他說:“跟我回去吧，可憐的孩子，跟我回我們的村子去。妳很快就會忘記這裏，忘記王子，快樂地生活。我會治好妳的眼睛。”小女巫搖搖頭:“我想留在這裏，至少這樣我可以知道他是否安好。”巫師很生氣，自己走了。
美麗的公主看到王子不開心，就出去尋找泉水。她也想為王子泡茶。她不小心被毒蛇咬了壹口，王子非常感動，於是留在了奄奄壹息的公主的床邊，而小女巫只能和王子以及她不為人知的愛情壹起呆在地牢裏。
巫師又出現了，這次小女巫說:“請……”巫師如釋重負地笑了，小女巫繼續說:“求求妳，讓公主好起來吧。我願意用我的靈魂來換取公主的健康。”巫師的笑容僵在了她的臉上。小女巫拿出戒指，在巫師手裏摸索著:“我要用我的靈魂換取王子的幸福。求求妳，幫幫我？”巫師無法抑制自己的憤怒，用冰冷的語氣說道:“我可以幫妳，但只能在光明再次降臨到妳的世界的時候。”巫師把戒指還給小女巫，然後又離開了。
小魔女蹲在地上，好難過，但是她沒有眼淚，絕望的表情，空洞的眼神。小狐貍溫順地走過來，用頭蹭著小巫婆的膝蓋，然後靜靜地躺在壹邊。小巫婆被囚禁後的第壹個月圓之夜，她的魔戒在月光下閃閃發光，月亮高掛天空，突然下起了雨。巫師的巫師來回踱步，喃喃地說:“月亮在哭泣……”然後王子的國家壹片歡騰，因為美麗的公主終於醒來了。在地牢裏，小魔女的身體漸漸變得透明，漸漸失去了重力，悠閑地飄到了月亮上，小狐貍變得焦躁不安。在小巫婆完全變成雲朵的那壹刻，小狐貍突然直直地跑進了地牢的墻壁裏...
人們歡欣鼓舞後，發現小巫婆和小狐貍不見了，於是有人說她是妖，月光下下起了雨，她在混亂中帶著小狐貍逃了出來。於是有人建議請鄰國最權威的巫師來做事，趕走不幹凈的東西。巫師來了，巫師走了...在遙遠的海裏，有壹條美麗卻孤獨的大魚。他沒有朋友，沒有玩伴，也沒有自己的小窩。每天，他只是孤獨地在最深最冷的海底遊蕩。有很多海藻經常纏住它。他走過這些美麗或不美麗的海藻，聽著孤獨的聲音，壹滴壹滴，像它吐出的泡泡。
有壹天，他終於厭倦了這種冷漠和糾纏。他逆流而上，感覺水溫越來越暖，但心裏還是很孤獨。當他把頭探出水面時，他看到了溫暖的太陽，明亮的世界，寬闊的海風，此外，還有壹條紅色的小魚坐在附近的浪花上。小魚穩穩地坐在上面，隨著海浪的到來，就像坐在搖籃裏壹樣，好開心。
小宇也看到了他，熱情地和他打招呼。“嗨，老魚，妳好嗎？”嗯？魚嚇了壹跳。我有那麽老嗎？她叫我老魚？他生氣地說:“妳真沒禮貌。我還很年輕。妳怎麽能叫我老頭子呢？”小魚嘆了口氣，假裝聽懂了，又打了個招呼，說:“魚爺爺妳好。”他氣得咬了幾下牙。小魚嘻嘻笑著說:“妳再敢提意見，我就叫妳老不死魚。”試試看。”他氣得直笑。心想，有趣的小魚。
魚順手拿出壹個鐵絲做的空戒指，舀了些海水，做了個水鏡，遞給他，撅嘴道:“妳自己看吧，好寂寞好老。”他自己看了看，驚呆了。的確，他是壹個孤獨而憔悴的人。小魚拿起鏡子說:“妳壹定經常呆在這裏。記得經常上來曬曬太陽。和我壹樣，我對日光浴很有經驗。不懂就問我。”很新鮮。沒聽說過其他關於日光浴的。他想:“那妳告訴我。”魚笑著說，其實很簡單。就是太陽壹曬，妳就出來開始曬。魚笑了。這條充滿陽光的小魚，挺有意思的。就這樣，大魚和小魚成了朋友。逗逗經常聊天。大魚浮出水面的時間越來越長。時間長了，他們成了好朋友。
大魚冷，小魚暖，大魚硬，小魚軟，大魚憂郁，小魚開心，大魚粗，小魚溫柔，大魚穩重，小魚調皮。這只是他們的表現。其實大魚會暖，小魚會冷，大魚會開心，小魚會郁悶，大魚會調皮，小魚會穩重，大魚會溫柔，但小魚不會粗魯。兩條截然不同的魚在壹起會發生什麽？我們當然經常吵架。
有時候會吵到夜裏兩點，小魚很生氣。大魚不愛哄她，搖著尾巴遊向深海。小魚坐在海浪上對著月亮哭，眼淚壹滴壹滴的流進海裏，但是海壹定太大了。這些眼淚是什麽？小魚想了想就不哭了，也沒人哄他。她只是坐在那裏看著星星的大眼睛，對自己說:“小宇，別生氣。我來哄妳。”我不該惹妳生氣。我不會再發脾氣了。真的很抱歉，以後會愛妳的。”她自己笑著，臉上掛著淚水。其實大魚也沒那麽殘忍。他在遠處看著這條小魚。看到她在愚弄自己，他不好意思走過去。
第二天，他會裝作什麽都沒看見，再來找小魚玩。這條小魚很容易哄。睡了壹覺後，他不會記得大魚的敵人。他還是很高興見到他。慢慢的，日子壹天天過去了。當壹條大魚開心的時候，他也會想念逗逗的壹條小魚。有時候他被水底的海草纏住的時候，也會想坐在浪上的小魚在做什麽。雖然他們彼此不同，但這並不妨礙他們記住彼此。雖然大魚喜歡和小魚壹起玩，但它是壹條冷冰冰的魚，它的家壹定在海底。雖然海底的石頭是冰冷的，海底的草是混沌的，海底的世界是孤獨的，但這壹切對他來說都是很真實的。雖然浪花上的小魚很有趣很溫暖，但是越溫暖越不真實，越亮越遠。
海裏的魚都不能互相改變自己的屬性。不是我不想改變，而是我改變不了。無論天氣變冷還是變冷，無論大海走向大海還是大海走向大海定居，都只能是壹個結局，因為適應不了而死去。大魚多，他已經覺得不舒服了。他的鱗片正在脫落，他的防守外衣正在軟化，這對他來說是壹個可怕的現象。他最後壹次告訴小雨，他不能再來看她了。浪花上的小魚點點頭，很好，不吵，因為她心裏有數。
這是他們最後壹次壹起曬太陽，海面上微風習習。大魚的皮膚感到疼痛，小魚的心也感到疼痛。小魚的眼淚又掉進了海裏。她看著大魚說:“大魚，我好想再和妳吵壹次。”然後記住妳不好的樣子，就不用去想妳的好，也不會很想妳。”大魚看著小魚，慢慢地說:“妳是我最討厭的小家夥。”然後他慢慢沈下身子，閉上眼睛，天就黑了。沒有小魚的聲音，只有微弱的海風的呼嘯。
大魚終於回到了海底，許多年過去了。他再也沒有去過海邊。因為他是壹條勇敢的大魚。偶爾，他會想起小魚。不知道她現在過得怎麽樣，有沒有找到壹個開心的夥伴壹起玩，會不會偶爾想起我。我也找了流潮打聽她的消息，得到的回復都是，沒事見過浪花上的小魚。
有壹天，大魚出去散步，突發奇想。他真的很想看看大海。他向上遊遊去，突然發現壹個奇怪的東西，壹根小魚骨倒掛著。壹定是很多年了，骨頭已經被海邊塗成了乳白色。只是奇怪的是她還是低著頭，好像死了也要遊到最後。大魚遊近了，突然他不動了，等她化成灰他就能認出來。這是浪花上的小魚。她來到了他的身邊，但她太小了，還不適應寒冷，但她依然保留了內心的渴望，給了海洋壹個倒立的身影，給了它壹個遊到底的決心，給了它壹顆充滿愛的心。
大魚抱著小魚，仿佛抱著世界上最好的寶貝，最親密最柔軟的動作，慢慢遊著，順流而下，到了水底...遊泳...
沒有人能看到他的眼淚，因為他在水裏。