1、投資咨詢：投資者以電話、傳真、網上留言等方式向總部投資顧問咨詢相關合作事項，索取有關資料。
2、實地考察：投資者到總部所在地進行項目考察，並與總部工作人員進行業務交流。
3、資格審核：總部對投資者進行審核。確認投資者的合作資格。