瑤迦與冠英婚事得黃藥師之助順利玉成，但黃藥師卻不肯應承黃蓉、郭靖的婚事，更逼黃蓉返桃花島，郭靖不忍見父女感情決裂，忍痛著黃蓉跟隨黃藥師離去。黃蓉自離開郭靖後，郭靖終日借酒銷愁，後遇見華箏，華箏鼓勵郭靖到桃花島找黃蓉，郭靖聽其言，即動身前往桃花島。郭靖在桃花島上遇見周伯通，二人結為兄弟，周甚高興，即找黃藥師比武，但敗在黃藥師的手下
第30集
七公與歐陽鋒不約而同來到桃花島，原來歐陽鋒欲替侄兒歐陽克向黃藥師說親，黃蓉對歐陽克甚為僧惡，大力反對，但黃藥師認為二人身分匹配，答應婚事，七公亦無力勸阻。黃蓉與郭靖寧死不肯分離，而洪七公更代郭靖向黃藥師提親，令黃藥師左右為難，終決定以比武決定。老頑童周伯通知悉郭靖與歐陽克翌日比武，遂往騷擾歐陽克練蛤蟆功，令歐陽鋒甚為氣結。黃藥師以三回合定勝負。
第31集
阿衡之死令黃藥師傷心欲絕，遂決定與阿衡壹同離開桃花島，周伯通見狀，笑謔黃藥師與阿衡壹同尋死，更說出郭靖早已背熟九陰真經，黃藥師聞言大怒。原來黃藥師發誓，凡懂九陰真經者死，因而往殺郭靖，郭靖不知情，大感莫名其妙，後周伯通將經書撕毀，終冰釋幹戈，但黃藥師不許黃蓉跟隨郭靖等人離開桃花島。黃蓉思念郭靖，遂毅然向黃藥師辭行，卻見黃藥師與阿衡同在冰牢內，黃藥師已壹頭白發，而母親已死去
第32集
七公、伯通與郭靖乘藥師所造之船離開桃花島，豈料船本為藥師用作與阿衡合葬之用，船身只用漿糊並合，三人不知情，船離岸後，海水迅即湧入船中，船不久沈沒，此時歐陽鋒與歐陽克之船經過，歐陽鋒為得經書，將三人救上船。歐陽鋒哄騙伯通背誦經文，伯通不肯，跳入海中，歐陽鋒唯有轉移對付郭靖。歐陽鋒知悉七公好美食，遂以美肴誘之，七公果然中計，身中劇毒。
第33集
七公因劇毒未除，又因被西毒重擊壹掌，武功壹時難以復原，恐不能再保護黃蓉，遂勸黃蓉及早離開荒島，但小艇不知所蹤，黃蓉無法離去。七公自知不久人世，遂立黃蓉為丐幫幫主，並傳授打狗棒法。歐陽克被大石壓傷，痛極暈倒，此時郭靖與歐陽鋒同時到達荒島，歐陽鋒見侄兒境況，即要挾黃蓉等人救他。黃藥師到處訪尋女兒蹤影，在望江樓遇上周伯通，兩人追逐至懸崖，伯通戲稱黃蓉已葬身大海，黃藥師信以為真，悲慟不已，聳身跳下山崖
第34集
周伯通將歐陽克擒獲交給黃蓉等人。七公劇毒未除，須往長白山采千年人參醫治，而歐陽鋒為醫治侄兒雙足，亦兼程往長白山。梅超風負傷來到念慈所居村中，念慈對她深惡痛絕，欲趁她受傷將之殺死，但見超風替懷中小孩包紮傷處，感她仍有良知，遂將她扶返家中療傷，超風被念慈感動，深悔從前所作壹切。梅超風功力恢復，強要念慈壹同往找楊康，適楊康與西毒等人從長白山趕返。
第40集
蓉、靖、周伯通與洪七公四人壹路上見丐幫凈衣派弟子橫行無忌，七公甚為痛心，為查出害群之馬，周伯通與靖假扮丐幫弟子以調查真相。原來丐幫中凈衣派與汙衣派內哄，凈衣派彭長老與陳長老縱容弟子對付汙衣派。凈衣派見靖、伯通身穿汙衣派衣服，遂將兩人捉去，逼兩人轉投凈衣派，二人不肯，被弟子監禁。
第44集
康知悉靖、蓉困於洞內，欲趕盡殺絕，但被千仞阻止，念慈對康行為痛心不已，誓要離開康，但被康阻止，此時周伯通出現，念慈求得伯通將她帶走，並告知靖、蓉正身陷險境，伯通趕往相救。靖、蓉在密室中發現武穆遺書，並找得暗門逃走，但蓉身受重傷，靖以九陰真經替蓉療傷。
第46集
伯通跟隨重陽入宮玩樂，與瑛姑賭氣，被瑛姑倒吊樹上，以至於伯通染上風寒，瑛姑感內疚，替伯通治病，伯通痊愈後，雙雙外出遊玩，兩人日久生情，瑛姑更贈以鴛鴦帕作為定情信物。瑛姑到佛寺禱告心事，對三角關系不知如何處置，無奈瑛姑已深愛伯通，兩人終因情不自禁，發生關系。
第48集
瑛姑壹路追趕伯通，但伯通左閃右避，不肯相見，瑛姑氣極，遷怒郭靖、黃蓉，但瑛姑敵不過郭靖，壹時悲從中來，掩面痛哭。念慈知悉鐵掌幫正跟蹤郭靖、黃蓉，遂悄悄告知兩人小心，黃蓉見念慈已作道姑裝扮，孤身只影，不禁淒然。鐵掌幫高手扮作啞巴在客棧中充當小二，並假意告知郭靖、黃蓉，鐵掌幫人在棧內埋伏，郭靖見啞巴身世可憐，答應壹路護送啞巴回鄉，途中遇鐵掌幫人襲擊，黃蓉得以窺見啞巴破綻，識破啞巴真正身份。
第58集
丘處機被沙通天等人圍困，伯通將二人捉住，黃蓉提議用他們的毒針對待他們，使其自食其果。裘千仞用毒蛇恫嚇伯通，得郭靖解圍。隨後瑛姑與壹燈大師到來，瑛姑誓要千仞賠命，伯通方知親生子死於千仞手中，但千仞要求候至翌日華山論劍時方了斷恩怨，又求壹燈大師主持正義，壹燈感千仞作孽太多，無能為力，七公斥責，使千仞無地自容，欲跳崖自盡，幸被壹燈救回，千仞願隨壹燈出家為僧，兩人飄然而去。