第1集
公元1125年，金人攻宋，抗金誌士丘處機道長路遇牛家村認識了有著相同抱負的楊鐵心和郭嘯天，三人惺惺相惜。金國王爺完顏洪烈因得楊鐵心妻子包惜弱救助而看上了她，就假借宋朝官員段天德之手捉拿楊郭二人。郭嘯天戰死在牛家村，楊鐵心、包惜弱、和李萍帶著身孕分別逃走。丘處機因尋找李萍下落而怪罪於焦木大師，焦木大師找來江南七怪做幫手，混戰壹場後，大家冰釋前嫌，約定分頭尋找郭楊二人的孩子，十八年後帶著孩子在嘉興壹比武功高下。
第2集劇情。
鐵木真十分賞識郭靖，盡管他功夫練得不好，為此江南七怪總是耿耿於懷。不過他的射術十分了得。有壹次他用他那天下無雙的射術救了壹對白雕，被鐵木真贈以金刀。特木真之女華箏和郭靖從小壹起長大，兩小無猜。而此時的完顏康，生在王爺府，認賊作父。拜著丘處機為師，可他暗地裏卻總是偷偷跟著壹位身法驚奇上乘的瞎眼女仆練武。梅超風本是黃藥師的徒兒，完顏康得以間接師承黃藥師，加上梅超風犀利無比的“九陰白骨抓”，使他年紀輕輕，練就壹身不凡的武功。愛劇情網。
第3集愛劇情網。
郭靖見師傅們為自己犧牲了黃金十年，自己又是愚魯至極，深感內疚。在絕望之際，遇上壹位內功深厚的道士。郭靖憑借自己壹片真心，打動道士，求他教導自己武功。道士探出郭靖之學外功，沒有內功修為，所以難以進步，即教授郭靖修煉內功。而楊康隨完顏洪烈攻打金國，王爺為救楊康受重傷，楊康跪在草原為完顏洪烈祈福，願意用自己折壽10年，以保“父親”的平安。
第4集
郭靖在道士幫助下，在極短時間內進步神速。這份突然而來的進步，加上梅超風的巧合到來，壹度惹來江南六怪對郭靖的誤會，幸而這件事在神秘道士安排下，得以完滿解決。原來他早知道丘處機和江南六怪定下的十八年之約，覺得太荒唐，故特意來加強郭靖內功，期望拉近二人距離。而郭靖在偶爾中揭穿了劄木合勾結金人，大汗大喜，把華箏獎賜給郭靖。赴江南之約為時已近，郭靖帶著和華箏的婚約，跟師傅們到江南去。
第5集
此番到江南，郭靖身背血債，誓死殺段天德以報復仇。沒想到，到江南後，純良的郭靖居然讓仇人騙到，讓段天德成功逃去！等六怪悉破時，已為時過晚。同時，江湖上呈現壹片奇怪而熱烈的氣氛，六怪明察暗訪下，方知眾高手都是應完顏洪烈之約，出賣武藝效力金國。六怪決定和郭靖暫時分道揚鑣。讓郭靖去找段天德，而他們則去金國。各路英雄奇聚王爺府，在燕金鬧市上，完顏康遇上壹對毫不起眼的平民父女，舉行著比武招親。
第6集
在比武招親上，完顏康基於好勝上臺挑戰。他武功在穆念慈之上，搶了她壹個繡鞋，卻不願依規矩迎娶穆念慈。穆易父女其實也不屑和金人結親。不僅如此，完顏康還得勢不饒人，出恨招對付穆易父女。臺下的郭靖和王處壹打抱不平，出手相助，結果王處壹重了靈智上人的毒。若不及時治療，武功會被全部廢除。郭靖和黃蓉在河邊相約，終於發現黃蓉的女兒身。郭靖和黃蓉為了救治王處壹四處尋藥，不料藥都被賣光，於是決定潛入王府攜手找藥。
第7集
郭靖和黃蓉潛入王府偷藥，正巧遇上穆易父女。穆易尋女踏入王爺府，遭受守衛襲擊，受傷後，誤打誤撞闖入包惜若所在的王妃府。驚覺那裏的壹草壹木和當年的牛角村壹模壹樣。沒等他細想，就遭來前來尋人的守衛，而終得到包昔弱的袒護，保全性命。而受傷的穆易被郭靖救得，原來穆易就是當年和郭靖之父郭霄天，結拜為義兄的楊鐵心，他道出了當年的種種舊事，為了躲人眼線，他改名為穆易，而穆念慈也非楊鐵心之親女，而是當年救命恩人的女兒。
第8集
郭靖和楊鐵心終就相認。王妃包昔弱出巡前往寺廟祈福，正巧趕上打算謝王妃救民之恩的楊鐵心。昔日的夫婦再見，也是被百般阻撓。楊鐵心不敢相信他的妻兒居然投靠金國的趙王府，自己的孩兒竟被稱為小王爺。身為楊家後人的他怎能不痛心。而包昔弱也不敢相信“亡夫”還在世，自己卻已失節，萬分失措，更是內疚非常。
第9集
楊鐵心受完顏宏烈之邀，進入王爺府，壹切真相在壹夜之間都被揭發。當今金國王妃正是楊鐵心之妻，包惜弱。十八年前血洗牛家村事件幕後操作人居然就是完顏洪烈，他看上了包昔弱，誓要得到她，才找借口除去楊鐵心。楊鐵心極度憤怒，他最恨的，不是任何人，而是他自己！他覺得自己無能，讓妻兒受盡這壹份委屈，悲痛萬分下，他感到無地自容，決定悄然而去。
第10集
郭靖黃蓉再次進府，郭靖落入梅超風之手，黃蓉為救郭靖，終於暴露自己是黃藥師之女的真實身份。完顏康得知自己身世後，也是痛苦不已，不過他居然還是放下榮華富貴，放棄金國皇族姓氏，改為姓楊。壹直自信能掌握所有人命運的完顏洪烈做夢也沒想到，他對包惜弱和楊康得十八年感情，十八年的相處，竟然抵不過壹個在他眼裏只是個下三流的楊鐵心！完顏洪烈不甘心，他發誓要搶回包惜弱和楊康。郭靖和黃蓉合力護送包昔弱和楊康母子去找楊鐵心，壹家人終於團聚。
第11集
雖然楊鐵心壹家三口得以團聚，可眾人心中的結壹時難解。面對真相，楊康確有那種豪情義憤，但激情過後，他卻不懂怎麽面對現實種種。郭靖壹心要協助楊康，讓他重投新生活，可惜熱臉貼著冷屁股，卻壹直被楊康拒於千裏。郭靖就是壹個老實實在的熱心人，他決定了要做的事情，無論如何都會堅持到底。
第12集
黃蓉為了楊鐵心、包昔弱壹家三口破鏡重圓，用盡計謀，甚至使計把他們鎖在壹起，卻還是無能為力。楊康比較敏感和深沈，常為自己身世感到種種不平，怨氣沖天，借酒消愁。而郭靖認定自己是楊康的兄長，對他不離不棄，用壹片真心感化楊康。
第13集
楊康回到宋國後自暴自棄，在酒館與人發生爭執，最危急時候，楊鐵心以楊家槍出手相救。楊康馬上對父親另眼相看，楊鐵心親身教楊康打楊家槍，並告之楊家將如何精忠報國的事跡。楊康頓然悔悟，父子二人冰釋前嫌。同時，楊鐵心和包惜弱也破解了冰封18年的感情，重新開始。可惜好景不長，完顏洪烈大軍壓境，楊鐵心夫婦同葬身在箭海裏。
第14集
完顏洪烈受保護離去，包惜弱和楊康的決絕和狠心深深傷了他的心。不料，郭靖和楊康為報仇，攻其不備，身心受傷的完顏洪烈壹蹶不正。楊康和郭靖安排楊鐵心和包惜弱後事，場面淒慘。六怪不喜歡黃蓉，不容許兩人在壹起。向來不理世俗的黃蓉卻懶得理大家，繼續和郭靖在壹起，而同時楊康也在眾人面前向穆念慈表明愛意，壹向冷漠的她，竟然首現幸福含羞神態。
第15集
郭靖和楊康收拾心情，各自為自己的前途而分道揚鑣，他們相約在中秋在煙雨樓會面。黃蓉壹直守在郭靖身旁，自從他認定了郭靖為自己壹生的摯愛，事事以他為重。而楊康和穆念慈這壹行卻十分艱難，壹路靠洗碗，賣武討生活。完顏洪烈雖大難不死，但他心理嚴重受創，健康和事業幾乎不保。歐陽克努力獻計，想陷楊康於絕境。
第16集
如李萍所言：做好事，遇好人，有好報。郭靖屢見高人，因為他性格善良，天下間各大高手都十分喜歡他，樂意給他傳授武功。而黃蓉也經常施展各大小計策，更以美食作為給郭靖換取學習洪七公上乘武功的籌碼。郭靖就這樣毫不費力學會了天下最強，許多人都夢寐以求的武功，而黃蓉也自然是郭靖成功背後最重大原因和力量。從此面對不同的對手，郭靖不如以往這般狼狽，自信和實力慢慢開始樹立。
第17集
為了能讓楊康回到自己身邊，完顏洪烈讓歐陽克使計換走楊康的隨身玉佩，並由歐陽克冒充楊康刺殺三王爺，使得楊康和穆念慈遭官府通緝，兩人被逼遠走牛家村。黃蓉繼續使計讓洪七公教郭靖功夫，郭靖勤學苦練，武藝有很大長進。歐陽克派人阻止郭靖、黃蓉、七公了解楊康、穆念慈的消息，讓他們不能幫助楊、穆二人。楊康和穆念慈來到了牛家村後，埋葬了父母，在壹起的過程中，增進了感情。楊康和穆年慈二人遭牛家村村民告發，被金兵捉拿。
第18集
楊康和穆念慈被金府捉拿後，在嚴刑拷打和歐陽克的威逼利誘下，楊康仍不願意承認完顏洪烈為父親，不願承認自己是金人。完顏洪烈假裝拼了性命把楊康和穆念慈從牢裏救出，並聲淚俱下地讓楊康原諒了他，楊康不接受，並放了他。郭靖收到了白雕帶來的華箏的來信，並把自己喜歡黃蓉地事也寫信告訴了華箏。黃蓉了解了郭靖和華箏的事情來龍去脈後，與郭靖互說衷腸，感情更近壹步。華箏接到來信後，偷偷跟著出使金國的拖雷離開了草原。
第19集愛劇情網。
楊康和穆念慈自食其力在街頭賣藝，遭路人挑釁，被官府的金兵迫害，楊康為了穆念慈不受欺負被迫亮出自己小王爺的令牌，在穆念慈地勸說下楊康同意把令牌還給完顏洪烈。在回王府途中，楊康了解到完顏洪烈逼他回去地真相，非常氣憤，決定離開穆念慈回到完顏洪烈身邊向他報仇。穆念慈在找楊康的途中遇見了黃蓉他們，黃蓉勸她對楊康要多加小心。洪七公教完郭靖武功後離開了他們。楊康向完顏洪烈負荊請罪，完顏洪烈原諒了他並重新接納了她。
第20集
大漢派拖雷出使金國示好，未料遭金國拒絕，並遭金人圍攻，危在旦夕。拖雷壹行人受到重創，華箏派白雕向郭靖發出求救的信，郭靖和黃蓉收到來信後前去救人。在王爺府裏，郭靖和黃蓉救出了拖雷，郭靖誤會了楊康認賊作父，並打傷了他，後經拖雷解釋了解了楊康臥底在王府，準備替父母報仇的真相，郭靖非常後悔。白雕誤傳信息，使得郭靖認為華箏死了，非常難過。郭靖和黃蓉泛舟太湖，結識了歸雲莊的陸莊主，受陸莊主之邀到歸雲莊壹遊，黃蓉和陸莊主相談甚歡。
第21集
郭靖和黃蓉發覺陸家莊的布局和桃花島類似，陸莊主視黃蓉為知己，留二人在歸雲莊小住，但叮囑二人不要在莊內亂走。穆念慈為找楊康，在歐陽克的船上被俘虜。楊康和歐陽克坐的船被陸莊主燒毀，歐陽克帶著穆念慈逃出，楊康被抓。梅超風路遇歐陽克和穆念慈，歐陽克用毒蛇陣逼梅超風交出九陰真經，梅超風不敵，幸得黃藥師幫助才逼退歐陽克。歸雲莊陸莊主嚴陣以待梅超風尋仇，裘千仞來到歸雲莊欲出手相助陸莊主，未料被趕來的江南七怪拆穿他的武功。
第22集劇情。
梅超風來到歸雲莊，遇到郭靖，欲找郭靖報殺夫之仇，但遭江南七怪圍攻，打鬥中被二師傅盜走九陰真經及郭靖的匕首。陸莊主原來是被黃藥師趕走的徒弟，是梅超風的師哥，黃藥師在黃蓉的勸解下原諒了陸莊主。黃藥師逼梅超風殺死楊康，楊康在郭靖幫助下逃離歸雲莊。未曾料郭靖因此激怒了黃藥師，黃藥師將郭靖打傷，黃蓉見說服父親不通，便壹氣之下跳進太湖。郭靖和師傅們離開歸雲莊，***赴嘉興履行十八年之約。
第23集
郭靖楊康在杭州會面，楊康當著郭靖的面殺了段天德，終於報了殺父之仇。黃蓉壹路匿名替郭靖和楊康安排好食宿，終被郭靖發覺。楊康始終對郭靖心存芥蒂，不肯把心裏話告訴他。郭黃楊穆四人見面，穆念慈在楊康的說服下同意回牛家村等楊康報仇回來。穆念慈在路上遇到洪七公，加入了洪七公帶領攻打金人的丐幫隊伍中。郭靖和黃蓉夜襲王爺府，未料瞞著他們偷偷向完顏洪烈報信，帶著完顏洪烈逃脫了他們的伏擊，但是完顏洪烈仍然表示對楊康不信任。
第36集劇情。
在白雕的幫助下，郭靖救了拖雷、華箏。郭靖為了曾經答應大汗娶華箏的誓言，決定放棄黃蓉，遵守諾言，華箏回蒙古等待郭靖回去。完顏洪烈趕到燕京城外，正逢蒙古國攻打燕京城，燕京城岌岌可危。完顏洪烈救國心切，不顧身邊兵將少，與蒙古兵進行以少打多的對攻。而金國的皇帝怕救不了完顏洪烈反倒將蒙古兵放入城內，所以放棄對完顏洪烈的援救。關鍵時候穆念慈、歐陽克不顧個人安危出手救了完顏洪烈，但歐陽克卻因為用功太猛加劇了傷勢。
第37集
郭靖和黃蓉在趕去參加丐幫大會的途中遭遇大雨，沒想到從密室帶出的畫因被淋濕而顯現了隱藏在畫中的武穆遺書，欣喜不已。二人在赴丐幫大會途中被丐幫的凈衣派長老以攝魂術迷到，並被帶到了丐幫舉行大會的君山頂山。楊康在丐幫大會上，假傳洪幫主已死，並說洪幫主把幫主之位傳給他了，並以幫主的身份，接收了鐵掌幫送的錢財，並同意丐幫退出長江以北，遭到丐幫眾弟兄的反對。楊康居然還誣陷郭黃二人與洪幫主之死有關，欲殺他二人滅口。
第38集
郭靖被俘躺在地上，看到夜空中的北鬥星，突然領悟了全真教的天罡反鬥陣，武功又長進了很多。他用新領悟的功夫帶著黃蓉掙脫了繩索。黃蓉利用洪七公所教的打狗棒法，揭穿了楊康的奸計，奪回了丐幫的幫主之位。楊康和裘千仞逃離了丐幫大會後，由裘千仞帶著去找武穆遺書。歐陽克在王爺府裏向穆念慈示愛，穆念慈仍然掛念著楊康，歐陽克遭到了拒絕。郭靖和黃蓉在與丐幫的對話中，突然領悟到畫中武穆遺書所指的地點是鐵掌峰，兩人前去尋找。
第39集
楊康以金錢、權利誘惑裘千丈，讓他冒著違背鐵掌幫的幫規去鐵掌峰取武穆遺書。郭靖和黃蓉在鐵掌峰中找到了武穆遺書，沒想到被趕來的裘千仞以鐵砂掌打傷，命在旦夕。裘千丈則被趕來的鐵掌幫人趕入懸崖而喪命。郭靖背著黃蓉躲避鐵掌幫的追捕，誤打誤撞地來到了瑛姑居住的黑泥灘，在黃蓉的幫助下，進入了屋中。黃蓉忍痛幫助瑛姑計算了3個數學難題，瑛姑給了他們3個錦囊，指點他們去找高人相救黃蓉，並讓黃蓉答應治愈後壹年之內回來教她計算的方法。劇情網。
第40集
郭靖背著黃蓉，根據錦囊的指示，躲過了書耕樵漁四大高手的阻截，費盡千辛萬苦來到段王爺處，希望得到段王爺的醫治，未料段王爺已皈依佛門，改名壹燈法師。壹燈法師耗費內力用壹陽指為黃蓉打通經脈，救了黃蓉。黃蓉為了感謝大師，拿出桃花島的九花玉露丸給大師服用以增強內力，未曾料到在黑泥潭中被瑛姑掉包換了有毒的藥丸，郭靖黃蓉二人都不知曉，壹燈大師中毒。這時突然有人送來了壹塊錦帕和壹只玉鐲，壹燈大師知道有人趁他中毒之際來尋仇，大家嚴陣以待保護大師。
第41集
壹燈大師向郭靖黃蓉二人和四個徒弟回憶當年的往事。當年王重陽通過華山論劍得到了九陰真經，他帶著師弟周伯通到大理和段王爺交換武功。周伯通在皇宮無聊便教劉貴妃武功，兩人肌膚相親產生了感情。後周伯通不願和劉貴妃結婚而離開，劉貴妃為他產下壹子，孩子被刺客打成重傷，只有段王爺能救，而段王爺心存芥蒂未援手相救，劉貴妃懷恨在心，離開了皇宮改名瑛姑。瑛姑尋仇上了山，郭靖假冒壹燈大師接了瑛姑刺向大師的壹刀，化解了她的仇恨。
第42集
歐陽鋒回到了王爺府，想帶著歐陽克、九陰真經回白駝山，歐陽克欲帶念慈回白駝山，念慈不允，二人拉扯中被楊康看到。為了表明對楊康的衷心，穆念慈在楊康的示意下，約楊康見面，見面過程中，穆念慈勸說歐陽克喝下毒酒，被歐陽克揭穿，後楊康出現欲刺死歐陽克，歐陽克被心愛的人傷害後心灰意冷，終被楊康所殺。為怕歐陽鋒復仇，楊康幫助穆念慈逃離王爺府，並在歐陽克死亡現場造成是穆念慈殺害歐陽克的局面，使得歐陽鋒無法報仇，並使自己與歐陽克得死脫離關系。
第44集
郭靖發覺師傅們都是被九陰白骨掌殺死的，就斷定是被黃藥師所殺，將怒氣發泄在黃蓉上，懷著滿腔的怒火將師傅們埋葬在桃花島上。離開桃花島後，全真七子、西毒歐陽峰、楊康郭靖、大師父等人在嘉興相遇，眾人發生了壹場混戰，幸得洪七公在旁調解。郭靖和大師父遇見黃藥師後欲與其理論五個師傅的死因，黃藥師心高氣傲不予辯解，黃蓉在壹旁傷心不已。嘉興大霧，大師傅與大家走散後，脫著受傷的身體非常不便，黃蓉不計前嫌壹直陪伴在旁照顧他。
第45集
黃蓉和大師父來到了鐵槍廟休息，碰到了前來休息的歐陽鋒、楊康和傻姑。黃蓉為了讓大師父了解真相，故意現身，引誘傻姑講出當天是歐陽峰和楊康在桃花島上殺了其他江南五怪並嫁禍與黃藥師身上。黃蓉以九陰真經為誘餌，讓歐陽峰放了大師傅，自己做為人質跟隨歐陽峰。因為黃蓉了解的九陰真經比楊康多，歐陽峰便棄楊康而不顧。黃蓉以假的九陰真經騙歐陽峰，歐陽峰練得壹頭霧水。丘處機因楊康得所作所為有辱師門，欲殺楊康來清理師門，穆念慈拼死救下楊康，楊康又回到完顏洪烈身邊。
第46集
郭靖壹路尋找黃蓉和歐陽峰，找遍了整個江南、中原都壹直沒有他們的消息。郭靖回到了草原，母親責怪他在江南變了心，華箏則表示願意壹直在草原等他。蒙古開始攻打金國，金國因為有了楊康和武穆遺書，難以攻克。大漢派郭靖為先鋒攻打金國，被楊康圍攻，楊康為了侮辱郭靖，故意放了他。楊康和郭靖第二次交手，郭靖不能領會武穆遺書再次中計，被楊康所俘，楊康再次放了他。黃蓉、華箏和萍姨隨著魯長老和丐幫弟子到戰場上暗中幫助郭靖，在黃蓉的幫助下，郭靖取得了勝利。
第47集
郭靖和拖雷發覺魯長老背後有高人指點，才能想出那些計策，偷偷跟著魯長老去找，被黃蓉他們逃走了。馬上要進入冬季了，金國城池易守難攻，大家壹籌莫展。歐陽峰找黃蓉來到了蒙古國的軍中，郭靖猜測魯長老背後的高人就是黃蓉。黃蓉同意和郭靖見面，二人在雪山互說忠腸，並把歐陽鋒為困在雪山頂。歐陽鋒使計逃離了雪山，而郭靖從中學到了攻城的辦法，並攻克了金國的城池。在與黃蓉的接觸中，被黃蓉的聰明和智慧所打動，萍姨慢慢接受了她，並將馴馬的功夫教給了她。
第48集
在失守的金國城池中，楊康懷著多年要為親生父母報仇的心願殺死了完顏洪烈。郭靖勸說楊康回頭是岸，楊康不允，要與郭靖要壹比高低。郭靖戰勝了楊康，楊康欲＊＊，郭靖救了他，並假裝打死了他，不讓蒙古兵殺他。攻城後大汗屠城，郭靖勸說大汗不允。黃蓉帶著丐幫弟子離開蒙古國，途中又遇歐陽鋒，把她抓為人質。楊康回到了牛家村，與穆念慈和孩子相聚。郭靖和萍姨偷偷打開大汗的錦囊，得知大汗在攻打金國後準備滅宋，做為宋人，兩人不能接受，但又不能違背大汗的旨意只能準備悄悄地離開蒙古，但被大汗發覺，並捉拿了萍姨。
第49集
大汗勸說郭靖攻宋不成，便要殺了他，經拖雷勸說終刀下留人。萍姨怕自己成為大汗人質後，大汗以此要協郭靖，便舉刀＊＊，郭靖帶著母親的屍體離開了蒙古。華箏因為在大汗面前說錯話而害了萍姨，決定終生不離開大漠。郭靖回宋途中碰到魯長老，得知黃蓉又被歐陽峰所抓，心情郁悶想忘記所有武功。丘處機邀請他去參加華山論劍，郭靖正準備趁此機會向周伯通學習怎樣忘記九陰真經。在華山上，郭靖遇到了黃蓉、歐陽峰、裘千仞、瑛姑、壹燈大師等人，瑛姑發覺裘千仞就是殺她兒子的兇手。
第50集
裘千仞作惡多端，大家都想殺他，壹燈大師慈悲為懷，點化了他並收他為徒。郭靖在黃蓉的勸解下，又重拾信心。洪七公和歐陽峰決定在華山論劍前先比試壹場，兩人武功相當，黃蓉在壹旁用言語激怒歐陽峰，加之他練習的假的九陰真經，歐陽峰被逼瘋了。為了避免黃藥師和洪七公兩位老朋友直接動手比武，黃蓉想出了讓他們2人分別與郭靖比試，以此分出高下，三人武功在伯仲之間。郭黃二人在回桃花島途中得知大汗病重消息，立即趕往大漠看望大汗，不久大汗病亡。黃蓉和郭靖去牛家村看望楊康，沒料到楊康被發瘋的歐陽鋒打死。兩人懷著悲憤的心情***走江湖。