上海畫報出版社於2006年12月出版，通過傳統連環畫的白描表現形式，集成21冊，與上海人民美術出版社出版的老三國連環畫相補充，可以說是好的原創三國補。
由全國十四個省市自治區二十余位作者歷時三年編創完成；全套圖書21集，其中第21集為短篇集錦，包含10個故事。 第1集 北海救孔融繪畫：王學成 黃山農 改編：司馬談 廖泉 總頁數：76
北海太守孔融文才出眾，為人急公好義。糜竺來請他去救徐州，不料黃巾軍頭目管亥帶兵圍困北海，索要糧食。太史慈感念孔融恩德，獨踹管營趕來救助，並單騎突圍向劉備求援。劉備出兵解圍，關羽斬了管亥。孔融請劉備壹起去救徐州，劉備允諾。太史慈辭卻孔融酬金，投揚州去了。（根據《三國演義》第十壹回“劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操”前半回改編）
第2集 伐袁術 繪畫：倪春培 改編：司馬談 蘇誌傑 總頁數：108
袁術稱帝，欲與呂布聯姻。呂布在陳珪、陳登父子勸說下，與袁術斷交，結好曹操。袁術大怒，發兵來攻呂布。陳登策反了韓暹、楊奉，劉備又趕來側擊，袁術大敗。後來曹操聯合呂布、劉備和孫策，壹起討伐袁術，攻克了壽春。（根據《三國演義》第十七回“袁公路大起七軍 曹孟德會合三將”改編）
第3集 擊鼓罵曹 繪畫：倪春培 改編：司馬談 總頁數：76
名士禰衡狂放不羈、孤高自傲。孔融將禰衡推薦給曹操，曹操卻對禰衡態度輕慢，並讓他做鼓吏來羞辱他。禰衡借擊鼓發泄不滿，當著滿朝文武大罵曹操是竊國之賊。曹操想借刀殺人，便將他遣送到劉表處去遊說，後因口舌之爭，被黃祖殺害。（根據《三國演義》第二十三回“禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭刑”前半回改編，並吸收了部分戲劇素材）
第4集 斬於吉 繪畫：李昉 改編：司馬談 蘇誌傑 總頁數：77
小霸王孫策因不滿道士於吉深得人心，將其斬殺，後為此事困擾，舊傷復發而死。孫權繼承基業後，在周瑜的輔佐下，招攬了魯肅、諸葛瑾、顧雍等人才，使江東興旺起來。（根據《三國演義》第二十九回 “小霸王怒斬於吉 碧眼兒坐領江東”改編）
第5集 征黃祖 繪畫：韋慶 改編：司馬談 總頁數：88
孫權執掌江東後，廣納賢才、積草屯糧，勢力逐漸強大起來。他為報殺父之仇，兩次征討夏口的黃祖。猛將甘寧因不滿黃祖輕視，投奔了孫權。經過激烈的長江大戰，東吳消滅了黃祖勢力，壯大了力量。（根據《三國演義》第三十八回“定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇”、第三十九回“荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵”等部分內容改編）
第6集 銅雀臺 繪畫：徐昆林 管彬彬 改編：雷偉 司馬談 總頁數：110
曹操滅了袁紹，破了冀州，掘得銅雀壹只，視為祥瑞，後便在鄴城興建銅雀臺。銅雀臺建成後，他聚會文武，讓武將在臺前比武誇威。他又以重金從南匈奴處迎回蔡文姬，在銅雀臺為她接風，請其續修《漢書》，還撮合她與董祀成婚，傳為佳話。（根據《三國演義》第三十二回“奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計”、第三十三回“曹丕乘亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東”、第五十六回“曹操大宴銅雀臺 孔明三氣周公瑾”等部分內容改編，並吸收了部分戲劇素材）
第7集 計取桂陽 繪畫：孫宏本 改編：司馬談 總頁數：78
赤壁大戰後，劉備乘勝收取荊襄之地。趙雲主動請纓去奪桂陽，桂陽太守趙範歸順趙雲並與之結拜，還想將自己的寡嫂嫁給他，卻被趙雲拒絕，二人因此翻臉。趙雲識破趙範的詐降計，並將計就計賺取桂陽城。接著張飛也輕取武陵。（根據《三國演義》第五十二回“諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽”改編）
第8集 戰合淝 繪畫：隗剛 改編：司馬談 總頁數：70
赤壁大戰後，孫權來爭奪合淝，被張遼所拒，相持不下。太史慈使人潛入合淝城，企圖裏應外合，卻被張遼將計就計，暗下埋伏，射傷了太史慈，孫權被迫撤軍。太史慈也傷重不治而亡。（根據《三國演義》第五十三回“關雲長義釋黃漢升 孫仲謀大戰張文遠”後半回改編）
第9集 醉理耒陽 繪畫：張浩 改編：司馬談 總頁數：75
龐統想出山幹壹番事業，卻因其貌不揚，先被孫權拒用，後投劉備，也僅被委派為耒陽縣令。他在任上好酒廢事，劉備派張飛前去查究，龐統在半日內就將百日積累的公務全部處理幹凈。劉備這才認識到龐統的才幹，請他做了副軍師。（根據《三國演義》第五十七回“柴桑口臥龍吊喪 耒陽縣鳳雛理事”改編）
第10集 借兵破馬超 繪畫：倪春培 改編：倪春培 燕京客 總頁數：83
馬超為報父仇憤然起兵反曹，失敗後，他流落羌地，借羌兵攻取冀城，殺了刺史韋康。韋康的手下楊阜到歷城姜敘處借兵討伐馬超，曹操派夏侯淵趕來支援，兩軍夾攻，馬超大敗。馬超妻兒被叛將殺害，他悲痛欲絕，用計賺開歷城報仇，然後去漢中投奔了張魯。後來，張魯又派馬超去救援益州劉璋。（根據《三國演義》第六十四回“孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超”後半回改編）
第11集 征南弒後 繪畫：韋慶 洪哲 孫宏本 改編：雷偉 總頁數：94
曹操掌控朝中大權，愈發趾高氣揚，欲稱公稱王，荀彧、荀攸二人先後勸阻，被曹操逼死。曹操發兵南征孫權，無功而返。伏皇後怒於曹操專權跋扈，欲請父親伏完設法除曹，不料被曹操發覺，派華歆搜宮，捉拿伏皇後並將其殺害，還將伏完全家滿門抄斬。（根據《三國演義》第六十壹回“趙雲截江奪阿鬥 孫權遺書退老瞞”、第六十六回“關雲長單刀赴會 伏皇後為國捐生”部分內容改編）
第12集 平漢中 繪畫：陳炯明 改編：司馬談 陳炯明 總頁數：85
曹操征討盤踞漢中的張魯，先後擊敗楊昂、楊任，奪取了陽平關。閻圃推薦龐德出戰，龐德力敵曹營四員大將，毫無懼色。曹操深為愛惜，用賈詡反間計，重金賄賂楊松。楊松向張魯進讒言，張魯果然疑忌龐德，要他速勝曹操，不勝即斬。龐德出戰中計被俘，歸順了曹操。後來楊松叛主獻城，張魯見大勢已去，進退無路，也只好下馬投降。於是，曹操盡得漢中之地。（根據《三國演義》第六十七回“曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津”前半回改編）
第13集 左慈戲曹 繪畫：倪春培 改編：司馬談 總頁數：88
曹操專橫跋扈，殺害了反對自己稱王的尚書崔琰，稱魏王後更加驕橫，大興土木，還立長子曹丕為世子。道士左慈不滿曹操專權，多次用幻術戲弄曹操，弄得他很狼狽。曹操下令將左慈捉拿斬首，不料卻被他作法嚇得生了病。（根據《三國演義》第六十八回 “甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操”後半回改編）
第14集 反許都 繪畫：孫宏本 改編：司馬談 總頁數：88
曹操驚嚇得病，請神蔔管輅來解疑釋惑，身體好轉。耿紀、韋晃、金祎等不滿曹操專斷跋扈，趁慶元宵節時，密謀反曹，火燒許都，被曹休和夏侯惇率兵鎮壓，曹操還借此殘殺了許多無辜大臣。接著曹洪出兵漢中，抵禦蜀軍。（根據《三國演義》第六十九回“蔔周易管輅知機 討漢賊五臣死節”改編）
第15集 嫉殺楊修 繪畫：朱澤鈞 改編：司馬談 總頁數：121
名士楊修才華橫溢，因屢次識破曹操的心思，又輔佐曹植爭奪世子之位，為曹操所忌憚。後來曹操發兵與劉備爭奪漢中，屢戰不利，進退兩難。在曹操猶豫不決中，楊修又破解了他的 “雞肋”口令，令曹操大怒。曹操以違反軍令，惑亂軍心為借口，殺害了楊修。（根據《三國演義》第七十二回“諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷”改編）
第16集 玉泉山 繪畫：李翔 改編：司馬談 總頁數：114
關羽敗走麥城，為孫權所殺。王甫、周倉也都自殺殉主。劉備得知關羽被害，悲痛欲絕，發誓報仇，被諸葛亮勸阻。後來民間傳說關羽冤魂流落到玉泉山，被普凈點化，才皈依而去。曹操不斷被夢中關羽等冤魂困擾，頭痛煩惱，懷疑名醫華佗要害自己，將其下獄致死。不久，曹操也病重而逝。（根據《三國演義》第七十七回“玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神”改編）
第17集 孫權稱帝 繪畫：沈大文 韋慶 改編：蘇誌傑 總頁數：103
劉備討吳報仇，被孫權擊退。孫尚香知劉備去世，跳江殉夫。曹丕乘吳蜀不和南征，被陸遜、朱桓擊退。後吳蜀互相通使交好，東吳使者張溫與西蜀名士秦宓進行“天辯”，為秦宓才華所折服，吳蜀聯合抗曹。曹丕去世後，孫權稱帝，與蜀聯手攻魏。孫權親自出征，不料諸葛瑾的水軍被滿寵偷襲而大敗，後經陸遜使計，吳軍全身而退。（根據《三國演義》第八十六回“難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻”、第九十八回“追漢軍王雙受誅 襲陳倉武侯取勝”、第壹百零三回“上方谷司馬受困五丈原諸葛禳星”等有關章節改編）
第18集 武侯平南 繪畫：黃山農 改編：廖泉 司馬談 總頁數：80
建興三年，雲南蠻王孟獲攻蜀，建寧、樣舸、越嵩三郡也相繼叛亂。諸葛亮率軍南征，設計離間高定，斬了雍閭、朱褒，收復三郡。諸葛亮又用激將法，使趙雲、魏延偷襲蠻兵營寨，打敗了三洞元帥。（根據《三國演義》第八十七回“征南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執”改編）
第19集 火困上方谷 繪畫：張浩 改編：司馬談 蘇誌傑 總頁數：70
諸葛亮六出祁山，在上方谷設伏，派魏延誘司馬懿進入山谷，放火攻擊，司馬懿被困，走投無路，與兩個兒子抱頭而哭，不料天降大雨，這才脫險。諸葛亮在五丈原病逝後，楊儀與姜維率軍撤回西蜀。楊儀因居功而不滿蔣琬的職位比自己高，被後主免職後羞慚自刎。（根據《三國演義》第壹百零二回“司馬懿占北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬”、第壹百零三回“上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星”等有關內容改編）
第20集 亂吳廷 繪畫：隗剛 張浩 改編：蘇誌傑 司馬談 總頁數：109
諸葛恪自幼聰慧，深得孫權喜愛。孫權去世後，諸葛恪專權，伐魏兵敗，後來他日益專橫，積怨甚深，結果被孫峻刺殺。孫峻病死後，其弟孫綝把持朝政，吳主孫亮欲奪孫綝之權，不料事泄被廢。孫休繼位後也憂慮孫綝跋扈，與丁奉和張布設計除掉了孫綝。（根據《三國演義》第壹百零八回“丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計”、 第壹百十三回“丁奉定計斬孫綝 姜維鬥陣破鄧艾”改編）
第21集 廖化下山 繪畫：王學成 改編：廖泉 總頁數：26
關羽辭別曹操，前往河北尋找劉備。途中，劉備的兩位夫人被山賊杜遠劫持。杜遠的同夥廖化壹向敬重關羽，便斬了杜遠，救下了兩位夫人。（根據《三國演義》第二十七回“美髯公千裏走單騎 漢壽侯五關斬六將”改編，並吸收了部分評話素材）
第21.1集 收周倉 繪畫：區寄紅 改編：廖泉 總頁數：27
關羽在前往河北的途中，路過郭家莊，受到莊主郭常的熱情款待。郭常之子卻夜盜赤兔馬未遂，又勾結伏牛山的裴元紹前來劫馬。裴袁元紹為關羽威名所折服，並引見周倉來投。根據《三國演義》第二十八回“斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義”改編
第21.2集 子龍落草 繪畫：謝琦 改編：廖泉 司馬談 總頁數：28
趙雲起初跟隨公孫瓚，但覺得他不是成大事的人，便借奔兄喪而回鄉。後來公孫瓚敗亡，趙雲便去尋找劉備，路過伏牛山時，誤殺了裴元紹，接著又誤傷周倉。劉備和關羽聞訊來到伏牛山，趙雲從此便跟隨了劉備。（根據《三國演義》第二十八回“斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義”和《三國誌》改編）
第21.3集 孔融之死 繪畫：丁定芳 改編：司馬談 總頁數：16
曹操要起兵南征劉備和孫權，孔融極力勸阻，惹怒了曹操。禦史大夫郗慮與孔融有隙，乘機讒言陷害，曹操便下令殺害了孔融全家。（根據《三國演義》第四十回“蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野”改編）
第21.4集 降李嚴 繪畫：丁定芳、燕京客 改編：廖泉 總頁數：35
劉備入川，會合諸葛亮、張飛，與張任激戰，攻下了雒城。劉彰急派費觀、李嚴把守綿竹。李嚴與黃忠大戰，不分勝負。諸葛亮在山谷設伏，收降了李嚴。李嚴回綿竹說服費觀投誠，獻出了綿竹。（根據《三國演義》第六十四回“孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超”改編）
第21.5集 收馬超 繪畫：李明 改編：司馬談 總頁數：12
劉備進取西川時，張魯派馬超在葭萌關與張飛大戰。劉備十分愛惜馬超勇武，讓諸葛亮設離間計，收服了馬超。劉備備宴款待馬超，正值敵將前來挑戰，趙雲催馬速殺二將，使馬超敬佩不已。（根據《三國演義》第六十五回“馬超大戰葭萌關 劉備自領益州牧”改編）
第21.6集 敗孫桓 繪畫：劉管斌 改編：司馬談 總頁數：20
劉備征吳報仇，派關興、張苞與吳將孫桓交戰，關興臨陣斬了李異。後二小將揮軍直攻孫桓，張苞刺死謝旌，關興生擒譚雄，大敗孫桓。（根據《三國演義》第八十二回“孫權降魏受九錫 先主征吳賞六軍”改編）
第21.7集 計退朱然 繪畫：劉管斌 改編：司馬談 總頁數：16
劉備征吳中，蜀軍先鋒吳班使詐降計引誘吳將朱然，朱然不知是計，派崔禹前去救援孫桓，崔禹在半路被關興、張苞截住生擒，孫桓大營也被蜀軍偷襲，吳軍大敗而退。（根據《三國演義》第八十二回“孫權降魏受九錫 先主征吳賞六軍”改編）
第21.8集 陸遜陷陣繪畫：孫立 改編：廖泉 總頁數：28
陸遜火燒連營大敗劉備後，乘勝追擊，不料誤陷諸葛亮布下的石陣，幸虧諸葛亮的嶽父黃承彥前來指點，這才得以脫險。（根據《三國演義》第八十四回“陸遜營燒七百裏 孔明巧布八陣圖”改編）
第21.9集 承露盤 繪畫：丁定芳、燕京客 改編：司馬談 總頁數：30
曹睿小時因不射幼鹿討得曹丕的歡心，繼承了皇位。四方稍安後，他就大興土木，窮奢極欲，還費民力從長安拆來了承露盤，弄得天怨人怒，後又無故殺害毛皇後。他病逝前托付曹爽、司馬懿輔政，留下了社稷隱患。（根據《三國演義》第壹百零五回“武侯預伏錦囊計 魏主拆取承露盤”改編）