北宋仁宗年間，橫隴壹帶決堤，廉王得知當年建造堤壩，有人貪汙舞弊，仁宗有見及此，決定找包拯入宮偵查弊案！話說包拯原來躲在鄉間書院，當其教書先生，看來已然退隱，展昭對此甚為小解，但在公孫策心中，卻知包拯只不過是壹時雌伏，他日終會雄飛！故決定設計令包拯重燃壯誌，再出江湖。但究竟公孫策的計謀能否成功呢？
第2集
包拯終決定接下聖旨，再次上京！於是乎與公孫策及展昭壹行三人上京去也，怎料在上京途中卻在破廟遇上壹個叫王朝的怪人，包拯給予壹飯之恩，卻想不到因此而與王朝種下日後種種奇情。包拯終於入宮，但仁宗卻派人帶他們到壹兇案現場！令包拯等人大惑不解。原來宮中專司財務的大臣陳也申竟然在密室內中毒而死，仁宗認為此案可能與貪汙案有所牽連，故下令包拯細加調查，拯在案發現場發現種種令人不解的現像，再度陷入迷霧之中！
第3集
仁宗為了方便包拯查案，賜包拯免死金牌，拯心想皇上給予免死金牌，正代表皇上知道此案並不簡單，甚至乎可能會有殺身之禍，但是包拯生性遇強越強，為了萬民百姓，包拯終決定接下金牌，誓要將貪汙弊案查個水落石出！在陳也申被毒殺的現場，包拯找到壹絲線索，發現房內竟然有壹種特別的泥土，而最為想不到的這種泥土，竟然正是三廉王的花園所特有，莫非三廉王與陳也申之死有所牽連？
第4集
包拯為查命案而拜會三廉王，廉王欲壹試包拯是否浪得虛名，決定設局試包拯，期間竟發生了壹件令廉王意想不到的事，其愛駒竟被毒殺！包拯推斷有人餵毒令廉王愛駒發瘋，是想行刺廉王！拯心想會否是貪汙群黨要對付廉王！而另壹方面，包拯在宮中遇上壹宮女小蜻蜓，卻想不到錢包竟然被她偷去！而更為想不到的是，竟因此而令包拯與小蜻蜓種下日後錯綜復雜的感情！
第5集
壹直以來，公孫策都未能化解心中之結，時常想與包拯壹較高下，當公孫策得知自己竟患了不治之癥後，決定利用僅余的時間，與包拯分過高低，包拯當然不知道公孫策患了絕癥，故想不到公孫策竟然會與自己分道揚鑣！而另壹方面，廉王再次險死，再度被人暗殺，但竟然兩次暗殺事件似乎竟牽連到小蜻蜓身上！
第6集
公孫策竟然遇上指腹為婚的未婚妻陸湘湘，陸湘湘性格傲慢，加上公孫策壹心要與拯決過高下，不想在這時談情說愛，所以斷然拒絕了陸湘湘的婚事！而另壹方面，包拯暗中追查廉王被行刺之事，竟發現其中原來有所謂的“暗殺密碼”，跑拯及破譯密碼，救了廉王壹命，但廉王不單沒有感激之意，竟然還要包拯不可繼續追查！廉王此舉令包拯大惑不解！
第7集
為了查出廉王維護刺客的動機，包拯特意找來小蜻蜓假扮刺客行刺廉王！怎料結果卻大出包拯意料之外！原來廉王之所以壹直維護刺客，就是因為廉王錯以為刺客正是小蜻蜓！包拯決沒想到錯有錯著，竟揭發了小蜻蜓身世之謎！小蜻蜓竟是三廉王的私生女！這事不單令拯大為錯愕，小蜻蜓亦想不到娘親竟然將此事壹直隱藏！
第8集
包拯得到重要線索知道陳也申被毒殺之事，果然案中有案，但可惜公孫策為了快包拯壹步破案，竟然自行將真兇揭發，公孫策萬沒料到自己竟然墮進了貪汙集團所設計的陷阱之中，後經包拯揭發，才恍然大悟，但卻因此而大受打擊！加上公孫策所患之不治之癥終於病發，原來公孫策感染了怪疾，會令其雙目失明！公孫策在雙重打擊之下，完全崩潰！
第9集
貪汙集團竟然籌劃壹項驚天動地的計劃，打算奪宮！包拯卻陷入迷霧之中，陳也申被毒殺究竟內裏有麽玄機？廉王接連被行刺，又是甚麽原因？包拯為求破解種種謎題，冒險調查，卻不慎被人發現，並且被人抓在牢中。包拯在牢中反復思量，終於憑壹小事而靈光壹閃！深信“沒有破不了的案”的包拯，究竟能否掃除所有迷霧？能否及時制止貪汙集團之奪宮行動？
第10集
王朝馬漢竟被判死刑，包拯這才想起，王朝曾受自己壹飯之恩，絕非窮兇極惡之人，因此懷疑另有內情……
原來基於種種巧合，馬漢被控奸劫，王朝拯救義弟心切，錯用劫犯的途徑，結果令案情更為嚴重！但據馬漢所說，看來這案確然謎團重重，包拯感到內有乾坤，遂決定為二人伸冤，但在調查當中，卻發現疑兇李道有明顯的不在場證據，究竟包拯怎樣識破他的詭計呢？
第11集
包拯調查馬漢冤案，終掌握破案關鍵，可惜受到襄陽王處處阻撓，無奈下，包拯唯有以禦賜之免死金牌拖延王朝馬漢的刑期，但這卻加深了與襄陽王之間的矛盾。於小蜻蜓的幫助下，包拯得以抓到李道，開審之日，包拯逐點擊破他的狡辯，終令李道伏法。此案令包拯再顯聲名，馬漢的母親更送了他壹個刻有“包青天”的牌匾以表謝意，包拯心內頓然下了壹個改變壹生的決定……
第12集
李道被斬之日，刑場內發現了十年前定遠縣慘案的逃犯喬泰，仁宗因而順水推舟，任命包拯為定遠縣知縣，負責調查此奇案。上路途中，王朝馬漢壹心報恩，主動追隨包拯，而更喜出望外的是，公孫策亦已放下心結，與包拯攜手合作。另壹方面，小蜻蜓自離開廉王後再遇包拯，包拯因受廉王所托，所以將小蜻蜓扣押身邊，二人不禁成為壹對鬥氣冤家，究竟兩人的發展會如何呢？
第13集
桃園慘案源於喬泰殺害陳大、張根、王田三家七口八命，於是包拯著三人前來協助。當晚，陳大神秘失蹤，包拯正自奇怪，卻有兩名黑衣人掠過，可惜因為小蜻蜓的搗蛋而給他們逃脫。包拯痛罵小蜻蜓，小蜻蜓聲稱懷疑喬泰還有同黨，所以才前去調查，包拯祈望喬泰響應，但他的答復只是“沈默”……當包拯想出方法之際，卻又遭到當地府尹的阻撓，包拯又會如何應付呢？
第14集
小蜻蜓與湘湘因為誤導包拯的查案方向，結果給拯識破，拯為免二人再度生事，唯有把二人囚在牢中，但卻因此令兩人成為好友，結義金蘭。兩人欲助拯破案，於獄中故意逗喬泰，但不慎弄壞了喬泰妻子的遺物，引至他激動地逃離了監牢，兩人唯有跟蹤喬泰……另壹方面，包拯終識破了陳大失蹤之謎，誰知此時張根卻又告失蹤，也就是案中兩名重要受害者，在十年後都分別失蹤，令案件更加耐人尋味！
第15集
喬泰逃獄後，原來到了妻子的墳前痛哭，並沒有接觸其它人，看來喬泰還隱藏著甚幺秘密！但壹波未平，剩下的重要證人王田竟然遇害！更令人驚訝的是，這次最大嫌疑犯---喬泰，也同樣遭人毒手！喬泰臨死前，竟向小蜻蜓直認自己是真兇，真是他殺害了當年三家七口！究竟喬泰背後隱藏著怎樣的壹個故事呢？他又為甚幺會下此毒手，如此喪心病狂呢？
第16集
經過驗屍後，公孫策發現王田的死因並非是表面所看……另壹方面，包拯抽絲剝繭，竟發現喬泰只不過為了四十八兩而殺害了八條人命！而買兇殺人的幕後，竟是壹個與陳大等三人曾經結拜過的李義，究竟李義與陳大張根王田之間，有著怎幺壹個不可告人的秘密而引致如此悲劇收場呢？所有謎團，盡在此集解開！
第17集
包拯終想出妙計，壹方面破解了小蜻蜓與張龍、趙虎之間的瓜葛，另壹方面亦令張龍、趙虎不用再亡命天涯。事件解決後，包拯接到密旨，為怕小蜻蜓生事，便與小蜻蜓上路，離開了定遠縣。但就在這時，展昭卻在壹次行動，無意間得悉有刺客打算在金龍寺刺殺包拯，公孫策等人知道後不禁大為震驚！但因為聯絡不到在途中的包拯，所以眾人決定喬裝混入金龍寺調查，希望在事件發生前能找到刺客！但是怎樣才能將隱藏在金龍寺的刺客找出來呢？
第18集
想不到湘湘竟會在金龍寺出現，原來湘湘為了公孫策，找來名醫，決心要替策治好雙眼！此舉令策不禁不感頭痛。而另壹方面，表面祥和的金龍寺，卻又像隱藏著甚幺不可告人之秘密！而投宿在金龍寺內的人，又像各懷鬼胎，每個人都甚有可疑，策壹時間亦未能找到誰是刺客，想不到就在此時，展昭竟然被人在封閉的飯堂內毒害！策診斷之下，知道昭中了劇毒，會昏迷七天，七天之後便會毒發身亡！難道展昭真的會難逃壹劫？
第19集
公孫策推理，展昭中毒並非因為身份敗露，可能只是誤中副車，當務之急是要找出落毒之兇徒，因為只有兇徒才能替展昭解毒！為此公孫策預備籌劃壹次自我中毒的假局，但正要行動之時，投宿在金龍寺的胡家五口卻遭毒害！憑借蛛絲馬跡，公孫策破解那是唐氏兄弟所為，但卻給兩人逃走了……策檢驗之下，知道，唐氏兄弟所用之毒藥，與展昭所中的有異，才知道唐氏兄弟只不過是趁火打劫吧了！那麽，真正的下毒兇手到底隱藏在哪裏呢？而下毒害展昭的，是否也就是打算行刺包拯的刺客呢？
第20集
投宿在金龍寺內，還有壹對奇怪的夫妻，倪瓊與蒯正良，策知道瓊身患絕癥，策正想試試能否替瓊治命之時，卻被其夫所阻止！這兩夫婦的行為十分可疑！二人投宿在金龍寺似乎另有目的！而他們的目的竟然大出公孫策的意料之外！另壹方面，包拯表面接旨往賬災，實則是仁宗另有密旨，原來仁宗微服出巡，遇上奇案，所似暗中命包拯前來相助！究竟仁宗遇上甚幺奇案？而金龍寺內，又有甚幺驚人的秘密呢？
第21集
湘湘突遭奇襲！醒後竟然身處在樹林之內，原來這個並非壹個普通的樹林，是壹個會令人走不出來的樹林！公孫策救湘心切，不顧後果走進樹林，結果二人被困樹林，走了壹日壹夜竟仍然迷路！但亦因策奮不顧身，令湘感動不矣！而在樹林內，二人竟然遇上冷血的唐氏兄弟，原來唐氏兄弟亦被困在林內，二人找不到食物，竟想吃湘湘，在危急關頭，公孫策的靈馬火耳竟前來相救！憑借火耳的動物本能，策終找到離開樹林的路徑……當二人返回金龍寺的時候，王朝竟然已然找到下毒真兇！但策卻認為兇手另有其人！知道這只是真兇壹手設計出來的障眼法，究竟誰才是下毒的真兇呢？
第22集
金龍寺住持來恩大師，竟就是下毒真兇！原來來恩大師表面慈悲為懷，實則背地裏犯下種種不可告人之秘密！更是多年前的七省淫魔裘霸天！來恩這法號之下，竟然掩藏著這重大之秘密！而蒯正良與倪瓊也並非真正夫婦！倪瓊竟然正是當年受來恩奸淫過的其中壹位受害者！究竟來恩還犯下過甚幺十惡不赦的罪行呢？雖然真正下毒的兇手已然找到，但刺客仍然是謎！而包拯也快將抵達金龍寺！究竟策能否在千鈞壹發之際，找到刺客，免拯壹難呢？
第23集
雖然拆解了金龍寺隱藏著的秘密，但策仍未能找到刺客，大為心焦，因為下毒真兇已然找到，所失展昭亦順利得救！蘇醒過來的展昭，很快便回復活力，最為意想不到的，是展昭竟然無意之間，發現當日聽到有人要行刺包拯的說話，是出自唐氏兄弟口中！也就在這時，本來被困樹林內的唐氏兄弟，為了感謝策救了他們壹命，決定把真相說出來！但究竟二人所謂的真相，是真相抑或又是另外壹個陰謀圈套呢？
第24集
唐氏兄弟所謂的真相，就是刺客已然改變了下手的地方，刺客竟改在縣衙下手！策等信以為真，也就趕回縣衙去！而此時包拯已然動身往金龍寺，壹切危機看來已然化解，卻想不到真正刺客竟然在金龍寺出現！拯險死，命懸壹線之際，展昭趕到救了包拯！原來策在途中突感不妙！推理到唐氏兄弟說的是謊言！也就趕回金龍寺來，幸策及時，包拯才能逃過壹劫！而最教人意想不到的是，刺客竟然是……
第25集
城中竟然發生壹件事先張揚的盜竊案件，此舉令小蜻蜓興奮不已，推波助瀾地要包拯接下此案。原來名噪壹時的名畫“牡丹亭少女”竟然重現江湖！包拯大為奇怪為何小蜻蜓對此畫竟如此好奇，也就決定接下此案，果然就在畫展期間，此畫竟在眾目睽睽之下失蹤！就在眾人大惑不解之時，包拯竟然說知道名畫下落，更知道誰是真兇！
第26集
想不到盜畫真兇竟是藏畫人自己！而更為想不到的是，傳說中“牡丹亭少女”這畫中藏有壹謎，而此謎壹直無人能解！包拯亦想不到小蜻蜓竟然卻把此驚世之謎解開！而更令包拯大出意料的是，小蜻蜓竟然自稱是繪畫此畫的名家馮止水的親生女兒！包拯當然知道這只是小蜻蜓的謊言，但究竟為甚幺小蜻蜓要這樣做？當中究掩藏著些甚幺呢？而在這時馮止水竟然在回府途中被人綁架！
第27集
想不到壹切都是因為小蜻蜓的義父！原來小蜻蜓知道馮止水的畫可能與義父有開，而義父在多年前突然失蹤，小蜻蜓壹直都想尋到義父下落，而這幅“牡丹亭少女”正是她親眼看見義父為她所畫，所以她才知道“牡丹亭少女”之謎！為此，小蜻蜓才冒認為馮止水之女兒，更暗中利用張龍、趙虎將馮止水綁走，令自己有更多時間在馮府內進行調查！但馮府卻在疑雲陣陣，小蜻蜓像陷進了重重危機之中！究竟包拯能否將迷霧清除，助小蜻蜓破解她身世之謎呢？
第28集
馮府有壹瘋婦，突然塞了壹張字條給小蜻蜓，起初包拯與小蜻蜓也感到迷惑，後來包拯終破解了字條之謎，從而在馮府內找到壹個隱秘的密室，而在密室內，小蜻蜓終於找到義父，但義父已早化作壹具骷髏！似乎小蜻蜓的義父曾經被困在密室之內！而曾遭人殘殺！而馮府上下，卻個個都有可疑！但究竟誰是殺害小蜻蜓義父的真兇？又究竟小蜻蜓義父曾經在密室中遭受過甚麽呢？
第29集
就在疑團陣陣之時，瘋婦竟然自認正是殺死小蜻蜓義父的真兇！正當眾人震憾不已之際！馮止水的弟弟馮永吉，竟又自認是殺死小蜻蜓義父的真兇！更從而揭發出當年小蜻蜓義父在馮府內所遭受的令人慘不忍睹的折磨！而這壹切令小蜻蜓大受打擊！小蜻蜓怎也想不到義父曾經遭受如此之折磨！甚至乎在死前亦遭受到種種虐待！
第30集
而當瘋婦及馮永吉自認是殺害小青蜓義父的真兇之後，案情竟然又再度峰回路轉！原來瘋婦、馮永吉雖然曾殺害小蜻蜓義父，但到最後，真正兇手卻竟然是馮止水！但似乎包拯仍認為真兇另有其人！原來在小青蜓義父死那壹晚，先後遭到瘋婦下毒、馮永吉砍殺，繼而是馮止水再度強迫小蜻蜓義父喝下大量毒藥！但這些其實都並不是小蜻蜓義父之真正致命之處！究竟誰仍隱藏在迷霧之內？而背後還有甚麽驚人之秘密？
第31集
展昭欲回相國寺，豈料途中竟然遇上壹個身受重傷的小公子芳芳，從芳芳口中，展昭得知他的家人在客棧遇害，所謂路見不平，拔刀相助，展昭決定替他伸張正義，帶他往報官，豈料這人所說的壹切竟全是謊話！但幸好展昭察覺到某細節，而知道這小公子原來另有苦衷，而所說的亦非謊話，只是有人故意把真相掩藏，最後，他更要求展昭帶他到福港村去，想去尋找壹個叫做逍遙島的地方，但怎料，這世上根本沒有逍遙島，村民說這只不過是壹個傳說，想不到小公子竟然又再度說謊，令展昭哭笑不得！
第32集
喬穆峰與喬珠峰的出現，又令到逍遙島這壹傳說變得可靠，原來真的有逍遙島之存在，當展昭等人被人伏擊，喬穆峰舍身相救，並在展昭昏倒後，將展昭等救到逍遙島去！究竟小公子來逍遙島所為何事？原來小公子身懷壹特別的鑰匙，是開啟逍遙島某密室所用的，但藏寶處卻另有玄機，壹定要找到壹線天這地方，才能找到藏寶之密室！
第33集
展昭查得喬氏兄妹是假冒的！想往拯救小公子，終在千鈞壹發之際，救出小公子！就在這時跟隨小公子的總管原來未死，而亦找來真正的喬氏兄妹！另壹方面，包拯奇怪為何展昭久去未返，也就出發往找展昭，在途中，包拯憑種種蛛絲馬跡壹直追尋，終來到福港村！究竟包拯能否找到展昭，又會否介入那小公子種種令人撲朔迷離的怪事之中？
第34集
話說真正的喬氏兄妹終令眾人抵達逍遙島，但就在這時，壹直像充滿謊話的芳芳，竟被展昭揭發他是壹個小女孩！只是壹直女扮男裝吧了！眾人終於抵達逍遙島，亦尋到壹線天這地方，但無奈，卻破解不到壹線天之謎，未能找到藏寶的地方！這時之前假買喬穆峰的格氏兄妹，竟亦已找到來到之方法，更帶來大批人馬，實行要搶奪小女孩芳芳身上的鑰匙，就在眾人被困之時，突有大軍殺到將眾人解救，這時展昭才知道芳芳不單是壹個女孩子，更是壹位小公主！
第35集
展昭終於知道芳芳的真相，原來芳芳是哈拉維族的公主，因為政變，父皇被困，芳芳壹定要來逍遙島尋找族中神石，只有這樣才能解救父皇。但當展昭得悉真相後，卻就被人突襲，醒後，展昭發覺自己竟然已身在拯懷中！包拯終於找到展昭，但無奈，包拯亦破解不到上逍遙島的方法！展昭十分擔心芳芳，因為展昭知道在芳芳身邊的所有人其實都很有可疑，所有人都像各懷鬼胎！究竟包拯能否找到去逍遙島之辦法，又能否破解那壹線天之謎，而替芳芳找到族中的神石呢？
第36集
宗微服出遊，在返京途中巧遇壹奇案，於是乎再度命令包拯去追查。話說有些囚犯出獄後都相繼離奇意外死亡，包拯和公孫策同往驗屍，發現各人的死因表面是意外死亡，實際上卻是被人精心設計而害死的！包拯與公孫策決定要親訪那牢房，但若果這樣去調查，很容易走漏風聲，於是乎二人決定坐牢！假裝囚犯混入牢房去。而就在各人偵查期間，竟傳來仁宗遇刺的消息！
第37集
仁宗遇刺受傷，但幸沒有生命危險，包拯也就繼續追查那獄中奇案，在囚室內，包拯碰見那個行刺仁宗的刺客，那刺客竟然被人用鐵頭套套著。包拯看著鐵頭人，心內像有些甚麽感應，但又說不出所以然來。至於那監獄奇案，包拯終於找到重要線索，將謎題破解！但壹波未平壹波又起，這時候，馬漢和趙虎竟然身陷囹圄，似乎被人陷害！但包拯為了趕著上京，唯有暫時將二人的冤案擱在壹旁。
第38集
王朝、張龍壹直在跟蹤著張龍冤案案中的主要嫌疑犯，壹直跟蹤到京城，但竟然卻陷入另壹奇案之中，二人昏迷後，竟然發現自己在兇案現場，且證據確鑿地成為傷人的嫌疑犯！於是得二人也被拿到獄中！包拯想不到甫到京城，四個身邊的朋友竟相繼入獄，但無奈皇上催速二人入京，二人也就唯有先進宮見皇上再說，但皇宮內竟然與前大相徑庭，仁宗竟變得十分相信襄陽王，而廉王竟然變成了壹個終日吃喝玩樂的窩囊！究竟宮中發生了甚麽事？
第39集
皇上舉行狩獵活動，展昭竟然在狩獵期間，被人陷害，竟負上刺殺皇上的罪名！幸仁宗網開壹面，吩咐展昭往剿匪，將功贖罪，並派襄陽王的手下及兵馬同行，實則襄陽王命手下在途中將展昭殺害！而包拯、公孫策這時亦陷入重重迷霧之中，仁宗的性情大變，廉王的態度，襄陽王的得誌，種種都令人摸不著頭腦！就在這時，廉王終與二人聯絡，此時，才知道廉王裝胡塗，只是為了保命，好去偵查襄陽王的陰謀！究竟襄陽王有什麽陰謀呢？
第40集
襄陽王手下兵馬，終在途中殺害展昭，但展昭表現仁勇，竟把壹眾手下及兵馬感動！另壹邊廂，廉王怕襄陽王懷疑自己，決定裝瘋，在裝瘋過程中，受盡襄陽王的侮辱！而這時包拯竟然得到壹重要索，揭發出驚人內幕！在皇宮內的仁宗，竟然是被掉了包的皇帝！這人酷似仁宗，是襄陽王找來代替皇帝，好讓自己繼位，企圖黃袍加身！究竟包拯能否找到真正的皇帝，而制止襄陽王奪位的陰謀呢？