女媧壽誕，眾仙紛紛趕來祝賀。九尾狐混入天庭，變成太乙真人的模樣，伺機偷取蟠桃。女媧放出捆妖繩，妖狐終現原形。調皮的天庭仙童靈珠子（曹駿）與南天門巡值天將楊戩友情甚篤。妖狐施計騙得靈珠子取來“照世鏡”，利用此鏡引來前輩石磯娘娘幫她松綁，逃出天網。靈珠子闖下大禍，被開除仙籍，貶為凡人，仙體、仙器盡失。
九尾狐在蘇妲己（羅海瓊）身上借屍還魂，不僅迷惑紂王且為害蒼生。靈珠子經過輪回，投胎為陳塘關李靖之子——哪咤，不改調皮本性，與本地塾師姜子牙意氣相投。太乙真人（史濟華）奉女媧之命，下凡探哪咤，將兩樣法寶，乾坤圈與七尺混天綾交予他。
壹日，哪咤於海邊玩耍，海上白浪滔天，東海龍王之子敖丙，帶手下李艮上岸襲擊哪咤，哪咤勇鬥惡龍，剝其皮抽其骨為民除了壹害……天空突打雷下雨，另壹邊廂，海龍王敖廣上岸尋子，兒子死於非命，撫屍痛哭，誓言報仇！眾龍王以洪水淹沒陳塘關威脅李靖，哪咤沖出，為不連累他人，當眾自殘身體而死。
太乙真人煞費心思地用蓮藕組成哪咤的金身，但卻無法招魂而入，心灰意冷，遂命雷震子悄悄拿到殷夫人（丁嵐）臥室，以解思念之情。李靖見哪咤的蓮藕化身，怒不可遏，押劍欲砍哪咤化身，殷夫人極力阻止，挺身擋住而被刺中，頓時鮮血噴濺，那哪咤蓮藕化身在母血的感染下漸漸蘇醒......哪咤死而復生，兇神惡煞，見了李靖便橫槍猛刺，李靖奪門逃出，哪咤窮追不舍，把李靖逼上絕路，女媧將玲瓏寶塔交予李靖，並用三昧真火逼上梁山令哪咤恢復本性和心智。
紂王無道，不納忠諫，導致民不聊生，眾叛親離，成湯六百年基業即將毀於壹旦。哪咤提議往西歧投奔明君姬昌，李靖愚忠，罵哪咤大逆不道，揚言用玲瓏寶塔對付他。哪咤悶悶不樂，楊戩現身，帶他飛上天庭恢復記憶，哪咤如夢初醒，終想起自己的前生乃靈珠子，規勸父親無果，只獨自前往西岐。
李靖率商軍從朝歌出發，金咤、木咤擔心壹旦與周軍對壘，必定與哪咤自家人相殘，問李靖是否忍心下手？