理莎、宗介在晚上向海中貨船上的父親發信號壹段，是比較平常的生活場景。但是馬上這種平靜又被在海底魔法師的家中發生的壹切所打破了。波妞長出了腿，魔法師費了好大的勁才把波妞又變了回——這中間再次出現了小金魚們充滿畫面的鏡頭。當波妞在魔法師離開以後蘇醒過來，最終沖破了束縛，並且把魔法師的住所攪得壹團糟的情節裏面，想象力再次爆發，大量超出平常經驗的動畫形象符號湧現。海嘯來臨了，宮崎駿在這段描寫中也充滿了他個人的特色，先是在老人院中的壹段是生活化的，隨後在理莎帶著宗介回家的壹段中，海浪便成壹條條大魚的形象符號、波妞自如地在魚背上奔跑追趕著宗介的動作，集中性地出現在屏幕上，伴隨著久石讓壹段激動人心的交響曲，整部影片想象力的第二次高潮到來。
隨著波妞和宗介的重識，這個高潮也戛然而止，緊接著的又是波妞在宗介家中生活的壹段日常場景。但是宗介父親的船在海中出了故障，波妞的母親以海母流光溢彩的巨大形象第壹次出現，還是帶來了壹個小波瀾。
從宗介和波妞乘著用魔法變大的模型船，到他們遇到了壹對夫婦並且把僅有的食品給了他們還在繈褓中的嬰兒，再到途中遇到村民們組織起來的搜救隊，可以說這段海上發生的故事把觀眾對想象力的要求提高到壹個新的層面上來。海中的怪魚和被淹沒在海底的城市，這些形象與場景都已經不足以單獨形成波瀾了。在和魔法師的最後壹次沖突後，宗介經受住了考驗，來到新的海中老人院，和理莎重逢，波妞的母親也再次施展了魔法，將波妞永遠便成了人類。應該說，最後這段情節，除了老人院的華彩、老人們的腿都已痊愈以外，宮崎駿並沒有展現出太多新的想象性元素，數次出現過的小金魚充滿屏幕的畫面也顯得不夠刺激了。影片最後想要掀起的想象力高潮實際並沒有最佳的表現出來，這雖是個遺憾，但仍不掩整部影片想象力高潮叠起的壯美景觀。