三國中期，蜀國占領了西蜀地區，當時南方的孟獲作亂。諸葛亮去南蠻孟獲，為了收買人心，七次俘虜孟獲，然後放了他。第七次釋放孟獲時，孟獲終於投降了蜀國，諸葛亮平定了南方。
空城計——以壹個大膽的前沿來掩蓋壹個薄弱的防禦
三國中後期，諸葛亮出兵討伐魏，卻因街亭失守而全盤皆輸。諸葛亮被迫退兵，司馬懿大軍追趕。此時，孔明手下的將領和士兵基本都被分配了軍務，城內只剩下2500人的兵力。於是下令停止，大開城門，獨自在城樓上彈琴。司馬懿懷疑有埋伏。轉身撤退。諸葛亮躲過壹劫！
失落的街亭
就在空城計之前，馬蘇自告奮勇鎮守街亭，結果是低級錯誤。被司馬懿打敗。蜀軍被切斷了咽喉。被迫撤軍。