時間是距離檸檬天使突然宣布解散後，又經過了數個月後的春天。進入白鷗學園高中部就讀的小智，與唯的好友也就是檸檬天使原來的團長．美希相會了。唯是壹位非常了解小智，並深受小智憧憬的學姊；但美希冷淡的態度，卻與小智從唯那裏聽來的形象大相逕庭。在小智回家途中，有個神秘的影子壹直跟隨在她身後……小智從Nouvelle music公司的新制作人小暮那裏，聽說了關於第壹期檸檬天使令人震撼的真相。小智在知道了唯以前寄托在檸檬天使的想法後，決定參加新壹代檸檬天使的選拔會。選拔會當天，美希也和評審壹同出現在會場……