白雲飛正要飛書勸雲南王不要調兵，邱心作為聯絡特使上門，要求與雲南王的軍隊結盟，壹舉推翻朝廷。司徒敬逼迫朱筠放棄感情，答應退兵交易，並斷然拒絕了白雲飛的求愛。朱筠和王太後言歸於好，王太後得知司徒敬的事跡後非常遺憾。白雲飛失去了愛人的理解，很惱火。安寧公主總是跟在左右。頓悟，隱退道出了司徒敬身世之謎。司徒敬被告知，她是前朝公主，雲南國王和皇帝都應該是她的死敵。司徒敬不信，退兵拿出證據。司徒敬承受不了這麽大的打擊，跟癡呆壹樣。邱心勸司徒敬舉起義旗，推翻當今皇帝，重建故國。司徒敬的腦子壹片空白。