牛郎的命運很悲慘。父母早逝，大姑虐待，對他很不好，只有老牛陪伴。
突然，又有壹天，老牛說話了，給了他壹個計劃，教他怎麽編壹個姑娘做老婆。那壹天，美麗的仙女們真的去銀河系洗澡玩耍了。
牛郎拿走了織女的衣服。在她的懇求下，織女同意做他的妻子。後來，老牛快死了，他告訴牛郎留下它的皮，穿上它求救。
王母娘娘知道了織女和牛郎的婚事，非常生氣，讓眾神把織女收回。牛郎回家沒有織女，就穿上牛皮，帶著兩個孩子去追。眼看就要追上，王母娘娘突然扯下頭上的金釵，在天空中畫了壹個滾滾銀河。
牛郎不能過河，只能望著河水和織女壹起哭泣。他們忠貞不渝的愛情感動了喜鵲，無數喜鵲飛來，用身體在天河上架起了壹座彩色的橋，讓牛郎和織女在天河上相遇。