愛麗絲的刺猬正在和另壹只刺猬打架。愛麗絲認為用壹只刺猬的球打另壹只刺猬的球是個好機會，但是她的紅鶴已經跑了。愛麗絲看到它在花園的另壹邊徒勞地飛向那棵樹。
當她抓到火烈鳥回來的時候，那兩只正在打架的刺猬跑得無影無蹤。愛麗絲想:“沒關系，因為這裏的目標都跑了。”為了不讓火烈鳥再次逃跑，愛麗絲把它夾在腋下，跑回去和朋友們聊了壹會兒。
當愛麗絲走回柴郡貓時，她驚訝地看到壹大群人圍著它。劊子手、國王和王後正在進行激烈的辯論。他們同時說話，而旁邊的人都保持沈默，看起來很不安。
愛麗絲壹到，那三個人馬上請她當裁判。他們同時爭先恐後地向她重復他們的理由。愛麗絲很難聽清楚他們在說什麽。
劊子手的理由是:“除非妳有身體，否則可以砍頭。光有壹個頭是砍不下來的。”他說他從來沒有做過這樣的事，這輩子也不打算做這樣的事。
國王的理由是:“只要有頭，就可以砍，妳的劊子手會做的。別瞎說。”
皇後的理由是:“誰不馬上執行她的命令，她就砍掉每個人的頭，還有她周圍人的頭。”是她的最後壹句話讓這些人嚇得要死。
愛麗絲想不出什麽，只能說:“這只貓是公爵夫人的。妳最好問問她。”
“她在監獄裏，”王後對劊子手說。“把她帶過來！”劊子手像箭壹樣逃走了。
就在劊子手走開的時候，貓頭開始消失。當劊子手帶著公爵夫人趕到時，貓的頭已經完全不見了。國王和劊子手發瘋似的跑來跑去，其他人則回去玩槌球。
“妳不知道，再次見到妳我有多高興！親愛的老朋友！”公爵夫人說著，友好地挽著愛麗絲的胳膊，壹起走了。愛麗絲很高興公爵夫人脾氣這麽好。她認為之前在廚房看到她時，公爵夫人那麽兇，主要是因為胡椒。愛麗絲對自己說:“如果我是公爵夫人，我的廚房裏甚至不需要任何胡椒。如果沒有胡椒，湯會很好。可能是辣椒讓人脾氣暴躁。”她對自己的新發現非常高興，接著說:“使人變酸的是醋，麥芽糖之類的東西使孩子的脾氣變得那麽甜。”我只是希望人們知道這壹點，這樣他們就不會變得吝嗇？對不起妳是知道的..."
愛麗絲陷入了沈思，完全忘記了公爵夫人。當公爵夫人在她耳邊說話時，她吃了壹驚。“親愛的，妳在想什麽？我忘了說話！我現在不能告訴妳教訓，但我很快就會弄明白的。”
“可能根本沒有教訓。”愛麗絲鼓起勇氣說:“來吧，來吧，小男孩，”公爵夫人說。“壹切都會引出教訓，只要妳能找出來。”她壹邊說，壹邊靠近愛麗絲。
愛麗絲不喜歡她靠得這麽近。首先，公爵夫人很醜。其次，她的身高剛好把下巴搭在愛麗絲的肩膀上，而且這是壹個很不舒服的尖下巴。然而，愛麗絲不想顯得粗魯，所以她不得不盡可能地忍受。