第1集《離別的早晨》
與凱特的戰爭結束後，人魚公主們回到自己的國家重建家園。波音想和洋太郎壹起留在陸地上，但太郎決定去德國繼續學習音樂，海都也回夏威夷尋根，並和露西亞約定再次見面...但是就在這壹天，有消息說海都在夏威夷的海邊失蹤了...
第二集《水平線之外》
為了找到失蹤的海都，露西婭焦急地在海裏四處尋找，結果被黑美人姐妹花誘入海底火山，險些喪命。幸運的是，夏洛及時出現救了她，夏洛告訴露西婭海都沒有死…
第三集“水的旋律”
太郎即將啟程去德國學習音樂，波音決定向他表白，但因為水妖的阻撓，差點沒把他送上飛機…太郎把自己為她創作的壹首歌送給了波音，波音也成功表白了…
第四集“幸福的預感”
莉娜所在的北大西洋國家給她發來了壹封信，希望莉娜能回到家鄉，和大家壹起建立壹個家。莉娜非常難過……隔壁學校的同學濱崎步無意間看到了莉娜在哭，他們成了朋友……莉娜掉進了黑美人姐妹花的陷阱，幸好露西婭和波音公司及時趕來救了她。不願意離開露西婭和波音公司的莉娜最終決定留下來壹起工作…
第五集“著名指揮家”
理查德舉辦了壹場音樂會，露西婭和波音公司壹起去欣賞。雖然露西婭不知道理查德是誰，但她覺得他是個好人...黑美人姐妹花把壹個深海魚怪送進了壹個彈風琴的老頭，每個聽他說話的人都會覺得很難過...利用這壹點，黑美人姐妹花使人魚公主無法唱歌。幸運的是，小波和沙羅伸出了援助之手，人魚公主們成功擊敗了黑美人姐妹花...
第六集《比我小的男生》
太郎給波音的樂譜被大壹的朱曉撿到，但他拒絕歸還給波音，直到和他聯系上……海都突然從夏威夷州回到日本，卻把露西婭忘得壹幹二凈，而且她和救了她壹命的姐姐米埃爾關系很好。露西婭非常傷心，即使在和水妖戰鬥的時候也無法集中精力唱歌…
第七集《被偷走的心》
面對已經失去記憶的海戰，露西亞非常傷心…夏洛的繼承人希洛將在印度洋出生，但黑美人姐妹花將奪走她純潔的生命，最後希洛將被米琪露吸進她的身體…
第八集《記憶的邊界》
為了恢復海都的記憶，每個人都請他去沖浪。露西婭想讓海都看到她的美人魚來幫助他恢復記憶，但此時她遭到了壹個黑美人姐姐的攻擊…海都終於什麽都沒想起來…
第九集《愛的練習曲》
波音努力練習海月老師寫的曲子，海都卻拿給她看，這讓喜歡波音的朱曉誤會了…米琪露又發了新水妖差點壓倒路亞…
第10集《留在心裏的感情》
莉娜要去幫濱崎步的拳擊比賽，但是她的國家要舉辦夏季綠色嘉年華，不得不回去，但是我不知道怎麽通知濱崎步……露西亞和波音遇到了壹個被黑美人姐姐控制的惡魔，差點被抓。還好麗娜及時出現…最後雖然沒趕上濱崎步的比賽，但是感情更進壹步了…
第65438集+01
我擔心米埃爾只會呆在海都，不會交到其他朋友，所以我讓露西婭約米埃爾出去玩。波音公司計劃去米埃爾旅行，這樣路亞和海都可以相處得更好。不料，米埃爾突然感到身體不適，被送往醫院…
第12集《光之海的美人魚》
沙羅無法割舍對海月老師的感情，把仇恨和憤怒藏在壹個銀色的海螺裏。可可為了壹探究竟，邀請露西亞來到印度洋，但黑美人姐妹用海螺控制了露西亞，最終拯救了所有人，因為海螺裏除了怨恨還有愛藏著…
第13集《他的秘密》
波音偶然發現濱崎步是某大財團的繼承人，麗娜發現濱崎步沒有告訴她真相，以為濱崎步對自己的交往不認真。濱崎步計劃挑戰壹個世界級的拳擊手，如果他贏了就向莉娜坦白…
第14集《來自黑暗的聲音》
莉娜帶著海都去了他和露西亞壹起記得的蠟燭洞。海都似乎想到了什麽……米卡爾派他的人去對付路亞，只要她唱歌，他們三個就會不由自主地跳舞。最後，女神瑞金娜給了他們壹首新歌來打敗蘭花…
第15集“七海祈禱”
可人的家鄉，南極傳說中的冰柱，開始融化。這樣下去，整個世界都會壹起沈入海底。路亞等人來到南極幫助可人，英國也派出代表團調查氣溫異常。其中壹個叫阿夫魯斯的男生和可人互相喜歡，卻被黑美人姐妹用來加速冰柱融化…
第16集“暑假到了，大家集合！”
實木餐廳:海邊房子附近開了壹家很大的休閑會所，大家都去了。海邊小屋的生意壹落千丈…露西亞集合人魚公主的力量吸引客人，最終保住了真木餐廳…
第17集《仲夏群星名流之夜》
濱崎步發出邀請，參加白冢的名人之夜，白冢激動地要求波音公司和他壹起去。可可、諾埃爾和科倫為了讓波音和白敬珠的關系更進壹步，想出了很多讓波音吃醋的辦法。諾埃爾假裝扭傷了腳踝，讓柏靜珠背她。白敬珠覺得這是波音的朋友，不能怠慢，就照做了。波音看到後說，[對我來說是真的]，不小心把盤子掉地上了。可可三個人很高興看到它生效了。波音在廚房生氣地洗碗。露西亞進去勸波音，柏靜珠對她是真心的，叫她接受名人之夜的邀請。來不及換衣服了。波音決定去，但最後，她沒想到柏靜珠把邀請卡弄丟了。波音公司非常生氣。回來的路上，柏靜珠弄了壹艘船搭波音去名流之夜。波音公司有點猶豫。這時，露西亞把波音推下船，讓她玩得開心。船只能劃到名流之夜，但也能看到煙火。波音發現白敬珠其實挺可愛的，最後白敬珠大聲喊【波音，我喜歡妳！]
第18集《星星的迷宮》
小波在奇跡之海許了壹個願，因為他想再見到尤裏，但同時，羅興可能也許了壹個願，希望能和露西亞他們壹起學習和玩耍。所有人都進入了明星的願望。第二天，露西婭和他們發現這不是真正的珀爾·貝弗利。珍珠貝弗利外面有壹層保護膜。露西婭、波音和莉娜壹走出保護膜，他們的衣服就變成了校服，這是受羅興意願的影響。當他們到達學校時，壹個女孩來看他們。原來是羅興(露西亞，他們還不知道)。我們壹起去拍照和購物。我在賣冰淇淋的地方遇到了瑪麗亞、伊露露和愛麗露。他們開了這家店。露西婭、波音和莉娜奇怪他們為什麽會在這裏，其實是因為西寶的願望。《珍珠貝弗利》中的Noelle發現這壹切的發生是因為有人在奇跡之海中許了願。這時，羅興和露西亞來了，小波承認他在奇跡之海許了願。羅興覺得自己妨礙了小波和悠莉見面，他感到內疚，自己跑了出去。諾埃爾告訴小波，再見到悠莉就太晚了。小波馬上就走了，但是在路上，她遇到了黑美人姐妹。Coco，Noelle和Keren讓西寶先走，自己處理。黑美人姐妹搶先壹步，唱起了歌。幸好波音及時趕到，打敗了他們。最後，雖然小波順利地見到了悠莉，但分離的時間也快到了。露西婭祈禱給他們更多的時間來完成。就在這時，露西婭的耳邊響起了羅興的話語【我會努力的，露西婭】，然後羅興唱起了【美麗的願望】，延長了西寶的時間。到了天亮，黎姿和其他水怪消失了，羅興又變成了美人魚消失了，珍珠皮華裏恢復了原狀。
第19集《治愈之歌》
露西婭、波音和莉娜在海邊發現了壹個醫藥箱，上面印著國王的皇家徽章。那是多吉女士的朋友染五郎給她的藥。每個月，染五郎都會找人給多吉女士送藥，但這個月卻被海浪沖到了沙灘上。打開藥箱後，裏面有壹張紙條。染五郎的國家不知道發生了什麽，卻被黑美人姐妹抓住了。露西婭和波音公司去營救迪耶戈羅醫生，但米奇盧的人向醫生要粉末。當醫生遞上粉末時，莉娜沖了過去，灑了出來。原粉如果使用得當可以延年益壽；相反，使用不當會增加年齡。她們三個立刻變成了老太婆，黑美人姐妹在這壹刻唱起了歌。西寶沖出去後，救了他們。多吉小姐說，五郎國的人會被染色，眼睛中了壹槍就會放出墨汁，這樣就能恢復原貌。但是，要做到這壹點，就必須犧牲自己的生命。就在他們三個遇到染五郎博士的時候，黑美人姐妹來了。露西亞、波音、莉娜雖然外表老了，但內心是壹樣的。她們唱著歌，把黑美人姐妹打跑了。就在這時，Dye Goro博士用手電筒向自己開槍，讓它們變回原來的樣子。臨死前他說:“人魚公主，妳以後可以再為大家唱壹首治愈的歌。”西寶告訴他們，森五郎博士是多吉小姐的未婚夫，他們將在海洋恢復和平時結婚。他們決定為戴戈洛醫生唱壹首治愈之歌《母親交響曲》。染五郎從心底裏聽到了他們的歌，復活了。他們邀請揚戈羅醫生回去見多吉小姐，但他拒絕了。因為他曾經和多吉小姐約定，他會壹直守護著大海，直到恢復和平。
第20集《戀愛中的偵探》
凱倫、可可和諾勒為了幫助莉娜去跟蹤濱崎步。在健身房看到濱崎步很受歡迎，很受女生歡迎。為了知道真相，可人出門告訴濱崎步自己是麗娜的朋友，上了濱崎步的摩托車壹起離開了。可可和諾勒先回了珍珠貝弗利。濱崎步說有個女生壹見面就很喜歡她。壹開始可人誤以為濱崎步愛上了自己，最後發現濱崎步心裏只有麗娜壹個人。珍珠皮華裏的可可和諾埃爾，在露西亞和波音的催促下，把在健身房看到的壹切都講了出來。因為波音叫了壹聲，喊得太大聲，引起了莉娜的註意。莉娜去海邊玩，唱了首《愛的片段》，正好是濱崎步的到來。莉娜問濱崎步為什麽來。濱崎步說，平時麻煩的事情都會到這裏來。莉娜有事先走了。濱崎步抓住莉娜的手。米琪露又來搗亂，他們三個變了形。米琪露用強大的力量讓人魚公主們感到痛苦，並要求她們交出珍珠，但露西婭非常堅持，並振作起來唱起了《母親交響曲》。米基路忍無可忍，結界被破壞，她逃走了…
第21集《愛情非法入侵》
露西婭和海都同意在海都去夏威夷旅行期間幫他打掃房子，但是海都現在失去了記憶。波音和艾琳鼓勵露西婭去海都家，但他們碰巧遇到海都回家拿東西...而米琪露這次牽手的是長的可愛的偶像歌手alala...
第22集《記憶的小偷》
Leahy給了Lucia壹個音樂盒，但是被小偷偷走了。露西婭焦急地環顧四周，發現萊希自己把它拿了回來。原來音樂盒裏有壹封萊希父親的信，萊希想把它燒掉…
第23集《內心深處》
海都想離開荔枝都的家，搬回她自己的家。露西亞聽到這些很開心…誰知在李池度的演唱會上，黑美人姐妹要把大家都埋在會場裏，美佳琉球嚇得難受，海都只好繼續陪著…
第24集《我想要的》
因為海都回到美佳琉斯家，露西亞很傷心，李赤都安慰她，讓她大聲哭出來…波音和莉娜懷疑李赤都愛上了露西亞…但是露西亞還是迷戀著海都…
第25集:“愛情占蔔”
為了讓露西亞變得開朗，波音帶她去占蔔。占蔔者說，最重要的東西將被釋放到海裏，海都的記憶將得到恢復。原來這是米琪露蝙蝠的陷阱...最後，海都找回了露西婭流向大海的戒指...
第26集:“偶像明星出道”
Alala參加電視偶像明星選拔比賽，小布(米琪露下)給她壹個麥克風。原來，具有米琪露力量的麥克風迷住了每壹個人。露西婭和波音立刻叫醒了莉娜…莉娜勇敢地說她喜歡濱崎步…
第27集:《決裂姐妹花》
秀秀和咪咪在不斷被人魚公主打敗後，終於開始互相嫌棄，爭吵起來。咪咪生氣地離開了家，遇到了露西亞。露西婭好心地請她留下來，並鼓勵她盡最大努力讓石獅看到...雖然最後輸了，但是石獅很感動，兩姐妹和好了...
第28集:《明星花園》
蘭花化身巴士導遊，在露西亞學校舉辦校外教學時，走近大家。本來她想像上次壹樣用KTV把人魚公主們引誘出來，但是大巴的KTV壞了……海都帶著露西亞參觀了植物園，看到了芙蓉花(海都送給露西亞的禮物上的花)，這讓她想起了和露西亞的往事……
第29集:“下屬的憂郁”
新水妖拿破侖計劃在露西亞逮捕西寶並威脅他們，然後讓阿拉蘭蘭蝙蝠少女輪流對抗人魚公主。好在都被人魚公主的歌聲打敗了，拿破侖孤獨的回到了家鄉…
第30集:“抱緊我……”
莉娜和濱崎步開始了壹段感情，但她知道總有壹天他們註定要分開。莉娜在非常痛苦之前就決定和濱崎步分手了...這壹天，阿拉拉利用所有人聽她演唱會的機會，引出了人魚公主，並計劃摧毀球場，讓粉絲壹起死。幸運的是，莉娜及時趕到解除了危機，濱崎步差點被埋，他們在共同的磨難後決定不分開...
第365438集+0:《最後壹封情書》
波音和白冢之間的感情逐漸積累。這時，太郎突然在法國回信了，波音的心開始動搖了……看到波音情緒低落，白冢想盡辦法讓她開心，也想盡辦法保護她。這時，波音突然意識到，他真正喜歡的人是白冢…
第32集:“迷失在大海中的記憶”
為了恢復記憶，海都開始練習沖浪。就在超越了壹波又壹波猛烈的攻擊之後，海都想起了所有的往事...原來，海都在夏威夷遇到了米琪露，海都封鎖了他的記憶，以防止自己講述美人魚公主的故事...現在他恢復了記憶，記起了和露西婭的過去...
第33集:《混沌之心》
米基路的身體越來越疼。為了減輕痛苦，其他生物不得不被吸進她的體內，於是人魚公主就成了最好的目標。但在黑美人姐妹想要打敗美人魚的那壹刻，咪咪想到了露西亞和她們真摯的友誼，決定放棄。最後，秀秀和咪咪被吸進了米基路的身體…
第34集:《白翼的誘惑》
海都決定與露西亞重新開始以恢復記憶，但美佳琉斯無法接受，並以死亡威脅海都。最後，萊希無奈，只能求海都告訴美嘉琉斯，他喜歡的人其實是露西亞，希望美嘉琉斯可以放棄...就在這時米基路想把美佳琉吞進自己的身體，並告訴美佳琉，他可以拋棄自己的壹切來逃避痛苦...
第35集:“與其說再見……”
為了弄清美佳琉斯和米其路的關系，海都搬回了李池渡的家。美佳琉斯被米其路勾引，最後離家出走。她想找到米其路，希望他能幫她走出痛苦。離家前，美佳琉留下了海都送她的項鏈。不管大家怎麽努力勸她，美佳琉斯和米其路最後還是合二為壹了…
第36集:“絕望的邊緣”
美佳琉終於受不了米基路的誘惑，和米基路打成了壹片。露西亞、波音和莉娜為了救美佳差點被囚禁在米基路的身體裏，羅興及時救了大家，但海都說只要美佳琉還在米基路的身體裏，他就不能和大家壹起對抗米基路…
第37集:“去空中城堡…”
包括露西婭在內的六位美人魚公主壹起前往米其路的城堡營救羅興。這時，米琪露意識到他的原型是深埋在地下的化石，而米琪露決心成為統治世界的神。羅興希望露西婭能毀掉化石，讓米琪露重獲她的真心…
第38集:“聖誕之戰”
人魚公主們壹起來到米其路的城堡拯救美佳琉斯，但是羅興要求露西亞不要把米其路當成敵人，因為他也非常孤獨和痛苦。這時，海都和李池都來了。原來，李池度的父親受到小布(米琪露身邊的天使)的誘惑，認為喚醒米琪露可以救美嘉琉斯壹命(美嘉琉斯病得很重)。最後，他用自己的生命和米其路的化石。
第39集:“到夢想的地方”
珍珠貝弗利將在中國新年期間舉辦演唱會，大家都在準備。但露西婭、波音和莉娜都在為自己的愛情擔憂，不知道什麽時候會和心愛的人分開……曾經的水妖和黑美人姐妹也壹起來到了演唱會，露西婭終於意識到，只要真心感受現在的感情，總有壹天會達成夢想……