第二集沒想到，九月初九還沒到，“教主”上官波卻遇刺身亡，青龍會傷心欲絕！誰也想不到，刺殺教主上官波的人，竟是赤龍潭女壇主高！是她指使情人做了殺手孟星魂。這讓想找上官波核實親生父親被殺壹事的傅紅雪失去了壹條重要線索。現在他不得不去尋找父親的另壹個“刀奴”朋友。上官“龍頭”被害之際，明月信的父親唐湛也神秘失蹤。心急如焚的明月信四處打聽父親的下落，卻不幸被白劍山莊的浪子少爺抓住，子羽惱羞成怒。
第三集，青龍社壹天不能沒有主人。大家壹致推選迷人的“神龍潭”的主人葉開為代理團長。新官上任的時候，葉開就當眾發誓，壹定會在壹百天之內找到殺害上官波的元兇。如果到時候找不到，他願意把主導權讓給任何能查出案情的人。傅紅雪毅然決定協助葉開去抓罪魁禍首。幾天後，有人密報，唐戰可能就是殺害上官波的兇手。高聞訊後，逮捕了明月新，並對其嚴刑拷打，迫使其供出父親的下落。這壹舉動不僅給單純的月心蒙上了陰影，也惹怒了其他三位壇主。傅紅雪猜測上官波的死是假的，要求葉開進行屍檢，但被葉開斷然拒絕。
在第四集中，其實上官勃根本沒死，只有易蓉死後的唐戰。在壹個秘密的山洞裏，上官波命令隱藏了二十多年身份的親生女兒蝶舞設法接近，弄清傅到長安的真正目的。但是蝶舞對傅紅雪壹見鐘情。為了給孟星魂治病，明月心頻繁出現在孟與高幽會的樓，引起了高的強烈嫉妒，但她又擔心孟星魂的病情會加重，只好乞求明月心開恩，治好孟星魂的哮喘病。明月欣爽快的答應了，可她哪裏知道她要救的人是她的殺父仇人！
第五集傅紅雪壹心想找到殺父仇人，卻無意兒女情長。因此，她把蝶舞介紹給了她的朋友葉開，葉開非常喜歡它。蝶舞來到山洞向上官波詢問之父傅的死因。上官波說，傅的死與自己有很大關系，但對具體情況總是閃爍其詞，蝶舞更是壹頭霧水。明月心對孟星魂的無微不至的照顧深深打動了孟星魂，也正因為如此，孟星魂為殺了唐戰感到愧疚。另壹方面，高正在暗中實施他的下壹步計劃。他想除掉龍飛壇和臥龍壇這兩個壇主，為自己將來成為教主鋪路。
在第六集中，孟星魂巧妙的策劃取得了臥龍壇主人陸湘川的信任，得以在他身邊做貼身侍衛，為他日後除掉陸湘川和龍飛壇主人劉長卿埋下了伏筆。傅紅雪和葉開的追查工作正在壹步壹步地向前推進，上官波唯恐自己的安全受到威脅，命蝶舞盡快阻止傅紅雪的舉動，以此來分散他們對自己追查方向的註意力。為此，上官波不惜殺死大量平民生命，引起蝶舞的強烈不滿！但是，父親的命難違，蝶舞不得不做。孟星魂自覺愧疚，無法再面對月心。他殘忍地把月心從他身邊奪走，不想讓月心在回家的路上被奸詐的公子羽俘虜！
在第七集裏，宮子玉抓住的心的目的是為了從的心裏打探父親唐戰的消息。宮心中有個小算盤:查出上官波遇刺的真相，從而將青龍潭的“盟主”之位據為己有。傅紅雪、葉開壹行千方百計地打探，終於得知了秋月心的下落。公子玉邀請去決鬥，公子玉聲稱只要傅能打敗自己，就放了月心。結果，他被傅紅雪打敗，臧棣逃走了。當傅紅雪壹行到達白堿山莊時，宮子玉已經不見了，嶽明的心也不見了。孟星魂壹招“借虎離山”將劉長卿輕松解決掉，但他的病情又加重了。
在第八集中，宮子玉劫持了嶽明的心，並用它來脅迫葉開和傅紅雪。孟星魂也曾設計除掉呂相川，但他的病已經難以自控。他在彌留之際壹遍又壹遍的念著明月信的名字。當他得知明月信被公子玉藏在“白雲亭”後，不顧自己的重病，獨自前往。青龍門下兩個法門的突然死亡引起了幫主葉開的懷疑。他們的傷口和上官波的壹模壹樣，顯然是同壹個兇手所為，但這個人是誰呢？明月信從丫鬟小蓉那裏給傅紅雪發了消息，傅紅雪等人趕到“白雲閣”打敗了宮子玉，但是明月信不見了。
第九集，原來月心被孟星魂救了，傅紅雪等人壹路跟著失去月心的玉佩。孟星魂只好將昏迷的月兒心放在野外，然後傷心地離開了。趕到這裏的傅紅雪找到了明月信，但明月信卻因為宮子玉的命令而有了生命危險。傅紅雪找到江湖前輩西門吹雪，為明月鑫解開穴道。在聽到青龍社“龍頭”和兩位壇主的死訊時，根據傷口的描述，西門吹雪相信是中原的小紅，因為只有中原的小紅才會使出如此高超的劍法。明月松的身體正在壹天天恢復，葉開將姐姐的房子重新裝修，命名為“明月閣”，供明月松居住。蝶舞對視著，心裏不免生出壹絲嫉妒。
第10集，在明月信的悉心照料下，孟星魂的病情很快得到遏制，孟星魂更加感激。葉開在青龍會召開了壹次會議，正式宣布了中原小紅過去的三起命案。聽到這封信，高暗暗歡喜，但又不忍，因為中原的小紅是他多年不見的哥哥和老情人！為了摸清葉開的下壹步行動，命令孟星魂通過月心跟葉開和交朋友。孟星魂按照計劃行事。壹年壹度的中原元宵節到了。傅紅雪要和明月馨壹起看花燈，孟星魂卻假裝病重，把明月馨拉了回來。當天晚上，設下圈套陷害高！
第11集，被高關進地牢，明月信幾次找到“赤龍祭壇”求情，高都沒有找到。情急中的月亮去找孟星魂，孟星魂腦海中浮現出壹個計劃。青龍會內部分裂越來越嚴重，葉開心動了，決定放棄“盟主”的位置。他認為傅紅雪是白人。高對自己感到暗暗高興，因為從現在開始，她將是名正言順的“領導者”了！但是，她必須除掉，因為傅不僅武功高強，而且知道的事情太多，這也是她今後最害怕的。孟星魂偷偷服用了高的獨門毒藥“印相毒”，在獄中用毒劍刺死了，以此來要求高釋放。傅紅雪被釋放了，但是他發現他的武功已經全部喪失，這讓他感覺比殺了他還難受！
第12集，武功盡失的傅紅雪終日郁郁寡歡，壹想到父親的仇沒有報，他就感到絕望。武林各界的朋友都很擔心傅紅雪的傷勢。馮四娘、刀奴、葉開和明月松聚在壹起討論如何治療傅紅雪。為了恢復傅紅雪對生活的信心，明月松表達了對傅紅雪的愛，傅紅雪冰冷的心不禁感到壹絲溫暖。而深愛著孟星魂的月心，也因為情不自禁而感到十分痛苦。
在13集裏，蝶舞暗戀傅紅雪，這引起了她父親上官波的怨恨。知道自己無法完成父親的使命，脆弱的蝶舞放火燒了五彩蝴蝶屋，希望以死解千愁。幸好及時趕到的師妹“小皮蜂”救了她壹命。眼見蝶舞成不了大事，上官波故意拉攏“小蜜蜂”，讓她監視傅紅雪和葉開，讓她盡快撮合蝶舞和葉開結婚。因為在他看來，葉開是壹個他將來可以利用的人物。在“小皮蜂”的傾盡全力下，蝶舞和葉開的感情越來越深，他們的婚姻似乎指日可待。為了救傅紅雪，他們請來大俠西門吹雪，西門吹雪答應幫助傅紅雪找到好的解藥。
第14集，傷勢沒有好轉，父親的仇也沒有報，反而成了廢人。傅紅雪整天借酒澆愁，他控制不住自己。就在高如願以償坐上“龍頭位置”的時候，中原突然出現了壹個小紅。他此行的目的是向世人證明，他不是殺害“上官波”和魯湘川、劉長卿的兇手。小紅在中原的出現，讓高想起了她過去和小紅在中原的戀情。它們來自太原劍派的梅二爺。小紅在中原和葉開達成壹致，要調查罪魁禍首。為了不牽連到明月新，傅紅雪故意在明月新面前遇到了那個青樓女子來激怒明月新。不知道內情的明月新傷心地轉身走了。
第15集，對未來失去信心的傅紅雪決定退出江湖。孟星魂和聞訊趕來的傅紅雪進行了坦率而長談。他勸傅紅雪回到明月松身邊，重新面對生活。明月松回到“明月閣”，正巧遇到前來道歉的傅紅雪，兩人言歸於好。在“小蜜蜂”的進壹步催促下，葉開終於向蝶舞求婚，蝶舞欣然同意。中原的壹個小紅找到了傅紅雪，兩個英雄惺惺相惜，相戀愉快。中原壹點紅看出傅紅雪的毒傷是太原劍派獨有的毒。為了徹底治好傅紅雪的病，他建議傅紅雪去太原劍派找美兒大師解毒。
第16集，明月松陪著傅紅雪來到太元劍派找梅兒師傅幫忙。我萬萬沒有想到，雙目失明的美兒，閉門不見。他們在梅兒的門前等了壹天壹夜。他們的真誠終於打動了美兒。他答應給傅紅雪解毒，並告訴他世界上只有兩個人能毒死他。壹個是中原的小紅，壹個是他師妹的“希望”。當然，中原不可能壹點點紅，但潘潘是誰？正當媚兒為傅紅雪解毒時，壹名刺客不期而至。在搏鬥中，美爾大師和刺客同歸於盡。為什麽會有刺客？是誰泄露了消息，他們心中升起壹片疑雲。經過幾次追蹤和聯系，中原有點紅了，推測孟星魂就是大家要找的兇手，對孟星魂和高的關系也猜到了壹二。因為孟星魂的劍法屬於太原劍派！
第17集有壹天，中原的壹點點紅跟著孟星魂到了野外。壹番廝殺之後，中原的壹個小紅證明了他的猜測，他決定親手殺了孟星魂。但他想在行動前告訴高。不可思議的是，孟星魂竟然是中原小紅的親生兒子！高慢慢地講述著故事。原來，孟星魂是中原小紅和他的愛人孟的血親。中原的小紅陷入了沈思。原來，高收養了自己的兒子，但她教他武術的目的是讓他們有壹天殺死對方！原因是中原的小紅誤會了高而拋棄了她！中原有點紅，但他勸高不要玩火，自己點著了。守口如瓶的“刀奴”終於決定把傅的死因告訴。原來江湖上有名的追魂刀就是“刀奴”所鑄。現在傅紅雪手裏剩下的只是壹把破刀。“刀奴”懷疑上官波是殺害傅的兇手，但不相信。
在第18集，想不到“刀奴”剛剛告訴傅紅雪他父親當年被追殺的死因。聯想到前前後後發生的壹系列暗殺事件，大家都懷疑裏面肯定有人通風報信。但是這個人是誰呢？“小皮蜂”臉上有壹種不自然的表情。原來這壹切都是上官波暗中導演的。不可理喻的孟星魂在中原與小紅決戰。中原小紅不忍傷害自己的兒子，只拿不推。但這進壹步激怒了生性好戰的孟星魂。他瞅準了缺口，在中原的心臟上捅了壹個小紅。沒想到，高突然出現並在中原的劍下受了傷。對此事有所了解的孟星魂勸高忘掉過去，但他不知道中原的壹個小紅是他的父親。蝶舞問上官老板為什麽要濫殺無辜。上官勃很生氣，聲稱要和蝶舞斷絕父女關系。
第19集，失意的孟星魂向高求婚，高斷然拒絕，孟星魂深受傷害。上官波得知傅紅雪武功已恢復，加緊暗殺。他用蝶舞向“黑衣人”發出信息，命令他趕快動手，以免後患無窮。然而，有良知的蝶舞及時將這壹消息告知了傅紅雪，傅紅雪借此機會避免了困境。憤怒的上官波派人殺了蝶舞，並在她頭上偷偷插了壹把有明月心的銀針暗器，制造明月心殺了蝶舞的假象來迷惑眾人。可憐的葉開在結婚前壹天失去了愛人，他心痛不已。他下定決心重組青龍社，重振江湖。
第20集，葉開真的被抓了，他誤以為是明月鑫殺了蝶舞。蝶舞之死在葉開和傅紅雪以及明月信之間造成了很深的誤會。“刀奴”在上山尋找“小皮蜂”的路上發現壹個形跡可疑的蒙面人，行為酷似官員。壹番打鬥後，“刀奴”覺得這人很像上官波！所以上官波可能沒有死，所以這裏面壹定隱藏著巨大的陰謀！他很快把這件事告訴了傅紅雪，而傅紅雪回想起當時他對上官波死因的猜測，心裏暗暗下了決心。看來上官波真的可能還活著！本來就抑郁的孟星魂，病情更嚴重了。中原的小紅心疼自己的兒子，親自送來壹包草藥，高拒絕了，只好讓把草藥送去。
走吧。
在第21集裏，因為蝶舞的死而非常悲傷的葉開決定離開沙塵暴和朋友，壹個人過平靜的生活。肖飛終於鼓起勇氣表達了對小蜜蜂的愛，但小蜜蜂因為蝶舞的死而精神失常，毫無反應。為了解決成立新社所需的資金問題，傅紅雪和“刀奴”們去找富紳公孫亮尋求贊助，公孫亮主動提出幫忙，他們喜出望外。當孟星魂告訴高上官波可能還沒死的時候，高驚呆了！當她得知傅紅雪和其他人正在盡力建立壹個新的俱樂部時，她覺得自己的地位受到了威脅。她暗下決心，不惜壹切代價，除掉她前進道路上的每壹個絆腳石！
為了擺脫她的擔憂，高煜同意在寒假期間與孟星魂結婚，但前提是孟先幫她殺了龔。孟星魂沒多想就做了，這次卻良心大受責備。因為公孫亮在江湖上名聲極好，是個受人尊敬的長輩。因為公孫亮的死，成立新社的過程傷得很重。除了悲痛和憤慨，傅紅雪不得不轉向尋求新的合作夥伴。從公孫亮的刀傷來看，傅紅雪斷定殺害公孫先生的兇手與之前殺害劉長卿、呂相川等人的兇手是同壹個人。但是這個人是誰呢？只有壹個人知道兇手是誰，那就是中原的小紅，因為他熟悉龔身上的劍傷。
第23集，孟星魂和明月心談到什麽上官波可能不會死，明月心很疑惑。兩人手拉手闖進青龍會所，想去看看。他們不想在上官波的公寓裏找到蝶舞物品！這兩個人是什麽關系？壹個更大的謎團不可避免地在他們心中升起。傅紅雪帶著月心和刀奴偷偷挖開了上官伯的墳墓，發現棺材裏的死屍不是上官伯，而是唐戰！看到變成僵屍的父親，嶽明傷心欲絕！幾個人追查兇手的決心更加堅定了。得知兒子孟星魂是兇手，出於壹己私利決定加入新社，但高覺得他的加入會給他帶來更大的麻煩，於是想辦法阻止小紅入主中原。
第24集，壹心聽從高意誌的孟星魂決定親手殺死中原小紅，阻止他加入新東家對抗高，但被高阻止了，她覺得有些遺憾。但是高知道孟星魂的性格，他絕對不會輕易放過的！為此她不得不整天看著孟星魂，生怕他輕舉妄動。但是，孟星魂還是利用壹起喝酒的機會，用藥物迷倒了高而逃了出來。荒山裏，孟星魂挑戰中原有點紅。孟星魂，而中原小紅只是拿著，沒有推，這讓孟星魂更加惱火。他想盡辦法殺死中原小紅！正在這時，高出現了，她為中原的小紅劍挺身而出，被刺。高終於親口告訴孟星魂，中原的小紅是他的親生父親。孟星魂聽後驚呆了！
第25集，正在養精蓄銳的西門吹雪前來與宿敵中原小紅決鬥，這壹次終於擊敗中原小紅，凱旋而歸。受傷的中原壹點紅告訴孟星魂，他之前能打贏西門吹雪，不是因為武功高，而是因為手段不當。孟星魂對他表示同情，但心裏還是無法坦然面對父子關系。估計這個“殺手”會再次出現，而且傅紅雪已經設下了壹個巧妙的陷阱。孟星魂實在不知道該怎麽辦，就照常去了。得知此事，中原有些微紅，想到孟星魂可能會暴露自己的真實身份，急忙裝扮成黑衣男子。中原壹點點紅，自然是被傅紅雪打敗了。他撒謊說他就是他們壹直在尋找的兇手。他願意去死，但傅紅雪認為這有點奇怪。中原壹點紅被高的部下強行帶走，孟星魂深感痛心。
第26集，中原的小紅被青龍會的人帶到了壹個秘密的山洞裏。西門吹雪和孟星魂埋伏在路上營救他。沒想到，青龍會的人已經在中原暗中給小紅埋下了炸彈。他們沒有在中原拯救小紅，反而加速了他的死亡！孟星魂很難過，他知道小紅在中原的死完全是為了自己。孟星魂譴責高的殘忍，他很難辯駁。因為壹點紅在中原的慘死，孟星魂感到內疚，很容易病倒。這時，消失了很久的龔突然出現了。上官波收買了他，讓他滲透到高的去跟蹤高的行蹤。上官波已經暗中練就了嫁衣的魔力，決定重回青龍會所。當高得知上官波再次出現在江湖上時，他感到很焦慮。
第27集:傅紅雪上街買藥，不小心他的馬被壹個叫林歡兒的女孩偷偷騎到了風沙路口。壹次偶然的機會，明月松發現孟星魂和高不是兄妹，而是戀人。她非常難過！沒過多久，龔已經跟上官波打成了壹片。在上官勃的授意下，宮順利進入青龍社，成為高的助手。宮子玉的傲慢引起了青龍會全體舵手的不滿。林環兒住在風沙道口，整天纏著傅紅雪，百般討好。警覺的傅紅雪對林歡兒的出現產生了懷疑，但具體情況還有待進壹步觀察。
在第28集裏，為了打擊高，宮到處散布不利言論，包括告訴明月信她和要找的希望就是高。由於與整個暗殺事件有著千絲萬縷的聯系，把高列為重點調查對象。每壹條線索都在向前發展，而高也意識到自己正在被調查，同時她也察覺到了龔是上官波派到自己身邊的間諜。高感到自己處境危險，命令孟星魂跟著宮，她找到了藏起來的上官波！與此同時，明月新也了解到，小紅在中原是孟星魂的父親，而高是真的很期待。形勢似乎越來越明朗。
在第29集，當龔向上官波匯報時，高跟著她，無意中聽到了他們之間關於她的壹段對話。但她萬萬沒想到的是，這壹次，卻是上官波和宮子玉巧妙設置的陷阱。上官波用他的守門技能重傷了高。孟星魂和明月馨趕到時，她已經奄奄壹息。在彌留之際，為了保護孟星魂，高主動承認他們要找的兇手就是她！上官波繼續用欺騙的手段取信於眾人，回到青龍會所當眾做教主。
在第30集裏，上官波重新進入青龍俱樂部的消息很快就傳到了葉開的耳朵裏。他決定回去看看，上官波也強烈希望葉開能回來助他壹臂之力。路很窄。他在風沙中遇見了明月松。他命令傅紅雪殺死明月松，為蝶舞報仇。傅紅雪感到無助。高的死對孟星魂的打擊很大。雖然他想為高報仇，但他舊病復發，無能為力！為了挽回孟星魂的威信，明月心鼓起勇氣向他表白，同時也煞費苦心，想盡壹切辦法治療孟星魂。孟星魂為此深受感動，但她越是這樣做，孟星魂越是感到內疚，因為他是她的殺父仇人。
第31集上官命龔宇取回葉開，他仍在青龍會所擔任舊職。他給龔宇的條件是，龔宇要做臥龍壇的壇主。宮子玉欣然前往。在上官波的就職典禮上，孟星魂想趁機刺殺他，但他太虛弱了，沒能成功。為了照顧病重的孟星魂，明月信告別了穿越風沙的朋友，搬到王興大廈，全心全意照顧孟星魂。其實葉開已經知道了上官波的詭計，也知道蝶舞是上官波的女兒。當年裝傻無非是他上演的壹出活劇。葉開在耐心地等待著打破上官波陰謀的機會。
第32集，宮去，勸他回青龍社，不想被嚴詞拒絕。沒想到，沒過多久，收留了葉開的青樓女子吳雙不幸去世，葉開也回到了青龍會所。宮玉子如願以償，成為臥龍壇的壇主。他非常自豪。而上官波則親口告訴葉開，吳雙是公子羽殺的！他這壹舉動無非是為以後擺脫男羽做鋪墊。為了綁住傅紅雪，林歡兒幹脆跑到傅紅雪的嶽明館，把傅紅雪的衣服和行李搬到王興大廈。傅紅雪得知後哭笑不得。
第33集聽說葉開已經回到青龍俱樂部，傅紅雪去拜訪。上官波為了自己的利益假惺惺的幫他們兩個復合。宮子玉的不當行為終於得罪了葉開，上官波看在眼裏，暗自得意。林歡兒試圖討好傅紅雪，但傅紅雪總是不冷不熱的，這讓她很生氣。有壹段時間，明月新和孟星魂整天都在壹起。這雖然改善了孟星魂的病情，卻讓孟星魂的靈魂受到了更深的譴責。同時，他想到高的死，覺得不能再這樣下去了。為此，他編造了壹個謊言來讓嶽明的心消失，但嶽明的心就是不死心。傅紅雪找到孟星魂，勸他對明月松好壹點。
第34集某天，孟星魂發現明月信去見上官波，大為不解！其實，明月信去見了有舊傷的上官波。上官老板因為鴻鵠鏢局要為朝廷押運壹批重要物資，便請來鴻鵠鏢局的鏢頭於宗。俞鏢頭深感這次鏢局事關重大，便命上官伯蒂提供前往長安的最佳路線，並派員前往相助。上官伯壹方面安排雄羽保護鏢，另壹方面又暗中安排孔雀山莊的人搶鏢搶走大量財物。沒想到這個消息被孟星魂聽到了。那壹天，他趕到飛鏢隊經過的蘆花蕩，神不知鬼不覺地殺死了強盜。上官波對此非常氣憤！
第35集上官派公羽保護鏢，命孔雀山莊的人去搶鏢。這是他的壹箭雙雕的計劃，目的是搶劫財產和刪除男性羽毛。但是他被孟星魂打亂了。他非常失望！經過壹番苦心的調查，刀奴發現還有壹種武器可以破開“龍殷鑒”和“追魂刀”，那就是“孔雀翎”。傅紅雪按照“刀奴”的指示前往孔雀山莊尋找孔雀翎的下落。燕南飛是的主人，真正的主人姓邱。他和失明的女兒“水晶”被燕南飛鎖在山洞裏。孟星魂把青龍會的情節告訴了明月信，並表示要徹查上官伯的罪行，明月信半信半疑。而上官波暗地裏，已經將嫁衣的魔力練到了七段。
第36集，通過治療上官渤的病，明月信發現上官渤在暗中練功。她把這個消息告訴了孟星魂，孟懷疑上官波暗地裏還有很多爪牙。傅紅雪沒有看到“孔雀翎”，生氣地回來了。他懷疑嚴楠飛在搞什麽鬼。上官波希望燕南飛除掉傅紅雪，沒想到燕南飛放了傅紅雪。上官波對此很生氣，親自去孔雀山莊找茬。燕南飛被上官勃激怒，發誓要除掉上官勃。兩人的關系開始出現裂痕。燕南飛付了壹大筆錢來對付上官波，與此同時，葉開開始暗中調查上官波。
第37集，孟星魂和明月信聯手刺死了燕南飛，燕國卻認為是上官波派來的，對上官波更加痛恨。通過跟蹤林歡兒，葉開又發現，林是上官波派來監視的內線。他迅速將這壹重要信息通知了傅紅雪，他們決定聯手對付上官波。而孟星魂也在設計挑起青龍會所和孔雀山莊的爭鬥。葉開派人偷偷劫持了上官伯雲送來的壹批火藥，上官誤以為是燕南飛幹的，於是恨得咬牙切齒！傅紅雪希望葉開能夠幫助拯救孔雀山莊的老莊主，葉開同意了。
第38集，燕南飛挾持秋莊主奪孔雀翎，不想被太子羽搶走。宮得意忘形，自以為可以借“孔雀翎”之力稱霸武林。結果，他的夢想還沒完成就被上官波扼殺了，“孔雀翎”自然落入上官波手中。但當他得知這根“孔雀翎”是假的時，不禁惱羞成怒！但想到自己還有世界上最好的長殷鑒，上官波就意味深長地笑了。傅紅雪成功救出了秋天別墅的主人，但別墅的主人最終因傷勢過重死亡。明月松盡力治好了水晶的眼疾，她答應帶傅紅雪和明月松去尋找真正的孔雀翎。
第39集，林歡兒在豐沙渡發現了青龍社丟失的火藥，情急之下上報給了上官老板。上官波派人把火藥拿了回來，從此再也不敢相信任何人。上官波開始牢牢控制葉開的下落，他命令葉開抓住刀奴和馮四娘。葉開深受騎虎難下之苦。借口抓了刀奴和馮四娘，找上官波幫忙。事實上，這是他用來拖住部隊的壹種戰術。林歡兒借和傅紅雪喝酒的機會給傅紅雪下毒，被傅紅雪抓住。傅強迫她說出與上官波的關系。原來她是上官波的小情人！根據葉開提供的線索，得知“龍”在上官波的手中，那麽上官波就是殺害傅的兇手！壹切都清楚了。
在第40集，明月心終於得知孟星魂才是殺害父親的真兇，但內心的愛戰勝了仇恨，她決定原諒孟星魂。葉開為了救獄中的刀奴和馮四娘夫婦，卻撞見了上官波，雙方發生了扭打。馮四娘被上官波所殺，刀奴無比憤慨！傅紅雪為了給父親報仇，和上官波展開了激烈的戰鬥，兩人身手不相上下，但因為上官波手中的“龍殷鑒”，傅紅雪明顯輸了。就在傅紅雪處於劣勢的緊要關頭，孟星魂、刀奴等人來送“孔雀翎”。上官波的“龍殷鑒”很快就被制服了，但他還是用自己的嫁衣戰鬥到死！孟星魂和傅紅雪聯手殺了上官波。可惜孟星魂受了重傷，明月信趕來幫忙。他用銀子刺死了上官波，傅紅雪追上去用劍刺死了上官波。刀奴最後制成了壹把“鋒利的風刀”，他把它獻給了無所畏懼的“沙漠之鷹”傅紅雪，作為對亡妻馮四娘的告慰。但孟星魂最終還是死了，傷心欲絕的明月信決定離開中原，回到苗疆，而傅紅雪的父親也報了仇，決定回到大漠。他們每個人都騎著壹匹快馬，踏上了旅程...
轉自百度百科