合並後，優酷股東和美國存托憑證持有人將擁有新公司約765，438+0.5%的股份，土豆股東和美國存托憑證持有人將擁有新公司約28.5%的股份。合並後的新公司將被命名為優酷土豆股份有限公司，優酷的美國存托憑證將繼續在紐約證券交易所交易，代碼為YOKU。
根據協議條款，自合並生效之日起，土豆網所有已發行和流通的A類普通股和B類普通股將被摘牌，每股將轉換為7.177優酷A類普通股；土豆網廣告將退市，折算成優酷廣告1.595股。土豆ADS相當於4股土豆B類普通股，優酷ADS相當於18股優酷A類普通股。
據了解，戰略合並完成後，土豆網將保留其品牌和平臺的獨立性，並幫助加強和改善優酷土豆的視頻業務。這壹戰略合並已獲得兩家公司董事會的批準，但合並的完成仍取決於通常的交易條件，包括優酷和土豆的股東批準。雙方各自董事會的股東代表都承諾支持合並。合並預計在2012第三季度完成。
據悉，高盛(亞洲)有限公司和Allen & amp；Company LLC和華興資本作為優酷、Allen & amp；Co .是美國的壹線投資銀行，參與了雅虎的收購和臉書的上市。華興資本是國內頂級投行，連續三年行業第壹，2011年交易額近30億美元，201年4月JD.COM商城C輪融資15億美元。騰訊科技編輯聯系華興資本董事長兼CEO包凡(微博)，暫時聯系不上。世達國際律師事務所、全雅律師事務所、康德明律師事務所為優酷在本次交易中的法律顧問。摩根士丹利亞洲有限公司是土豆網的首席財務顧問，瑞士瑞信銀行證券是土豆網的聯席財務顧問。伊凱國際律師事務所、方達律師事務所、邁普達律師事務所為本次土豆交易的法律顧問。