悟空大顯神通，觀音寺的僧眾和和尚得知自己闖了大禍，都惶恐不安，希望找到袈裟。據說孫來到黑峰山，正在看風景，突然聽到芳草坡前有人在說話。立刻閃到了懸崖下。原來地上坐著三個怪物，第壹個是黑人，左右是壹個男人和壹個白衣秀士。講的是煉丹養生之道。就在這時，黑漢邀請了兩個人去參加佛服大會。行者聞得佛衣，知是師父之寶。憤怒就出來了。那批材料被黑漢和道士逃脫了，只有白衣秀士被殺。那真的是壹條蝮蛇。
孫悟空找黑漢去黑風洞，在黑風洞門口求佛衣。黑漢氣他不講理，貪佛衣。與行者鬥了幾十回合，不分勝敗，便退入洞內，關了門，擺了酒席，請眾妖魔來相會慶賀。
行者打不開門，只得回觀音寺，向師父說明緣由，安頓師父，吃素，再尋。
中途攔截殺了壹個送貼的小妖，卻被觀音書院請去主持。他立刻變身老和尚，進了黑風洞，但小妖大叫壹聲破了，兩人殺成壹團。黑漢見猴子兇神惡煞的走了，猴子無奈，去觀音寺報告師父。
吃完飯休息後，悟空驅車前往南海的羅家山，向觀音菩薩求助。他們來到黑風山，前天遇到壹個道士，被悟空當場打死。那是壹顆滄浪精，菩薩立即按照悟空的想法化為道士淩徐子，悟空成了淩徐子的仙丹。
看到黑風洞裏的風景，菩薩覺得這個妖有辦法，心已經慈悲了。妖怪拿了，行者現出真面目。妖怪受不了了，拿佛祖的衣服做交換。菩薩又在怪物頭上扔了壹個鐵環。妖怪痛苦不堪，皈依佛門。菩薩帶他去珞珈山做山神。
悟空磕頭道謝，回觀音寺向我報告。