因為水手的父親整天航海，宗介不得不和母親相依為命，這讓他性格孤僻，甚至不理會長輩。但在遇到波妞後，宗介逐漸改變了對生活的冷漠態度，這也讓他慢慢修復了性格上的缺陷。在壹場意想不到的海嘯中，宗介擊中了她的身體，波妞沾著人血漂回了大海。原來海洋中還有另壹個世界，那裏有壹個叫藤本的陌生人，控制著水文環境。因為他發現了人類汙染的醜惡，所以創造了另壹個海底世界。
波妞想要變成人類，於是她借用姐姐們的力量，竊取了父親的魔法，想要再次回到宗介的世界。最後在媽媽的幫助下，波妞變成了5歲的小女孩，和宗介在壹起！
《懸崖上的金玉姬》是壹部由吉蔔力工作室制作的動畫長片，由宮崎駿其人執導並編劇，奈良柚莉愛、山口智子和長島壹茂配音。它於2008年7月6日在日本首映。
影片講述了生活在深海中想要成為人類的美人魚波妞和信守諾言的五歲男孩宗介之間的愛情故事。
劇情簡介:五歲的宗介和媽媽麗莎住在海邊壹個小村莊的懸崖上。作為船長的父親，他出海多年，留下宗介和他的母親壹個人。所以五歲的宗介從小就超齡懂事，也知道自己要承擔起成家的責任，代替父親照顧母親。有壹天，他在懸崖下的巖石海灘上玩耍時，撿到了壹條美人魚波尼歐，她的頭被困在玻璃瓶裏。宗介救了波妞，把她放在壹個綠色塑料桶裏養大。
波妞和宗介互相迷戀。宗介對波妞說:“妳放心，我會保護妳，好好照顧妳。”但是波妞的父親，魔術師藤本，強迫波妞和他壹起回到海裏。波妞堅決拒絕，開始大吵大鬧。她下定決心要變成壹個人類小女孩，回到宗介身邊，於是波妞決定離家出走。
就在她離家之前，波妞把她父親最珍愛的“生命之水”倒進了海裏。這壹舉動引起了巨大的動蕩，海平面開始迅速上升。波妞的姐妹們化作巨大的魚形海浪吞噬了宗介居住的城鎮，幾乎連宗介懸崖上的家都受到了影響。
角色介紹:波妞——藤本和曼瑪蓮的女兒。偷偷離家出走後，被困在玻璃瓶中，被宗介救出。宗介給她取名波妞。因為他舔了宗介的血變成了人魚，所以任性地叫囂著要變成人類。比如火腿。會對討厭的人噴水。
來自向日葵花園的5歲男孩宗介。會用莫爾斯電碼和爸爸說話。在懸崖下遇見波妞，決定保護她。
宗介的母親麗莎在向日葵老人中心工作。壹個兼顧工作和家庭的人是壹個非常年輕能幹的女人。
健壹-麗莎的丈夫和宗介的父親。他是壹艘定期往返於日本內海的貨船的船長，所以他經常不在家。用莫爾斯電碼和家人通話。
瑪瑪蓮-波妞的母親，也是海洋之母。海上的船員看到它閃亮的身姿，稱它為“觀音”。自由改變妳的體型。
波妞的父親藤本由壹艘名為“暖鯊”的潛艇前往海底世界。以前是人類，現在是住在海裏的魔法使者。我內心鄙視人類社會，企圖恢復泥盆紀“海洋時代”阻撓女兒波妞和小男孩宗介的友誼。
參考資料:
懸崖上的金玉姬-百度百科