近期，進壹步優化新冠肺炎疫情的防控措施陸續實施。華泰證券指出，如果要求國務院聯防聯控機制第九版防控方案和進壹步優化疫情防控的“二十條措施”在全國各城市繼續實施，將有助於線下客流的快速恢復。如果客流恢復較快，恢復順序為:餐飲可選消費必選。
在11的月份裏，機構已經在大消費板塊的行情重啟之前，對部分食品飲料、商業、零售板塊的股票進行了調研。益生股份、魏星股份、日辰股份11歡迎多家機構調研。
益生股份是白宇雞苗的龍頭。2022年，由於海外禽流感持續高發，美國禽流感範圍和家禽撲殺數量均創歷史新高。由於新冠肺炎的疫情，白羽雞的引進出現了缺口。2022年6月1至6月10，中國祖代種雞進口量同比下降47.09%。自2022年第三季度以來，由於祖代種雞育雛率下降，父母代雛雞價格持續大幅上漲。
在制度研究的過程中，各種制度問題的焦點也集中在肉種雞的引進和單價的波動上。益生股份在調查中表示，預計父母代雞價格將突破前期高點，商品雞的減少將在明年下半年明顯體現。公司預計明年白羽肉雞行業的整體景氣度會更高。
國內拉鏈龍頭魏星股份10月發布非公開發行股票預案，擬募集不超過6543.8+0.2億元，用於高檔拉鏈擴產及配套項目、越南服裝輔料生產項目及補充流動資金。公司表示，加速布局越南有望獲得更多訂單，公司也應對了匯率變動對公司的影響。
B端定制的火鍋供應鏈企業日辰有限公司，也因此在之前的定增計劃中，進入預制菜的計劃受到關註。在調查過程中，該公司表示可以為食品加工和餐飲企業提供定制化的復合調味品解決方案，包括預制蔬菜行業。目前其服務的下遊客戶中有從事預制蔬菜的企業。未來，公司將根據市場和客戶的需求，壹方面繼續為下遊預制蔬菜行業的客戶提供個性化的復合調味品解決方案，另壹方面布局建設預制蔬菜生產線，開發更具優勢、符合市場需求的預制蔬菜產品。
此外，6月165438+10月，機構也比較關註燕京啤酒和舍得酒業。對於食品飲料賽道中最受關註的白酒板塊和大眾商品板塊，華鑫證券表示，白酒板塊受疫情影響反復，可以密切關註酒企的賠付政策，爭取明年開門紅。中長線布局時間點已經出現:1)建議優先反彈目標為茂物魯芬；2)推薦汾酒、酒鬼酒、舍得酒、方水晶作為消費場景的恢復對象；3)估值底部推薦顧靖酒廠、洋河股份、金世元。
對於大眾商品板塊，華鑫證券認為，目前板塊處於業績真空期，建議密切關註成本端和餐飲端的變化。中長期布局時間已到，推薦四大主線:1)店損修復推薦無味美食、晏子美食、良品鋪子等。2)推薦安井食品、三全食品、千味洋廚房、零食三劍客等。3)海天葉巍、中炬高科、日辰股份、鮑莉食品等。被推薦用於餐飲端的恢復；4)美味食品、重慶啤酒、樂惠國際、百潤公司、李梓源、力高食品等。建議用於靈活的目標。
11月，機構調查了哪些股票？
蔡東的數據顯示，除了上述消費大品種，6月5438+065438+10月機構調研次數最多的行業是計算機軟件、通用設備和生物醫藥。
個股方面，怡和達、吉貝爾、BOE A成為11被調研次數最多的個股。