1、燒堿的主要性質和分類
燒堿的學名是氫氧化鈉(NaOH)，俗稱燒堿、苛性鈉。腐蝕性強，易溶於水(溶於水放出熱量)形成堿性溶液，易吸收空氣中的水蒸氣潮解，二氧化碳發生質變。燒堿是國民經濟的基礎化工原料，與純堿並列為“三酸二堿”之壹。根據現有的形態，燒堿可分為液體燒堿和固體燒堿兩種，其中固體燒堿為白色，有塊狀、片狀、棒狀和顆粒狀。液堿是無色透明的液體。根據質量分數的不同，液堿可分為30%、32%、45%、48%、49%、50%等。目前國內低濃度燒堿主流規格是32%離子膜燒堿，高濃度燒堿主流規格是50%液堿。固堿可分為73%、95%、96%、98.5%、99%、99.5%等。國內固堿市場主要是片堿。目前市場上液堿占80%以上，各省市不同規格的燒堿產量差異很大。由於固體燒堿易於儲存和運輸，其銷售半徑比液體燒堿大。在內蒙古、新疆等西北地區，其成本較低，但當地下遊需求有限，所以多生產固堿，遠距離銷售。而山東、江蘇以生產液堿為主，主要城市下遊企業較多，其中以32%燒堿為主，50%燒堿次之，固堿大部分從外地進口；
2.燒堿產業鏈
燒堿是氯堿企業生產的主要產品之壹。它的主要原料是原鹽和電。原鹽價格波動幅度有限，對燒堿價格影響不大。電價由於國家的宏觀調控而相對穩定，基本上可以視為壹個固定變量。燒堿下遊分布在化工、制漿造紙、印染和化纖、冶金、肥皂和洗滌劑、環保等國民經濟行業。在化工領域，燒堿是生產聚碳酸酯、環氧樹脂、磷酸鈉、亞硫酸鈉和鈉鹽的重要原料之壹。在制漿造紙工業領域，燒堿作為助劑用於去除紙張中的非纖維素，中和有機酸，提高紙張質量。在印染和化纖工業領域，燒堿可用作水軟化劑，提高印染中的上染率和均勻性，也可用作退漿劑，洗掉棉纖維中的無機雜質。在冶金領域，燒堿將礦石中的有效成分轉化為可溶性鈉鹽，以除去不溶性雜質(氧化鋁是主要應用領域)。在洗滌領域，油壹般在燒堿作用下皂化制成肥皂。在環保領域，燒堿主要用於水處理行業，通過中和反應降低水的硬度和調節PH值。
3燒堿生產工藝
燒堿生產主要是電解法，主要原料是原鹽。與苛化法相比，在供應穩定性和價格上有很大優勢。根據電解槽的結構和電解材料與隔膜材料的不同，電解法分為隔膜法、壓汞法和離子交換膜法。水銀法因對環境汙染大而被淘汰。隔膜法能耗高，產品質量低，在國內基本被淘汰。離子交換膜技術是當今世界的主流生產方法。離子膜技術的產能占中國市場總產能的99.65%。其工藝流程主要分為精餾、鹽水精制、電解、氯氫處理、液堿蒸發和固體堿生產六個過程。
二、燒堿供應端
1，原材料結束
1.1原鹽工業
中國鹽資源豐富，華北、華東、華中是主要產鹽區。其中，海鹽主產區為山東、天津、江蘇；湖鹽的主要產地是青海和內蒙古；井鹽的主要產地有江蘇、山東、湖北、河南、江西和川渝。2010至2014，受下遊燒堿、純堿需求快速增長的帶動，原鹽價格維持高位，產量逐年增長；2015-2016受供給側結構性改革和環保監管影響，原鹽下遊需求減少，原鹽價格持續下跌，產量下降；2017至2019，原鹽下遊行業景氣度上升，價格回升，產量增加；2020-2021受全球公共衛生事件刺激，進口鹽沖擊減弱，原鹽價格大幅上漲，激發原鹽企業生產積極性，增加原鹽產量。
1.2電功率
氯堿生產屬於高耗能行業，每生產1噸燒堿電耗約為2230 ~ 2400 kW·h，約占燒堿生產總成本的60%。因此，電價是影響燒堿企業經營利潤的最關鍵因素，擁有自備電廠的氯堿生產企業在成本上具有比較優勢。為了便於燒堿生產成本的比較分析，通常采用公制電化學單位成本(ECU)進行核算。1電化學單位(ECU)=1燒堿+0.886氯氣。
氯堿企業的成本與所在地密切相關。東部沿海地區基礎材料和人工成本略高於內陸地區，環保成本相應增加，氯堿項目受限。西部地區有豐富的煤炭、原鹽、電力、石灰等資源，還有相對廉價的勞動力成本。發展氯堿項目有很大的成本優勢，內蒙古ECU平均成本比沿海地區便宜700左右。因此，近年來，我國氯堿產能擴張的重點向西北轉移，主要從江浙、天津向新疆、內蒙古轉移。
2.產能和產量
受國家政策支持和需求大幅增長的影響，2010年至2014年，我國燒堿產能和產量快速增長，年均增長7%左右，年均增長11%，2014年全國燒堿產能達到3920萬噸。這壹時期屬於燒堿行業的快速發展時期。2015-2022年，我國燒堿產能整體增速放緩，年均增速僅為2.2%。其中燒堿產能和產量在2015出現負增長。壹方面，氯堿嚴重失衡，氯氣易產難銷，燒堿行業增產步伐放緩。另壹方面，隨著供給側結構性改革和環保檢查更加嚴格，壹些不合規的氯堿企業被動退出，導致壹部分產能流失。截至2022年底，我國燒堿產能4554萬噸，產量3947萬噸。
國內燒堿產能和產量分布基本壹致，集中在華北、西北和華東地區，分別占35%、24%和20%。產區與需求和成本有關，如華北燒堿下遊的氧化鋁行業，華東燒堿下遊的紡織印染和造紙行業，西北的原鹽、煤炭等資源豐富。分省份來看，山東產能最大，占比26%，內蒙古和江蘇省次之，三省燒堿總產能占全國總產能的43%。
我國燒堿生產企業160多家，產能集中度不高。目前產能超過1萬噸的企業只有4家，占企業數的2.4%，占產能的10.4%。生產企業20家，產能500 ~ 654.38+0萬噸，占總產能的27.9%，主要集中在山東、山西、河北、天津、江蘇、浙江、上海、陜西、寧夏、內蒙古、河南。產能在30-50萬噸的生產企業37家，總產能1335萬噸，占總產能的29.4%；剩余產能在30萬噸以下。
目前企業傾向於走產業鏈整合的道路。由於上述產業鏈中提到的氯堿行業的另壹個產品是液氯，具有危險性，運輸和儲存難度較大，因此大部分會配備耗氯裝置，部分燒堿企業會配備下遊耗堿裝置和自備電廠裝置，以降低成本。目前燒堿企業有127個用氯下遊設施，占77%；下遊配套用堿設施32個，占20%；自有電廠配套的生產企業有78家，占48%；原鹽生產企業30家，占18%。
三、燒堿需求方
中國是燒堿生產和消費大國。2010以來，我國燒堿表觀需求保持快速穩定增長。以2015為界，可分為快速增長期和穩定增長期兩個階段。從2010年到2014年，中國燒堿年需求量從19341000噸增長到2980萬噸，年均增長率超過11.0%。2015受化工行業供給側結構性改革和環保政策影響，燒堿行業及部分下遊行業均進行供給側改革結構調整，燒堿產量和需求均出現負增長。從2016到2021，中國燒堿需求進入穩定增長期。年需求量從3093.5萬噸增加到3748.4萬噸，年均增長率約為4.7%。2022年出口大幅增長，導致表觀消費量略有下降。
我國燒堿下遊主要分布在氧化鋁、化工、造紙、印染化纖、水處理、輕工、醫藥等行業。近年來燒堿下遊需求增長較高的行業主要有氧化鋁、化纖等行業，而印染行業由於部分企業轉型升級，需求有所萎縮。從下遊需求地區分布來看，燒堿需求最大的是華北地區，占36%，其次是華東地區，占25%；2022年，燒堿下遊氧化鋁占比將達到35%，因此氧化鋁行業對區域燒堿需求的帶動作用明顯。例如，山東、山西、廣西、河南和貴州省是氧化鋁生產集中的省份。印染和化纖(粘膠)是燒堿第二大需求行業，占比21%，印染和化纖行業主要集中在浙江、江蘇、四川、江西和新疆。燒堿下遊制漿造紙占13%。制漿造紙行業主要集中在廣東、山東、浙江、廣西等地，這四個省份約占造紙行業燒堿總需求的65%。此外，燒堿下遊化工行業主要集中在江蘇、山東、廣東、江西、河北等地，約占化工行業燒堿總需求的60%。
四。國內燒堿貿易和進出口
我國燒堿主產區位於山東、內蒙古、江蘇、新疆、浙江，主銷區位於山東、山西、江蘇、河南、廣西、浙江、河北、廣東。因此，國內貿易主要由西向東、由北向南流動，主要凈轉移地區包括內蒙古、山東、新疆、陜西、寧夏、天津。主要凈轉移地區有山西、廣東、廣西、貴州。其中，新疆和內蒙古的固體堿大部分通過專列線路流向華東、華南、西南和華中地區。液堿除了供應山東的氧化鋁、造紙、化工企業外，大部分通過蒸汽運輸流向周邊省份。
燒堿的運輸方式很多，有鐵運、汽運、水運、管道運輸等。液堿運輸中，多用於省內及周邊省份銷售，半徑壹般在300km以內。如果超過，就換成水運。固體堿的運輸半徑沒有限制，運輸方式更加多樣化。總的來說，在三種常見的運輸方式中，水路運輸成本最低，鐵路運輸次之，汽車運輸成本相對較高。省內及周邊省份300公裏以內的汽車運輸費用為200 ~ 250元/濕噸，山東至廣東的水運費用根據船舶大小在230 ~ 320元/濕噸之間浮動。
中國是苛性鈉的凈出口國。2022年中國出口燒堿約324.7萬噸，進口約0.89萬噸，凈出口接近324萬噸。除2022年外，中國燒堿出口和進口占總消費量的比例很小。從2010到2017，中國燒堿進口量基本穩定在10，000噸左右的水平。2018年中國燒堿進口大幅增長，主要是國內燒堿價格上漲明顯，國外低價燒堿順勢而為，2022年開始出口，進口量環比大幅下降。我國固體堿進口量相對穩定，主要來源國為日本，其余為波蘭和泰國。
2010-2021期間，中國燒堿出口量約為1.5萬噸。2022年，由於國內價格優勢，出口量大幅增長。從出口產品類型來看，固堿年出口量相對穩定，基本在40-70萬噸之間波動。因此，液堿出口量的波動是影響液堿出口總量變化的主要因素。在中國的燒堿出口國中，東南亞、中亞、南亞和非洲是固體燒堿的主要目的地，而澳大利亞、中國、臺灣省、越南、印度、美國和東南亞國家是液體燒堿的主要目的地。中國長期固體堿出口企業主要有新疆中泰、新疆天業、山東華斌、內蒙古鄭鈞，這些企業距離出口國家較近，在新疆和山東物流便利。長期液堿出口企業包括上海氯堿、新浦化工、雙獅化工(張家港)、萬華化工(寧波)、天津大谷等。由於國內燒堿市場供應充足，能更好地滿足國內市場需求，所以每年燒堿進口量很少，未來燒堿凈出口國的地位短期內不會改變。
動詞 （verb的縮寫）全球燒堿的供應和需求
2011至2021期間，全球燒堿產能從8260萬噸增長到9974萬噸，年復合增長率為2%。全球燒堿產量從6443萬噸增加到7950萬噸。從生產工藝看，離子交換膜工藝約占83%；隔膜工藝約占14%；在全球燒堿市場中，亞洲產能占63%，其次是北美和歐洲，分別占16%和14%；2021年，全球燒堿市場需求為8200萬噸，主要集中在亞洲、歐洲和北美，分別占全球總需求的58%、13%和11%。
由於燒堿供需的不平衡和差價的存在，液堿和固堿的國際貿易更加活躍。2021年全球燒堿貿易量約為1694萬噸，其中液堿約為1530萬噸，固堿約為164萬噸。全球燒堿流出地主要是美國、東北亞、西歐和中東，主要目的地是南美、大洋洲、加拿大、歐洲、東南亞和非洲。未來，美國、中國、荷蘭和比利時仍將是最重要的出口國，燒堿產能的增長將主要出現在美國和歐洲。東南亞、非洲和南美洲是未來燒堿需求快速增長的地區。
不及物動詞國內燒堿工業的歷史和未來發展
從近10年的市場來看，燒堿經歷了兩輪漲跌，主要分為以下幾個階段:
2012三季度-2065 438+06上半年燒堿下跌:燒堿行業產能快速擴張，供需失衡。下遊氧化鋁、印染、化纖、化工等行業疲態盡顯，尤其是氧化鋁，壹方面由於自身低迷出現大規模減產；另壹方面，印尼鋁土礦出口受限，導致國內氧化鋁開工率不足，燒堿凈需求明顯減少。
2007年下半年燒堿上漲2016-2011:受供給側改革和環保政策影響，盈利能力差、持續虧損的氯堿廠開始退出，涉及燒堿產能1035萬噸，供應量明顯減少，壹定程度上刺激了燒堿價格上漲。
2017，11-2021，燒堿下跌:環保對氯堿企業的直接影響逐漸減弱，全國氯堿平均開工持續在85%左右。下遊氧化鋁行業環保監管導致鋁土礦開工受限；印染、粘膠纖維等行業因中美貿易爭端出口受阻；2020年初，受全球公共衛生事件影響，燒堿需求壹度低迷。由於很多下遊行業開工不足，盈利能力差，燒堿需求開始萎縮，市場結構由供不應求轉為供過於求，燒堿價格大幅下降。
20265438年2月+0-20265438年底+0:宏觀經濟發展和各種意外因素影響燒堿發展。上半年，受美國寒潮、原料工業鹽價格高企、國內推進二氧化碳排放峰值和碳中和等因素影響，燒堿企業開工明顯受限。下半年，在國家“雙控”加強和電力政策調整的影響下，配套燒堿價格大幅上漲至近十年來的高位。但受動力煤限制，2021年底價格下行。
2022年初以來，氯堿行業價格維持高位運行。2022年初，得益於下遊復蘇和原鹽價格的支撐，燒堿再次上漲。然而，2022年4月上海疫情的爆發和6月美聯儲加息的預期導致大宗商品價格下跌，9月傳統需求旺季出現反彈。但隨著傳統旺季供應量的增加，價格再次下跌。2023年關註需求端復蘇。
從長遠來看，氯堿行業具有能耗高、環境影響大、投資成本高等特點。雖然中國目前的生產技術已經達到世界先進水平，但生產成本仍然高於中東和北美。未來，中國氯堿工業將主要在以下幾個方面發展:
(1)可持續發展政策趨嚴。具體體現在節能減排、環保政策等具體產業政策上，規範和限制高耗能產業發展，取消電價優惠政策實現差別電價和行業準入。未來幾年總產能很難有大的提升。
(2)提高企業準入門檻。我國新建離子膜法燒堿裝置的門檻是30萬噸，工業集中度在不斷發展。
(3)優化原料和技術路線，促進產品結構調整。通過加大清潔技術研發和改造傳統氯產品生產工藝，繼續開發高附加值、差異化的耗堿耗氯耗氫產品，進壹步拓寬產品應用領域。