幾年後，老同事傑克的突然造訪，打亂了他平靜的生活——又壹個變態連環殺手出現了，他被稱為“牙仙子”。從他的作案手法來看，這又是壹起心理案件。傑克希望威爾出來協助調查，但威爾因為心裏有陰影，勉強同意了。經過壹段時間的調查，Will只幫著找到了半個他同事沒找到的指紋。他要求傑克退出，但傑克要求他轉向漢尼拔。雖然威爾很不情願，但出於良心和責任，他還是決定試壹試。
當兩個老朋友再次見面時，漢尼拔迅速采取了主動。他知道威爾來找他的目的，從與威爾的對話中了解到威爾心中的恐懼。為了達到報復威爾的目的，他答應出謀劃策，以便把威爾拖下水。
經過幾次接觸，漢尼拔已經激發了威爾，但漢尼拔顯然又在故技重施。他在拖延時間，趁機查出威爾的家庭住址，想通過報紙告訴那個變態殺手。幸運的是，威爾和他的同事們提前識破了這壹點，感動了威爾的家人。因此，精神病院沒收了漢尼拔的書籍，進壹步限制了他的自由。沒有漢尼拔的建議，這個案子還是不了了之。無奈，威爾再次找到漢尼拔，想用漢尼拔的書和空閑時間換取最終答案。漢尼拔告訴他，答案就在他手裏。威爾繼續搜索信息，終於在家中視頻中找到了兇手的藏身之處——純色公司。牙仙也找到了威爾，於是他把女朋友帶回家，當著她的面自殺了。壹切似乎都結束了。
威爾壹家在家休息的時候，屍檢報告發現死者不是牙仙，他沒有自殺，屍體不是他的，他的女朋友是盲人，以為是他開槍自殺的。事實上，她摸了死者的身體，他用槍射了死者的頭。
威爾也發現了牙仙來過他家，最後威爾用牙仙的心理陰影刺激他，讓他暴怒，制服了兇手。