胡姬派“月狼下凡”給傅肅施以致命的狼毒，希望迫使孟恬出兵尋找狼毒的解藥，讓“月狼下凡”的女殺手在孟恬不在的時候深入秦營刺殺傅肅，然後讓孟恬因傅肅之死受到帝國的懲罰，最終達到壹舉兩得的目的。但蒙恬認可了狼族轉移山虎的計劃，並沒有真的出兵，在秦營設下埋伏，活捉女殺手。[2]
諾敏和克裏昂回到頭曼帳篷營地，被頭曼罵了壹頓，讓他們去奪回蒙恬。克裏昂在戈壁差點喪命時，被頭曼收留。作為回報，他想幫助頭曼除掉蒙恬。克裏昂的父親奉國王之命駐紮天竺，被天竺人驅逐。克裏昂只想回到自己的家鄉，但回去的路被切斷了。克裏昂在隨自己的軍隊翻越雪山穿越沙漠時，差點死在戈壁，被頭曼收留。頭曼要求克裏昂為他而戰，但克裏昂答應他的士兵帶他們回家。克裏昂的話激怒了頭曼。當頭曼拔出劍砍向克裏昂時，諾敏站在克裏昂面前，說失敗是因為獵殺狼人。胡姬提諾敏刺殺傅肅失敗，頭曼使諾敏獲勝。諾敏因反抗被頭曼囚禁，克裏昂想用蒙恬的頭來確保諾敏的安全。