利用牡丹江大同醫院的掩護，建立了壹個秘密的國際交通聯絡站，由先鋒工作隊成員丁·擔任醫院院長。老郵遞員成了單線聯系人。日軍掌握了先遣隊的信息，醫療隊有嫌疑。福建和達尼亞被派到醫療隊去監視隊員的行動。高建與黨員情報官達尼亞取得了聯系。達尼亞和日本陸軍特勤局局長飯村讓見面扮演雙面間諜。
項波在日本避難，成為彼岸花的壹員。飯村讓排香派劉文清和蘇進去綏芬河打探消息。高建利用富婆向白人店主傳遞信息。益田旅團長在海浪屯抓了人，和抗日聯軍談判交換戰俘。這位富婆無法忍受故意泄露秘密。當地漁民接受醫療隊治療後，把信息發給了張。在牡丹江朱家渡口阻擊日軍異常兇猛。得知盟軍彈藥不足，便密會聯軍司令王、旅長張積極籌款，宣傳抗日。戰士們偽裝成漁民，偷偷安放炸藥，擋住了日軍渡河。
高建、郝大雙在和田與掌櫃取得聯系，在益田繞道，在冀東初步織成交通網，東北抗日聯軍宣告成立。在穆棱叢林伏擊叛軍時，高建與達尼亞取得了聯系，達尼亞趁機向高建示愛。高建會見了裕昌道長，恢復了道長聯絡站的工作。高建越過邊境會見了蘇聯遠東情報局的維塔利將軍，並把地下交通聯絡圖交給了他。維塔利將軍同意支持他。日本軍隊越來越懷疑高建，高建機智應對。達尼亞證實了項波變華成員的身份，並得到了高建的愛情。高建站遇險，達尼亞及時清除了它。並掩護高建向地方黨組織傳達重要文件。飯村珍開始不信任達尼亞。
抗日聯軍不斷壯大，日本間諜瘋狂。老郵差弄了三個電臺，在宋大華和肖長山的幫助下，順利帶入國內。蘭英森派蘇進去牡丹江找蘇皖，了解醫療隊的詳細情況。飯村讓間諜查克拉知道了電臺的進入，加緊了搜索。黨員，蘇皖籍，被揭發不配合漢奸哥哥。哈爾濱、牡丹江、綏芬河和海外蘇軍建立了無形的電網和戰線。
飯村讓勸說與結婚，企圖破壞高與達尼亞的關系，並試圖在婚禮上制造兇殺案，以揭開先遣隊的神秘面紗。日本制造的黨員橋本及時通知了達尼亞。高建和達尼亞說服蘇皖同意假結婚。在照相館拍照時，將指令傳遞給白掌櫃，敵人對截獲的密信感到不解。婚禮上，達尼亞看著壹對情侶流淚。經過壹整夜的長談，高建完成了打通蘇皖的工作。
在飯村給藍英森的密函中，項波被要求向醫療隊中的格魯烏提供虛假信息。瓦羅加和娜佳並不知道自己來到了綏芬河。高建和郝大雙在蘇進和劉文清之前，破壞了蘭英森的計劃，保護了瓦洛加和娜佳。劉文清證實了自己的身份，並與蘇皖壹起向高建傳遞信息。項波要求劉文清證明娜佳是Gruu的成員，但劉文清拒絕了。蘇進找到了記錄丁院長真實姓名和照片的檔案。為了證明自己的身份，蘇皖的勸說是無效的。丁院長顧全大局，救了，犧牲了自己，承認了自己的真實身份。
拜訪丁院長。飯村讓和聽了他們的對話，丁趁機撇清了高的身份，卻拒絕了的營救計劃。丁在嚴刑拷打下不屈，用手銬勒死了三條尾巴，受了重傷。最終，高建成功獲救，化險為夷。
項波和蘇進立功，渴望抓住兩個格魯烏，但他們沒有這樣做。福建用挖好的陷阱處死了項波，並得到了照片。項波神秘失蹤了，高建決定對寄給達尼亞的照片大做文章。瓦羅加和娜佳被老郵差等人安全送回蘇聯。
檢測到關帝廟的信號，逮捕了馮德義兩個瘋子。蘭英森用牛糞測試自己是否真的瘋了，兩個瘋子吃了牛糞。蘇進試圖打探有關余益昌的情況，但壹無所獲。余益昌被拘留。高建設計營救余義昌。達尼亞拿出了經過“換頭”處理過的照片，把格魯烏的懷疑引向了項波。
高建和蘇皖得到了日本的圖紙，被日本人發現並逮捕審查。達尼亞積極試圖營救他們。蘇進還積極營救他的妹妹，他們把嫌疑人放在了項波身上。橋本假裝買藥，發信息。福建承認自己是反戰聯盟的壹員，他和達尼亞決定必要時暗殺救人。蘇皖受到了折磨，但敵人仍然壹無所獲。高建和蘇皖最終被釋放。
蘇聯駐外情報機構收到老郵差發來的情報，開始調查格魯內奸。蘇進發現了關帝廟的秘密，宇易暴露了很久。在決定性的時刻，劉文清死了，蘇皖親手殺死了蘇進。身負重傷的高建受到了蘇聯方面的迎接，並奉命與蘇皖壹起返回莫斯科接受新的任務。達尼亞潛伏成功，留在綏芬河與橋本、福建共事。