男人的聲音:什麽樣的水面戰鬥，什麽樣的水面升起高樓，什麽樣的水面撐起陽傘，什麽樣的水面出現白頭。劉三姐:鴨子筋鬥，大船高樓起，荷葉撐陽傘，鴛鴦白頭偕老。男人的聲音:什麽結果是抱著媽媽的脖子，什麽結果是團結，什麽結果是拿著梳子，什麽結果是鱗片。
劉三姐:木瓜原來是女孩的脖子，香蕉原來是心臟，柚子原來是梳子，菠蘿原來是魚鱗。男聲:什麽不用嘴說話，什麽用嘴不出聲，什麽不用腳走路，什麽不用腳走千裏。劉三姐:菩薩不用嘴說話，銅鑼不用嘴說話，財主不用腳走路，銅錢不用腳走幾千裏。
劉三姐的故事
劉三姐愛唱民謠，總是唱出窮人的心聲，所以被樓主陷害。她無家可歸，被老漁夫和她的兒子阿牛收留了。當村民們聽說劉三姐的到來時，他們爭先恐後地相互迎接。劉三姐的哥哥劉二也找到了她失散多年的妹妹。地主莫懷仁聽說劉三姐又聚在壹起唱歌了，就不買了，想把劉三姐交出，不讓她再唱了。
聽說劉三姐要和莫懷仁唱二人轉，四面八方的村民都來觀戰。莫懷仁請來的陶、李、羅三秀，都不是和村民們的對手。唱了幾首，她就張口結舌，心慌意亂。壹怒之下，莫懷仁掉進了河裏，村民們放聲大笑，三傑贏了。三姐劉暗戀。劉二擔心房東會再次陷害三姐，把她帶走。老漁夫勸他不要害怕富人。
壹天，劉三姐和朱梅上山砍柴，在回家的路上被搶劫了。當莫懷仁無法用財富誘惑她時，她就要殺人了。阿牛和其他村民在莫夫的女仆的幫助下救出了三傑。財主發現跑了，就開船去追她，不料船上坐滿了和三姐，莫不知此事，大罵自己膿包。
這次冒險之後，劉三姐愛上了阿牛。當彩霞倒映在綠樹下時，阿牛憨厚地把撿到的繡球還給了三姐。三姐用歌聲傳達了她的情感，這讓阿牛明白了她的心思。兩人互表深情，還唱了歌。為了躲避莫的迫害，在村民的註視下，兩人不在河裏。