金邊賈姆堡之戰後，成吉思汗率部北上金朝，休整練兵數年，金之寧元年七月，再次南下攻金。克宣德府(今河北宣化)和巴德興府(今河北涿鹿)。成吉思汗長驅直入懷來(今河北省懷來縣東南)、尕山(今北京延慶)，打敗了掌管武虎的金有成、萬延剛、尤都元帥，到達居永北口(今北京八達嶺)。8金軍依仗天險，冶鐵封門，鋪鐵薊數百裏，鎮守精兵。
成吉思汗深知入關無效，故避實就虛。他只在北口牽制少數兵力，率領主力飛渡孤城(今河北淶源)，從東面離開紫荊關(今易縣西北)。晉廷發現，派胡截擊，在(今河北易縣西晉河北交界處)被木華黎擊敗。蒙古軍乘勢東進，攻克了益州(今河北易縣)、涿州(今河北省)。又遣哲別取小路，攻聚雍南口。當契丹進攻時，他也提供了北出口。哲別、克波特沙南北夾擊取居庸關，蒙古軍進入包圍圈。
八月，金廷發生政變，萬艷永濟被殺。荀稱帝(即唐玄宗)，把邊境上的軍隊都撤到中都。成吉思汗鑒於中都城堅，難以迅速南下，又知道內地兵力空虛，於是兵分三路，橫掃兩江、山東、遼西等地。
十月，三子術赤、察合臺、窩闊臺領兵右軍；自益州沿太行山東麓南下，先後破隋、保(今河北保定徐水西)、定州(今河北)、中山、邢、明、磁(今正定、邢臺、永年東、磁縣)、項、魏、淮、孟(今河南安陽、薊縣、沁陽、孟縣南)。至黃河北岸，繞太行山西路北上，掠奪澤、魯、遼、秦、平陽(今山西晉城、長治、左權、沁縣、臨汾)、太原、吉、冀、戴(今山西薊縣、隰縣、代縣)、忻(今山西)。左路軍由皇帝的弟弟哈撒爾和模範顏率領。順著海東，走冀州(今天津薊縣)、湖州(今河北盧龍)，回到遼西走廊各縣。
中路軍由成吉思汗、、木華黎率領，取雄縣、巴、莫、安、河間、滄、荊、獻縣、申、齊、李、冀(今雄縣、霸縣、任丘、西南安新、河間、滄州東南、獻縣、蜀道東、安國、禮縣、冀)。* * *九十余郡毀，兩河山東遼西千裏，民不聊生。三兵回到京師，逼金玄宗獻上永濟之女，以及金帛和戰馬，成吉思汗率軍北上。