徐庶被曹操耍了，不顧眾人勸阻與劉備告別。徐庶中途折回，向劉備推薦臥龍的孔明先生。在回家的路上，徐庶懇求諸葛亮出來幫助劉備，但遭到拒絕。徐庶回到家中，才發現壹切都是曹操設計的騙局。徐的母親憤怒地指責兒子拋棄光明，投入黑暗。自此，徐庶入曹操，壹言不發。
第33集(劉玄德拜訪諸葛)
徐庶離開後，劉備第二天就去隆中拜訪諸葛亮，但張觀不同意劉備的態度。不料諸葛亮長途跋涉未歸，三人閉目養神。在返回新野的路上，三人遇到了的學生兼朋友崔，劉備對崔的遠見卓識感到驚訝，這更加堅定了他尋找賢人的決心。臘月，山裏傳來消息，說孔明雲遊泳回來了。劉備不顧暴風雪，帶領二哥前去拜訪，不料人去樓空。
第34集(孫仲謀在長江戰爭中的復仇)
諸葛的話，劉備聽了自然喜歡，孔明不忍被勸，最後答應出來幫忙。江東的吳軍和孫策在打獵時遭到敵人的報復，不幸身負重傷。孫權聽了，急忙趕回將軍府，壹路上遵照張昭的指示，反復下達嚴訓，迅速封鎖消息。臨終前，孫策將三江郡托付給孫權。孫權無奈之下取了江東的印。十八歲的孫權面臨重重危機:江東三面受敵，父母文武雙全。
第35集(諸葛亮放火燒了博望坡)
劉備讓諸葛亮指揮敵軍。在大廳上方，禮儀是清楚的。、張對孔明有點不屑，劉備也生氣了:此戰我得聽軍師的！張觀不得不帶領軍隊出城迎敵。劉備出城時，被劉啟流著淚攔住，說蔡瑁和後母不讓，性命攸關。劉備無奈，就教他逼孔明出主意。第二天，劉啟邀請孔明來到壹座懸空的城堡，跪下求教。孔明很無奈，於是建議他領兵到江陵，以控制遠近。
第37集(諸葛孔明與儒者的爭論)
曹操下令三軍休整，準備作戰。蔡瑁訓練完鄱陽湖水師後，立即前往江東剿滅孫權。到了江陵城，劉備自知危在旦夕，卻被逼得走投無路。正在這時，江東的魯肅前來吊唁，孔明大喜。他願意和他壹起去說服孫權對抗曹。魯肅把諸葛亮帶到江東柴桑縣，反復叮囑他:“見到我家主公，不要說曹操軍隊眾多，地域廣闊。”諸葛亮笑著答應了。魯肅先去見孫權，正好老臣張昭勸孫權投降曹操。孫權猶豫的時候，魯肅勸孫權不要投降曹操！第二天，魯肅率領諸葛亮迎擊孫權，孔明在吳宅前廊與儒者交戰，壹壹擊敗。
第38集(對陣曹操、孔明、周瑜)
魯肅指責諸葛亮藐視我主，諸葛亮趕緊命魯肅通知孫權，諸葛亮有消滅敵人的計劃。孫權轉怒為喜，大方地說明天召集文武百官商議起兵。當夜，張昭連夜去見孫權，知其利弊，力勸曹投降。孫權再猶豫，周瑜連夜趕回柴桑。周瑜壹到柴桑，東吳各界文臣武將紛紛來訪，表示要麽戰，要麽降。周瑜態度曖昧，讓人百思不得其解。最後魯肅引諸葛亮來訪，孔明和周瑜都在觀察，揣摩對方。
第39集(英雄姜子儀偷書)
諸葛瑾見到孔明後，沒有說話，但諸葛亮勸他投奔劉皇叔。諸葛瑾徒勞地回來了。周瑜得知此事後，心情比孔智明還沈重。劉備看到孔明再也回不來了，非常擔心，於是使者來請求孔明盡快返回江夏。諸葛亮回信告訴我，他在這裏穩如泰山，只要過了11月20日，就會邀請趙子龍每天坐船到南岸來見他。劉備不明白信中的意思，但還是按照孔明的安排行事。在曹穎，曹操隱隱約約擔心孫劉聯手，想派人離間孫劉，刺探軍情。
第40集(諸葛孔明草船借箭)
曹操看了蔣幹偷來的密信，大怒，把蔡、的頭都砍了下來。事後曹操才知道自己上當了。無奈之下，曹操命老將為水師提督。為了避免暈船，於禁下令所有戰船都要用鐵鎖連接。曹操歡欣鼓舞，確信自己會拿下江東水師。周瑜得知蔡瑁等死，喜出望外。他還派魯肅去打聽諸葛亮。當周瑜得知孔明早已識破他的計謀時，對孔明的巧妙計策印象深刻。如果這個人不被清除，這將是吳棟未來的壹大災難！周瑜邀諸葛亮飲酒商議軍情，向孔明提議十天之內監造十萬支箭。
第41集(周公謹赤壁破曹操)
過了幾天，周瑜聚集大批人馬，發軍務。老將黃蓋違抗命令，周瑜大怒，把黃蓋打得體無完膚。孔明壹言不發，魯肅看出了周瑜的苦肉計。魯肅被夾在他們中間，非常為難。曹操收到黃蓋乞求投降的密函，真假難辨，猶豫不決。直到他截獲了蔡氏兄弟的密函，才相信黃蓋是真心投降的。正當曹駿鬥誌昂揚，欲壹舉奪取江東時，周瑜吐血昏厥，令江東武文人心惶惶。
第42集(關雲長華容放曹操)
諸葛亮趕回江夏，急忙回營安排遠征。劉軍手下的將領都布置了任務，唯獨沒有理會關羽。原來孔明是因為關羽和曹操的舊情，擔心關羽讓曹逃走。關羽大怒，立下軍令狀表明心意。北方軍水師大營，黃蓋艦隊如約而至。黃蓋壹聲令下，二十艘戰船化作二十條火龍，直入曹軍水師大營。三江口到處殺聲四起，赤壁大戰開始了。劉軍交代，孔明心情焦慮。
第43集(司馬懿出來幫曹操)
吳軍大帳，孫權祝賀周瑜勝利。這個時候，周瑜的威望達到了頂峰。魯肅帶著周瑜的口信去夏口打聽曹操的生死。關羽回到營地，沮喪地報告自己無能，讓曹操突圍逃走。諸葛亮大怒，軍士殺了關羽。劉備和張飛跪下求饒，願同歸於盡。魯肅忍無可忍，便求情原諒關羽，孔明把船往前推，饒關羽不死。魯肅回五營見周瑜，周瑜責怪魯肅好心被諸葛亮騙了。
第46集(攻取荊州周公謹出兵)
年底，劉備因為沒地方住，悄悄流下了眼淚。張飛建議出兵取荊州，南郡。諸葛亮策劃利用吳棟的力量奪取南郡。卻說孫權在寨中，正與三軍將士宴飲，忽報玄德引兵入油口。周瑜極為不爽，罵劉備別有用心。壹方面，周瑜決定派大軍西進，直取南郡。另壹方面，他親自前往劉備在油江口的營地，了解真相。
第47集(孫操和劉三軍打南軍)
果然，消息很快傳來，曹仁騙敗了吳棟的軍隊，引誘其進入南郡城，並在甕中嚴重射殺了周瑜，吳棟軍隊被擊敗。周瑜受不了曹仁的責罵，死於箭傷復發！諸葛亮作出了周瑜裝死的判斷，認為曹駿壹定會中圈套。他讓劉備日夜派遣輕騎前往南郡，只等曹仁出城取南郡和荊州。打敗曹仁後，周瑜追到南郡城下，卻發現南郡已經被關羽偷襲。
第48集(周公謹怒歸柴桑)
魯肅被孫權的大義深深折服，獻上壹計:孫權領兵攻打合肥，幾經敗退，周瑜被迫出兵東援。吳國太高度評價魯肅非凡的頭腦，孫權對此印象深刻。孫權出征後，魯肅來到周瑜的帳篷，要求周瑜領兵幫助孫權。周瑜堅決拒絕，要求魯肅去找劉備把靖翔找回來。荊州系的衙內，劉備，諸葛亮，魯肅進行了壹番言語交流，最後達成了壹個* * *識。
第49集(張飛、趙雲力奪四郡)
邢道榮中了諸葛亮的埋伏，張飛活捉了劉閑，大獲全勝而歸。急於愛子的劉度，第二天在開城投降。劉備仍然懇求劉度做零陵太守，劉度大為感動。劉軍帳下，趙運嶺命率軍攻取桂陽。貴陽城下，守備將軍陳英出城作戰。趙雲綠劍連勝，最後陳英落敗。趙雲放陳嬰回營，陳嬰被趙雲打動，勸太守趙範投降劉備。
第71集(夏侯元在定軍山的敗亡)
東吳的孫權接到曹操的信，希望他出兵攻打荊州。吳國大將魯迅獻計，欲使孫、劉兩家與秦晉重聚，以制荊州。諸葛瑾前來求婚，但關羽拒絕了。關羽決定調動荊州所有兵馬攻打樊城，荊州壹片空虛。孫權命令呂蒙帶領江東水師去取荊州。關羽首戰失利，被箭射傷。關羽看著龐德大軍，決定放水克敵。關羽大獲全勝。關羽箭傷復發，華佗前來醫治。
第76集(漢朝所有的河山都是曹魏的)
司馬懿親自給狄鹹寫了壹封信，曹飛親自研磨。次日，曹丕接旨繼位，國號大魏。司馬懿親自領兵送別狄鹹和曹飛。司馬懿目送狄鹹等人乘船而去。途中，船漏了，沈了，狄鹹和曹飛最後死在了河裏。在成都，劉備哀嘆關羽之死，荊州之失。談話間，曹丕廢漢自立的消息傳來，劉備悲痛欲絕。
第86集(馬友昌拒諫街亭)
在張面前，劉備痛哭流涕，痛恨。他不顧大臣們的勸阻，發誓要攻打吳。魏延和馬謖拜見了諸葛亮。魏延聲稱劉備想升孔明為丞相，被諸葛亮憤然拒絕，下臺。劉備率領70萬大軍攻打吳國，孔明命令隨時向成都報告戰區的地理和情況。孫權決定戰鬥，並命令孫歡帶領他的部隊堅守秭歸打敗劉備。
第91集(司馬懿巧妙運用了雙重間諜)
蜀國和魏國兩軍交戰時，諸葛亮布陣，驚呆了司馬懿。魏軍沖進來，大敗而回。姜維建議56分攻，孔明因口糧不足，不得不放棄戰機。運糧官勾安玩忽職守，耽誤了幾天糧草。他應該被斬首。諸葛亮想起勾安是李延的侄子，無奈只好從寬處理。勾安在回蜀途中被魏軍俘虜，司馬懿命他用偽造的密函離間李嚴和諸葛亮。
第94集(漢朝宰相吳死了)
諸葛亮帳外，魏延不顧勸阻，執意要進。諸葛亮假意委托他掌管三軍，魏延遵命。諸葛亮急召馬岱入帳，命其除掉魏延。建興十二年，諸葛亮壯誌未酬，投奔五丈原。在孔明陵之前，魏延就立下奪取軍標的主張，令三軍繼續北伐，奪取中原。馬岱乘機在靈堂斬殺魏延，楊儀掌管三軍。按照諸葛亮的吩咐，蜀軍依次南撤。司馬懿命令士兵分三路追擊蜀軍。陳倉路口，魏軍埋伏，姜維推出諸葛亮木像。司馬懿大驚失色！