最近英國發生了多起兒童失蹤案件。唯壹的線索是，孩子們失蹤的地方總有壹個巡回馬戲團在表演，查爾斯是受女王之命接手此案的。為了調查這個案子，查理斯和賽巴斯拿著女王給的票觀看了馬戲表演。在上次老虎表演中，賽巴斯自願參加表演(因為老虎是貓)，被老虎咬了。表演結束後，馬戲團的人帶他去看了馬戲團裏的專屬醫生-
賽巴斯跟著代理團長小醜進了醫生的帳篷。當醫生知道賽巴斯被老虎咬了，他立即檢查了賽巴斯，但沒有發現傷口。
賽巴斯回應道:“因為這只是壹口甜食”(貓瘋)。這時，女馴獸師Beast因為假肢不適(馬戲團裏很多人都是肢體殘疾)去找醫生檢查。看到塞巴斯特，她沖過去指責塞巴斯特擾亂了她的表演，卻被醫生罵了壹頓。西巴斯在野獸的大腿根部看到了這個標誌，並擡起她的腿去看它。野獸變得憤怒，並攻擊塞巴斯。飛刀匕首喜歡野獸，攻擊塞巴斯。塞巴斯站在晾衣繩上躲避攻擊，用手接住了匕首投出的所有飛刀，於是被小醜拿下。賽巴斯。是啊。
小醜說他厭倦了為他任性的主人服務(此時，他正在馬車裏等著賽巴斯的查理打噴嚏)，想加入馬戲團。同時他想介紹個人加入(可憐的查爾斯又打了個噴嚏)。小醜同意了，但前提是他要通過入學考試。在塞巴斯特的“
在幫助下，查理斯通過考試得到了微笑的藝名，而賽巴斯的藝名是黑人，於是塞西婭成功潛入了馬戲團——
執事，同事。
在訓練營中，薩沙認識了藝名為西裝的威廉。威廉展示了他正在為壹個垃圾調度員清理——審查他的靈魂——並威脅薩沙不會幹涉他的任務。到了分配新人房間的時候，查理斯和壹個年齡相仿、滿臉雀斑的男人在壹個帳篷裏，而賽巴斯則悲傷地和威廉(兩個互不喜歡的人)在壹個帳篷裏——
執事，表演。
馬戲團裏不同的壹天開始了。沒有塞巴斯特的查爾斯衣著淩亂，頭發蓬亂，眼罩打著結。當他走出帳篷時，賽巴斯特遇到了賽巴斯特，賽巴斯特小心翼翼地為他解開繩結，重新系上，卻被圍觀者嘲笑布萊克是微笑的母親。愛面子的查爾斯命令賽巴斯特不要把他當馬戲團的師傅。馬戲團裏規定新人必須負責做飯，在馬戲團第壹軍成員吃完之前不準搶飯。夏爾把土豆削得比肉還厚，還是賽巴斯替他收拾幹凈。搶飯的時候，夏爾因為蝸牛般的速度，只搶了壹個面包，卻在吃飯前被拖去訓練，最後被室友帶去洗澡。查爾斯不想和所有人壹起洗澡，但他的室友強迫他脫衣服。查爾斯掙紮著打翻了水桶，衣服濕透了。他的室友還是看到了查爾斯身後的牌子，查爾斯逃之夭夭，躲在壹個倉庫裏。賽巴斯出現幫助查爾斯穿衣服，查爾斯決定盡快完成調查。趕上大家表演，查爾斯和塞巴斯特偷偷溜出去準備調查。結果，壹名空中飛人表演者受傷，塞巴斯特需要替換表演。查爾斯改變了策略，命令塞巴斯特獨自去調查耍蛇人帳篷裏的那條蛇。
。在演出帳篷裏，塞巴斯特因為個頭太大，被安排和威廉同臺。威廉討厭塞巴斯特，不想和他有肢體接觸，所以他們壹直懸在空中，無法繼續表演。情急之下，賽巴斯特抓起威廉的死亡鐮刀，完成了表演。另壹方面，野獸的背繩被打開，他回到帳篷裏換衣服。塞巴斯特迅速沖到正在野獸帳篷裏調查的查爾斯身邊，把查爾斯抱在箱子裏，沒有被野獸發現。野獸離開後，塞巴斯特壹起研究了野獸行李中找到的照片。通過照片，賽巴斯特了解到，馬戲團第壹軍的成員除了後來加入的耍蛇人斯內克外，都是在同壹個孤兒院長大的，與他們合影的貴族們，都在野獸的假肢上有同樣標誌的戒指。隨後塞巴斯特趕回演出現場繼續演出。
查爾斯調查小醜的帳篷。在小醜的帳篷裏，查爾斯發現了壹個裝有夏爾·凡多姆海恩信息的信封。當查爾斯感到驚訝時，壹群士兵從表演場回來了。查爾斯急忙溜出帳篷，藏在箱子後面。突然，“哎，妳在這幹嘛？”——
查爾斯回頭，站在他身後的是第壹軍的壹名成員多爾，他幫助查爾斯轉移了第壹軍其他成員的註意力，把查爾斯帶到了壹個僻靜的地方。多爾表明了自己的身份——她是查爾斯的室友，所以她放棄了第壹軍成員擁有獨立帳篷和查爾斯睡覺的權利，因為她壹個人睡不好覺，查爾斯撒謊偷竊並僥幸逃脫。晚上，查理斯和賽巴斯討論了這個案子。討論中，查爾斯哮喘發作，被送進了醫生的帳篷。在另壹個帳篷裏，第壹軍的壹些成員聚集在壹起。斯內克通過與斯內克的交流得知塞西婭侵入了第壹軍成員的領地，第壹軍成員懷疑塞西婭與警方有關。查爾斯醒來發現多爾正緊緊地和他睡在壹起(多爾是個女人)，邀請塞巴斯特，命令塞巴斯特去找那個可疑標誌的主人，並在早上把他帶回家。賽巴斯要去紋章館調查這個標誌，但是威廉阻止了他，他不能離開馬戲團。賽巴斯不得不另辟蹊徑。小醜要去見他。
父親大人被野獸攔住，野獸試圖勸說小醜不要為父親大人工作，小醜堅持要離開。野獸對小醜的感情已經很久沒有被小醜回應了。在他痛苦的時候，賽巴斯跳了進去，試圖通過誘奸來獲取信息(結果野獸上鉤了，發生了非常不純潔的壹幕)—
第29句執事，醜陋的行為
塞巴斯蒂安從野獸那裏得知，這塊招牌的主人，他們的“父親”是男爵葛文。賽巴斯把查爾斯帶回家，查爾斯穿好衣服準備出門。他轉過身，看見阿奢尼擋住了門，然後傳來了索瑪的聲音。索瑪看到查爾斯被塞巴斯特拉住，以為查爾斯感冒了，不肯讓查爾斯出去工作。查爾斯命令塞巴斯特讓索馬的仆人讓開，阿奢尼著急地對塞巴斯特說，看到主人開朗健康是執事的審美，於是塞巴斯特被此感動，步入了禁止查爾斯外出工作的索馬仆人行列。黑、笑、服的消失，讓馬戲團的第壹軍成員認為此地不再安全，決定趁早動手。因為小醜不在那裏，他們派洋娃娃去通知小醜-
第三十段執事，養
小醜看到格溫男爵向他匯報黑人和微笑。Gerwin男爵根據Joker的話推斷出Smile是Charles Van Domhaiwu伯爵，然後下令不顧馬戲團裏的人有危險，為Charles準備壹頓精美的晚餐。休息了壹天的查理斯收拾行裝出發了，擺脫了索瑪的仆人，他被賽巴斯帶到了葛文男爵的家。他剛到門口，就看見小醜——他向他打招呼——
31句裏的執事嘆了口氣。
當薩沙進入格文男爵的宅邸時，他震驚地看到了掛在宅邸大廳上方墻壁上的假肢和人類遺骸。小醜把薩沙介紹到了餐館。
等待傑溫男爵的到來。不久，全身纏滿繃帶、坐在輪椅上的葛文男爵出現了，並與查爾斯共進晚餐。查爾斯註意到為葛文男爵服務的侍者就是那些失蹤的孩子。席間，Gerwin男爵邀請查爾斯觀看了壹場室內馬戲表演，由沒有馬戲技巧或防護設備的孩子們表演。看到走鋼絲的孩子從鋼絲上掉下來死去，看到馴獸的孩子被獅子吃掉，格文男爵拍手大笑。查爾斯忍無可忍，用槍逼著格溫男爵尋找失蹤的孩子。葛文男爵帶著查爾斯來到地下室，打開地下室的門，呈現出和三年前查爾斯被賣為黑彌撒活祭時壹樣的場景，祭壇，籠子裏的孤兒，門外的查爾斯。格溫男爵花了三年時間準備這些來迎接查爾斯。這壹切都要從五年前說起:Gerwin男爵是壹名慈善活動人士，在壹次舞會上認識了當時和父親在場的查爾斯，第壹眼就被眼前的男孩迷住了。從此，命運的車輪偏離了原來的軌道——
第三十二句，執事笑了。
格溫男爵認為夏爾和夏爾周圍的人都很特別，所以從舞會開始，他就拼命地調查範·多姆·海伍德伯爵的家，想知道他們為什麽那麽特別。最後，格溫男爵得知範·多姆·吳海是邪惡貴族的秘密。在他眼裏，這個秘密就是他們特殊的理由，只有特殊的人才能和特殊的人在壹起。因此，他開始討厭醜陋的自己。為了接近“天鵝絨般美麗夜晚的獨特月亮”(指查爾斯)，他不顧妻子反對整容，卻因手術失敗而致殘。然而，手術後不久，就有消息傳來，範·多姆·吳海的家人被殺，他覺得自己已經失去了活著的意義。直到有壹天，有人告訴他，查爾斯還活著，即將被拍賣，他又有了希望。他求那個人帶他去，但是因為剛剛做完手術，錯過了接近“月亮”的機會，所以壹直很後悔，於是又恢復了那天的場景，想從頭再來。他得知查爾斯殺死了當天在場的所有人，羨慕死者能看著“冷月”死去，懇求查爾斯讓他成為他們的夥伴，讓他像那些人壹樣死去。夏爾開槍打死了傑爾文男爵，小醜試圖用刀襲擊夏爾，從塞巴斯手中救出傑爾文男爵，塞巴斯砍斷了他的手臂。小醜懇求夏爾饒男爵壹命，讓孤兒院裏的孩子們活下去，但夏爾不置可否。絕望中，小醜開玩笑地告訴查爾斯，馬戲團第壹軍團的其他成員正趕往他的豪宅。小醜告訴查爾斯，他的豪宅裏不會剩下仆人了(伊麗莎白也在豪宅裏)。當塞西爾聽到這些時，查爾斯回答道:“妳把它們當成什麽了？”他們是我們範·多姆·海伍德家的仆人！“在範多姆·海沃德住宅，第壹馬戲團的成員們正在分頭尋找目標。噴火人在後院遇到菲尼，用它砸她的頭，試圖用這種方式殺死菲尼。看到菲尼倒在地上，噴火人以為菲尼死了，沒想到菲尼渾身是血爬起來抓住了他——
話三十三執事，信譽
菲尼殺了噴火器。樹上的溫迪和比特看到這壹幕，用鞭子把菲尼脖子上的帽子抽斷了。菲尼脖子上的代碼暴露了。兩人繼續攻擊菲尼，而溫蒂在屋頂被梅林開槍打死。Beat飛到樓頂想幹掉樓頂上的狙擊手，卻看到樓頂上整齊排列的幾十把槍沒有了蹤影。梅林從屋頂的另壹邊用步槍以用手槍的速度攻擊Beat。Beat看到狙擊手只有壹個，明白準備了幾十把槍是為了節省上膛時間。最後，Beat被殺了。另壹方面，野獸和匕首遇到了巴爾德，他已經在那裏等了很長時間。巴爾德派菲尼用雕像“大炮”把野獸和匕首吹走，然後巴爾德用執事房裏的警鈴和喇叭命令菲尼梅林去追野獸和匕首。野獸和匕首逃到了廚房。巴爾德用藏在廚房的設備攻擊他們。匕首用自己的肉盾保護野獸，死了。巴爾德把面粉灑了壹廚房，還放火殺了野獸。大廈裏所有的軍隊成員都死了。查理坦白地告訴小醜，巴爾德和其他人是他和執事們雇傭的私人士兵-
PS這壹集講的是仆人的真實身份。既然妳看過電視版，肯定知道是怎麽回事，我就不贅述了，電視版更詳細。
話說34執事，放輕松。
當查爾斯和小醜正在談話時，馬戲團裏的特殊醫生突然出現了。醫生看到死去的Gervin男爵為失去壹個來之不易的理解他制造完美假肢的理想的資助人而感到難過。Gervin男爵壹直在為他提供大量的金錢和物資——人的骨頭，死去孩子的骨頭被做成義肢給馬戲團裏的人使用。在對薩沙和小醜說實話的同時，醫生從籠子裏拉出壹個女孩放在祭壇上。他拿出壹把匕首，刺向她的胸部。當查爾斯看到這壹幕時，他想起了那天的自己，恐懼不斷襲來。賽巴斯幫助查理斯穩定了情緒。查爾斯下令殺死所有人，包括活著的孤兒，然後燒死-
第35句的執事，執行。
小醜和其他人在傾倒世界上各種臟東西的下水道裏相遇。他們有的是殘疾人，有的天生畸形，有的是侏儒，有的被父母毀容。後來有壹天，壹個“在下水道撿老鼠的怪胎”(Gerwin男爵)收留了它們，讓它們住在這個怪胎資助的孤兒院裏...？小醜的記憶湧上了他的燈籠劇院。這些燈籠劇場的目的地——威廉壹邊回收自己的靈魂，壹邊抱怨人手不夠。就在威廉不滿今天壹個解除禁閉的調度員(格裏爾飾)的到來時，出乎意料的是，另壹個調度員——羅納爾多·洛克斯出現了，因為格裏爾興高采烈，趕去範多姆吳海公館做任務。騎馬飛奔的多爾剛到熱爾文迪，就看到熱爾文迪已經變成了壹片火海。在火海中，賽巴斯抱著查理斯的身影向她走來。查爾斯向她表明了自己的身份，並告訴她，Gervin男爵和？小醜是被自己殺死的。洋娃娃聽了之後無法原諒查爾斯的行為。他從包裏拿出匕首，沖向查理，查理命令賽巴斯殺死它。在遠處的小山上，殯儀員坐在馬車裏，嚼著自制的餅幹，看著漫天的火光，哀嘆查爾斯不愛惜自己的靈魂。在山的另壹邊，女王的兩個隨從，在看到查爾斯任務的結果後，準備如實向女王匯報——
話三十六執事，隨行。
第壹軍壹名成員的突然失蹤讓馬戲團壹片混亂，斯內克獨自踏上了尋找小醜的道路。賽巴斯從夏爾坐火車來到小醜等人長大的孤兒院，為了讓孤兒院裏的孤兒在失去格文男爵的資助後能夠活下來。在車上，塞巴斯特問查爾斯，為什麽要違反女王“調查囚犯，解救被綁架兒童”的命令，把孩子燒死，因為查爾斯認為經歷過那種事情的孩子永遠無法恢復正常，他們死了會更快樂。到了目的地，看到的只是壹片廢墟——已經很久沒有人住在那裏了，以前住在那裏的孩子可能都被做成假肢了。查爾斯看著這樣的場景，回想起多爾充滿仇恨的眼神和小醜哭著求他為了孤兒院的孩子們放過葛文男爵。笑容中帶著深深的悲傷-
吹笛者湯姆指的是格溫男爵。
過了山和遠方，個人理解指的是馬戲團的人在孤兒院的生活(原因是小醜的燈籠劇場放在孤兒院的時候出現了這首歌。)因為孤兒院是格文男爵贊助的，所以歌裏的吹笛人湯姆指的是格文男爵。“過了山，走遠了”的深層含義是去山的另壹邊，意思是小醜等人渴望逃離黑暗，過上平靜幸福的生活。