東漢末年，朝鮮朝政腐敗，加上連年饑荒，老百姓的生活非常艱難。巨鹿人張傑見民不聊生，就和弟弟張亮、張寶壹起，在冀、豫、魯、鄂、蘇等地招募50萬人，舉行起義，共同攻擊官兵。
沒過幾天，四方百姓裹著黃巾，跟著張角三兄弟殺政府，聲勢浩大。漢靈帝得到全國各地的報告，趕緊下令當地的忠臣防備。他還派中郎將魯直、黃福松和朱娟率領精銳部隊去攻打張角兄弟的黃巾軍。
張角率眾攻幽州邊境，幽州府尹慌忙召校尉鄒敬商議，鄒敬說幽州小夜曲抵擋不住。建議寫壹份名單，到各縣招兵買馬。
邦文航去卓仙的時候，介紹了壹個英雄。這人姓劉，名玄德。因為家境貧寒，他靠賣麻鞋和編草席為生。這壹天，他來到鎮上閱讀名單。
看完名單，劉備感慨道。突然，我聽到身後有壹個人大叫:“君子不為國出力，妳嘆什麽氣？”
劉備回頭壹看，只見此人身高八尺，豹子頭，圓溜溜的眼睛，滿臉的絡腮胡子像鋼絲壹樣直立著，聲音像洪鐘。他看起來很有力量。那人告訴劉備，他姓張，名壹德，做賣酒宰豬宰羊的生意。他願意拿出家當資本，和劉備壹起幹壹番大事業。
劉備和張飛談得投機，就去村口的壹家酒店喝酒聊天。這時，壹車大男人走進店裏喝酒。劉備註意到這個人身高九尺，長長的胡須在胸前飄動，壹張臉如紅棗，壹雙丹鳳眼，兩道臥蠶眉，相貌十分威嚴。劉備連忙起身，請他過來坐，並問他的名字。
那人道:“我叫關明宇，字長。因為村裏的惡霸欺負別人，我壹怒之下把惡霸殺了，逃到另壹個國家五六年。”劉備和張飛很佩服，把自己的願望告訴了關羽。關羽也很高興。
酒後，他們壹起來到張飛的莊園，看到莊園後面有壹個桃花源。花園裏的桃花開得很燦爛，景色很美。第二天，三人在園中燒香，宣誓成為不同姓氏的兄弟。三人按年齡認兄弟，劉備成了大哥，關羽次之，張飛最小，成了小弟。
這三個人邀請鐵匠制造武器。劉備做了壹把雙刃劍，關羽做了壹把八十二斤的青龍偃月刀，張飛做了壹把八分高的鋼矛，大家做了壹身鎧甲。他們在鎮上召集了500多名壯丁，前往卓君應征入伍。
這三個人在卓君打敗了黃巾軍的將軍程。劉備聽說他的老師，中郎將魯直在廣宗和張角打仗，於是他帶領部隊到廣宗幫助他。魯直命令劉備的三個兄弟去潁川幫助官軍作戰。劉備、關羽、張飛領兵連夜趕到潁川。
此外，張亮和張保在潁川連續打了幾場勝仗。這壹天，他們正在追趕效忠者，突然被壹隊插著紅旗的人攔住了。第壹個將軍是曹曹明，他的名字叫孟德。張亮和張苞打不過這支隊伍，領兵大敗。
劉備見黃巾軍撤退，便率軍回廣宗。走到壹半，突然看到壹匹軍馬拉著囚車過來了。期待中，車裏的犯人竟然是魯直。他急忙下馬詢問原因，只知道左風在皇帝面前表現不好，因為魯直沒有給黃金和白銀。張飛聽了大怒，拔劍殺了押送囚車和營救魯直的官兵。劉備連忙制止，說朝廷自有公論。
他們三個壹起回了卓仙。當他進入房間時，他看到黃巾軍已經擊敗了董卓率領的官軍。三個人沖進戰鬥，救出了董卓。沒想到董卓壹聽這三人沒有官職，立刻把他們留在外面，下馬去了帳中。張飛立刻勃然大怒，拔劍欲殺董卓，被劉備勸住。於是這三個人帶領軍隊連夜去投朱娟的票。
當時朱娟正在與黃巾軍作戰，所以他要求劉備作為先鋒進攻張苞。劉備壹箭射中了張保的左臂，關羽、張飛出馬相助，擊敗了張保。朱娟率領軍隊攻打宛城。
此時，張角兄弟相繼戰死，只剩下黃巾軍數萬人在宛城壹帶居住。在劉備、關羽、張飛和吳軍人孫堅的幫助下，朱娟占領了宛城，打敗了黃巾軍。朱娟回京後，被封為車騎將軍和南。
朱娟描述了孫堅和劉備的功績。劉備因為朝中沒有說情，被任命為中山府安溪縣縣尉。不久，杜佑來到安溪。劉備因為不給杜佑送錢，被杜佑陷害。劉備幾次去客棧找杜佑，都被門童攔住，轉身離去。
消息傳到張那裏，張飛氣得睜大了眼睛，沖進客棧，壹把抓住杜佑的頭發，拉到縣衙門前，綁在壹個馬樁上，用柳條使勁抽打，壹連打斷了十幾個邊門，把杜佑打得像殺豬壹樣哭喊求饒。
劉備被杜佑欺負，就把縣尉的官印拿出來，掛在杜佑的脖子上，棄了官職。三兄弟還是帶著幾十個親戚，離開安溪縣城，去幽州投靠劉徽。
董卓第二次去北京。
當時皇帝身邊有十個太監叫石昌時，他們貪贓枉法，坑害百姓，陷害忠良。靈帝非常相信他們的話，漢朝的統治非常危險。
勸朝大夫劉濤向靈帝哭訴，要求靈帝除掉十常侍。靈帝不聽，反而想殺劉濤。司徒陳把頭撞在石階上，以死相諫。靈帝更是大怒，命令侍衛把他們關進監獄。當夜，石昌石派人在獄中將其殺死。從此以後，朝廷裏再也沒有人敢在皇帝面前說十常侍的壞話了。
鐘平六年(公元189年)初夏四月，靈帝病危。他計劃讓王美的王子劉協成為王子。十常侍之壹的簡碩在床邊對靈帝說:“要想立劉協為太子，必須先殺了大將軍何進，這樣才能保證日後皇太子的平安。”聽了劍朔的話，靈帝立即派人去宮裏通報何進。
這何進原來是個殺豬的，因為姐姐是何皇後，生了卞，於是何進掌權了。何進知道皇帝要殺他，但他沒有入宮。他回到家裏，召集大臣們討論如何殺死十名隨從。靈帝死後，何進讓校尉袁紹令五千侍衛入宮，在靈帝靈柩前，讓卞繼承皇位。
雖然劉辯做了皇帝，但靈帝的母親董太後卻不願意這樣做。十個常規侍從之壹的張讓給了她壹個主意。董太後聽了這話，喜出望外。第二天淩晨，董太後親自主持朝政，降旨讓劉玉鑫·謝忱·劉王和他的弟弟董重為驃騎將軍，並請張讓幫助她處理朝政。
皇帝劉扁的母親何太後看到董太後掌權時很不高興。她想了壹個計劃，在宮裏擺了壹桌酒，邀請董太後喝酒，並建議董太後不要插手國家大事。董太後非常生氣，他的臉變得又紅又白，他們吵了壹架。
何太後也生氣了。那天晚上，他把弟弟何進叫到宮裏，商量如何除掉董太後和董重。第二天，何進命令把董太後送到北京城外的河間，並讓護送者秘密毒死董太後。並包圍了董太後兄弟董重的家，以收回他的官方印章。董重知道這很關鍵，於是在廚房自殺了。
袁紹勸何進趁早殺了十個太監。何進把這個想法告訴了何太後，而何太後是贊成張讓等人的，所以他沒有同意。袁紹還向何進獻計，要他調外軍入京，消滅宦官。總記賬員陳林覺得會惹事，就極力勸阻。說話間，曹操從旁閃過，拍手笑道:
何進問曹操為什麽笑。曹操說:“要殺宦官，首先要除掉以他們為首的宦官。這只需要壹個監獄官，為什麽還要陸續召來外國士兵？”何進聽了，非常生氣，斥責曹操自私自利。曹操退了出來，嘆了口氣說:“亂世的壹定是何進！”
董卓，朝廷派往西涼領兵的刺史，麾下有二十萬大軍，野心很大。這壹天，他接到何進的檄文，非常高興，於是讓女婿李汝賢派人到朝廷上奏，說這次出兵是為了懲治宦官，制止叛亂。這樣朝廷大臣就不會懷疑他了。然後他出發去了首都洛陽。
張讓等人聽說外地兵來了，就先下手為強，派了五十個刀斧手埋伏在長樂宮的守衛門，讓何太後把刀鋒叫入宮。何太後不知是詐，派人去通報刀鋒入宮。何進自覺手中握有天下大權，十名恒常侍從不敢對他怎麽樣，便不聽勸阻入宮。壹進門就被人用刀砍死了。
護送何進入宮的袁紹和曹操在宮門外等候多時。何進沒走出來，他們就在門口喊:“請上車！”這時，何進的頭被扔出了墻外。袁紹和曹操大怒，揮刀在宮中大喊要殺了他們。遇到太監，無論大小，都殺光。當時，宮殿著火了。
、段等宦官急忙搶了紹弟、，逃出後宮。半夜，他逃到了北莽山腳下。他聽到身後喊殺聲，壹群人在火光中趕來。張讓知道自己註定要死，於是投河自殺了。
他們從路邊的草堆裏找到了少迪和陳留王，並護送他們回家。數裏之內，董卓率領大軍趕到。董卓遣少棣、陳留王回宮，屯兵城外。他每天帶著鐵甲騎兵進城，在大街上橫沖直撞，讓百姓神經緊張。
董卓也是帶著劍出入皇宮。壹天，董卓在溫明花園大擺筵席，請大臣喝酒。突然提議廢除皇帝，立陳留王和劉勰為皇帝。大臣們不敢出聲，荊州刺史丁原反對推倒桌子。董卓拔劍要殺丁原，但看到呂布站在丁原身後，用眼睛盯著他，不敢動手。
第二天，丁淵在城外與董卓交戰，董卓的人馬被呂布擊敗，落荒而逃。
董卓回來後，召集眾人商議對策。外交部的李肅站出來說，他和呂布是老鄉。只要董卓願意把赤兔馬和金銀珠寶讓給呂布，他壹定會要求呂布背叛丁原，投降董卓。董卓同意了。
呂布是個憤世嫉俗的人。他愛赤兔馬，赤兔馬像熱炭壹樣紅，沒有壹根頭發。當晚，他殺了義父丁淵，取了丁淵的人頭投奔董卓，拜董卓為米歇爾·普拉蒂尼。
董卓收呂布為義子，從此為所欲為。不久，年輕的皇帝被廢除，陳留王成為皇帝。九歲皇帝無力治國，丞相董卓把大權都握在自己手裏。他去朝鮮見皇帝，不拜他，把他的劍拿到廟裏，大臣們也無能為力。
鐘君校尉袁紹反對董卓廢舊立新，憤然前往冀州。董卓為了籠絡人心，不僅不殺袁紹，反而封袁紹為渤海提督。
董卓將少帝和何太後囚禁在永安宮，並派人暗中監視。少帝寫了壹首詩來發泄不滿。董卓知道後，用毒酒毒死了紹弟。把何太後扔下樓梯摔死。
從此董卓每晚睡在皇帝睡的地方，強奸宮女，無人敢管。有壹次出城打獵，來到陽城，正好趕上二月份村裏人開聯誼會。董卓突然讓軍士圍住人群，殺光所有男人，到處都是人頭和屍體。
第三次回到虎牢關
董卓如此殘忍，大臣們都心生怨恨，打算找機會除掉董卓。渤海太守袁紹給司徒王允寫了壹封密函，要他設法除掉董卓。王允請了幾個大臣回家，反復商量，也想不出辦法。王允淚流滿面，大臣們也哭了起來。
曹操見大家都在哭，卻笑了。王允生氣地問曹操為什麽笑。曹操說，他願意借王允的七星寶刀，將董卓殺死。王允非常高興，向曹操點頭。
第二天，曹操點頭來到祥符。董卓問曹操為什麽遲到，曹操謊稱自己的馬不好。董卓讓呂布給曹操選匹好馬。曹操見董卓壹人在房中，拔劍下手。但我怕董太強，殺不了自己，所以猶豫了。
董卓肥胖。坐了壹會兒後，他覺得累了，就睡著了。曹操忙拔劍刺去。沒想到，董卓在鏡子裏看到曹操在背後拔劍，突然翻了個身。他問曹操在幹什麽。曹操非常警覺，趕緊跪下，說自己有壹把寶刀送給董卓。
曹操騙董卓，正象呂布帶來了那匹選中的馬，曹操就借口試馬。他壹出城，就飛往馬向東的南橋縣。董卓剛剛得知曹操要暗殺他，就下令立刻畫壹個曹操的像，派人到各地去抓曹操。當曹操逃到中牟縣時，被守城的士兵認出並抓住。縣令陳宮見曹操是英雄，便棄官而逃，隨曹操而去。
當天晚上，兩人住在曹操父親的結義兄弟呂伯奢家裏。操疑心要報官殺了他們，就下手把呂壹家八口全殺了。買酒回來的呂伯奢也死了。陳宮斥責他濫殺無辜。曹操說:“我寧願失去全世界，也不願教全世界失去我。”陳宮壹聽，心裏壹涼，離開了曹操。
曹操回到家鄉劉晨，壹邊招兵買馬，壹邊給各路諸侯發假詔、假言，要他們出兵討要董卓。北平太守公孫瓚接到檄文，帶領劉備、關羽、張飛三人聯手對抗董卓。
曹操殺豬殺牛，自己是諸侯。會上，諸侯推舉渤海太守袁紹為首領，總領全軍。袁紹命長沙太守孫堅為先鋒，攻打泗水關。南陽知府袁術負責運糧運草，供應各營。
董卓接到緊急公文，召集人馬商議。呂布願與諸侯為敵，華雄自告奮勇當先鋒。董卓見華雄威武，便撥他五萬馬步兵，派他到泗水關迎敵。
孫堅部將在程普與關的戰鬥中，殺死了華雄的副將胡振和孫堅的部下。袁術擔心孫堅破了董卓，增加了實力，對他沒有好處。他故意拒絕給孫堅送糧草。孫劍英的營地缺糧，軍心壹片慌亂。晚上被華雄伏擊，孫堅的軍隊大敗。
華雄向盟軍前線挑戰，無人可敵，諸侯大驚失色。關羽出面請戰，願斬華雄。袁術看不起關羽，把關羽踢出了帳。
曹操見關羽相貌不凡，便推薦他出演華雄，並遞給他壹杯熱酒。關羽接過酒杯，放在桌上說:“我回來就把華雄殺了喝了。”馬飛奔出寨，持刀下馬華雄，將華雄首級擲於帳前。杯子裏的酒還是熱的。
董卓得知華雄被殺，便率軍在虎牢關與盟軍交戰。呂布勇不可擋，接連擊敗八路諸侯。
有壹天，呂布又來挑戰。北平太守公孫瓚大怒，面對呂布，沒幾個回合就敗下陣來。張飛攔截呂布連戰五十回合。關羽見張飛打不贏，便上前相助。劉備見自己的兩個弟弟都鬥不過呂布，也揮舞雙劍相助，終於打敗了呂布。
呂布戰敗，將士無心戀戰。董卓為了保命，放火燒了洛陽、東京，帶著皇帝、大臣、洛陽百姓轉戰長安、西京。
各路諸侯的兵馬進入洛陽，曹操勸袁紹乘機追擊董卓，各路諸侯都不願意。曹操見這些人目光短淺，成不了大事，就自己領兵去追董卓。
董卓的女婿李儒在滎陽城外埋伏兵馬，大敗曹軍，曹操險些喪命。壹萬多的軍隊，只剩下500多人，打不下去了，只好收拾殘兵，去揚州
孫堅進洛陽城救火時，從宮中井裏打撈出壹枚皇帝的印章。袁紹得知此事後，要求孫堅將聖旨歸還朝廷。孫堅謊稱沒見過玉璽，帶領部下回到江東。
袁紹大怒，寫了壹封信。他連夜派人到荊州，把刺史劉表交出來，讓他在路上截住孫堅。諸侯們被分了，壹個個被拉出了村子。就這樣，討伐董卓的大軍散去了。劉備、關羽、張飛回到平原縣。
袁紹離開洛陽，在河內駐軍。不久，冀州與公孫瓚交戰。袁紹的將軍文醜殺了公孫瓚。千鈞壹發之際，年輕的將軍趙子龍閃出山坡，救下了公孫瓚。趙子龍是袁紹手下的壹名軍官。看到袁紹無能，就來投靠公孫瓚。
劉備、關羽、張飛得知袁紹與公孫瓚交戰，趕來幫助公孫瓚，並見到了趙子龍。劉備和趙子龍壹見鐘情。不久公孫瓚和袁紹休戰，劉備和趙子龍分別時，兩人熱淚盈眶，不忍分離。
袁紹剛在此與公孫瓚休戰，孫堅卻率水軍殺了樊城，想懲罰劉表報仇雪恨。
劉表的兵馬擊敗孫堅，被圍在襄陽城內。蒯良使魯公引五百兵出城接應袁紹。孫堅帶領部隊追到壹條山路上，被呂公埋伏的士兵亂箭射死。
十七歲的孫策繼承了父親孫堅的事業，駐守江都，招賢納士練兵，準備以後為父報仇。
第四個美人計
董卓聽說孫堅死了，覺得對手少了壹個，更加囂張殘忍。在壹次數百名官員的宴會上，數百名向他投降的士兵被當班砍頭，割掉耳朵，挖出眼睛，放在大鍋裏燉。關白嚇得連筷子都不敢拿了。董卓卻若無其事，依舊吃吃笑笑。
壹天，群臣正在吃喝，董卓命呂布把張溫拖出去斬首，用紅盤子把張溫的人頭送上了桌。官員們嚇得要死。董卓笑而不答，照例說:“張溫要勾結袁術害我，所以殺了他。”
司徒王允回到家裏，回想著剛才在飯桌上的情景，坐立不安，晚上在花園裏偷偷哭。大宅裏的歌者迪烏西姆的故事，此時也在為花園裏的月亮嘆息。王雲問她為什麽深夜不睡，嘆了口氣。丟西姆的故事說她願意為大人分憂，以報答養育之恩。王允告訴她，她想用“連環招”除掉董卓。丟西姆滿口答應的故事。
第二天，王允邀請呂布到家裏吃飯，並請丟辛的故事來敬酒。丟西姆的故事是世界上為數不多的美女之壹。呂布壹看到她，就被迷住了。王允提議把丟辛的故事送給呂布為妻。呂布非常高興，再三感謝王允。
過了幾天，王允邀請董卓到妳家喝酒，請丟辛唱歌跳舞的故事。董卓看到丟西姆的故事美若天仙時，眼睛都僵住了。王允對董卓說:“我想把這個姑娘送給老師。不知道老師會不會收？”董卓欣喜若狂，連連道謝。王允派人連夜將丟西姆的故事送到董卓的宮中。
丟西姆的故事全心全意為董卓服務，竭力討好董卓。但是看到呂布的時候，我壹次又壹次的抹眼淚。呂布心如刀割，心裏恨透了董卓。
壹天，董卓去朝廷議事。呂布趁機在後院鳳儀閣約會丟辛的故事，被董卓抓住。董卓在亭子旁撿起呂布的畫戟，追趕呂布。從那時起，兩人就開始爭論。
李儒勸董卓把丟辛的故事給呂布，董卓把這個想法告訴了丟辛的故事。丟西姆的故事驚哭了，她寧死也不離開董卓。說著就拔出了掛在墻上的劍，自殺了。董卓連忙抱住她，勸她不要再提把她送給呂布的事。
呂布得不到丟辛的故事，只是恨嘆。看到呂布對董卓懷恨在心，王允讓呂布來家裏商量如何殺死董卓。
議定之後，王允派太師李肅到梅碼頭給董卓送信。李肅說:“皇上病得剛剛好，要把皇位讓給太師。”董卓毫不懷疑，當天就和李肅回到了長安。
王雲等人早就安排好了。董卓壹到，埋伏的武士就用刀槍刺死了董卓。董卓穿著厚厚的盔甲，沒有被刺死。董卓大聲向呂布求救，呂布從車後跳出來，用戟刺董卓咽喉，頓時斃命。
王允下令把董卓的屍體扔到大街上，讓百姓發泄憤怒。侍中蔡邕因賞識自己的好處，對董卓的死深感痛心。王允想殺蔡邕。官員們說蔡邕很有才華，讓他繼續寫《漢書》。王允不聽謁見官的意見，卻把蔡邕關進監獄，殺了他。
第五個犯罪者長安|
董卓部將李、郭汜、、樊稠逃到涼州後，派人上表討饒。王雲堅決反對。李等人見討饒不成，便聯合數十萬大軍，殺了長安。呂布抵擋不住敵人，想讓王允壹起逃走。王允不願意，呂布就自己投靠了袁術。
李和郭汜的軍隊進入首都，包圍了宮殿。大臣慌了，只好請狄鹹到宣平門去制止混亂。李等人要求皇上交出王允後再退兵。皇帝猶豫了。王允毫不猶豫地大叫壹聲，跳下警衛室，被亂刀殺死。從此皇權落入李、郭汜等人手中。
李和郭思掌握了朝鮮的大權，胡作非為。西涼太守馬騰、並州刺史韓遂接到聖旨後，起兵殺長安。馬騰的兒子馬超只有十七歲，但他很勇敢，甚至殺死了幾個李的將軍。但最後因為兵馬斷了糧草，只好退回西涼。
此時曹操因進攻山東黃巾軍有功，被朝廷封為鎮東將軍。曹操廣納賢才，包括荀、荀攸、程羽、郭嘉、等。，他的軍事技能包括於禁、典韋等。那時候人才濟濟。
曹操見他勢力強大，就派人去瑯琊見他的父親和家人。徐州太守陶謙路過徐州時，盛情款待了曹壹家。當日小兒子走後，即遣太師張引五百兵護送。誰知張貪財，殺了曹家。曹操得到賞賜，氣得咬牙切齒，率軍殺徐州報仇。
徐州太守陶謙的好友陳宮曾經救過曹操，去曹穎勸他不要攻徐州，曹操置若罔聞。陳宮羞於見陶謙，遂投劉晨太守張渺。
陶謙打不過曹操，所以他願意去找曹操認罪。部下糜竺主張向北海孔融、青州天開求援。陶謙聽從糜竺的建議，派陳登去青州，糜竺去北海尋求幫助。
北海太守孔融此時被黃巾軍包圍，派人去救劉備。劉備的信仰最重要，於是下令三千兵在北海救孔融。
劉備兵到北海，關羽斬了黃巾軍首領管亥，解了北海之圍。孔融邀請劉備去徐州營救，劉備答應了。
劉備向公孫瓚和戰將趙雲借了兩千人馬，連夜趕往徐州。劉備和張飛在徐州被殺。看到劉備是壹個英雄，陶謙讓劉備寫信給曹操，敦促他停戰。
曹操急了，因為他的老巢兗州、濮陽都被呂布攻陷了。謀士郭嘉勸他趁機向劉備出賣個人感情，答應撤軍，收復兗州。曹操聽了郭嘉的話，回兗州對付呂布。
陶謙大喜，忙請孔融、田忌、關羽、趙雲入城設宴。陶謙請劉備做徐州太守。劉備聽了，連連擺手，拒絕了。陶謙不得不請求劉備暫時留在小沛，幫助保衛徐州。經過大家的努力勸說，劉備同意了。
據說是曹操領兵回濮陽紮營。呂布領兵五萬，與曹操交戰。江草、夏後、樂進打不過呂布，曹駿大敗，退守四十裏。
當天晚上，曹駿去偷襲呂布西邊的壹個營地。不料呂布聽從了陳宮的計謀，早早埋伏起來，不料曹駿又被打敗了。曹操被呂布追殺，無法脫身。他非常焦急，大聲呼救。危急時刻，夏侯率領壹隊援軍前來阻止呂布作戰。黃昏時分，突然下起了大雨，雙方都撤回了部隊，回營了。
曹操和呂布壹度不和。陳宮為呂布做了壹個計劃，叫濮陽城裏的財主廚師假意投降曹操，謊稱呂布不在城裏，要曹操趕緊攻城。大廚願意成為圈內人。
入夜之初，曹操率領壹隊人馬沖進城內，知道時機，卻不能沖出去。曹操奔到北門，火光中見呂布追來。曹操趕緊用袖袍遮住了臉。呂布用畫戟打曹操頭盔，問曹操在哪裏。曹操順著手指到前面的人，把呂布騙走了，才活了下來。
曹操逃回大寨，立即下令軍隊懸掛孝文吊唁，假設曹操已被燒死。他自己帶領壹大群人悄悄埋伏在馬嶺山。呂布得知消息後，立即領兵追殺，被伏兵擊敗。今年到處都是蝗蟲，所有的莊稼都被吃光了。兩軍無糧再戰，只好暫時停戰。
陶謙今年六十三歲，突然得了重病。他再次要求劉備接受徐州太守的職位。劉備堅決拒絕。不久，陶謙死了，他的部下把徐州的印章交給了劉備。劉備推不動了，只好照辦，擔起管理徐州的重任。
曹操聽說劉備拿下了徐州，大怒，下令出兵攻打徐州。謀士荀見曹操大怒，建議攻打潁川等地的黃巾軍，奪取當地糧食。曹操依計攻取潁川、汝南等地，降服喬縣人儲旭，立其為校尉。
曹操收復兗州、濮陽。呂布走投無路，來到徐州投靠劉備。劉備很大方。不顧關羽和張飛的堅決反對，把小沛送給呂布暫住。
第六回，李果立戰。
曹操鎮壓了山東黃巾軍，被封為建德將軍費侯婷。郭思和李在朝鮮更加放肆。命令邱設法除掉他們。楊彪說:“郭汜的妻子生性嫉妒。如果我們使用雙重間諜，那兩個賊肯定會自相殘殺。”
楊彪讓他的妻子告訴郭思的妻子，郭將軍與李氏的妻子有曖昧關系，而且非常親密。郭汜的妻子很生氣，就在李家送來的食物裏下毒，先毒死了家裏的狗，讓郭汜開始對李信產生了懷疑。壹天，郭汜去李家設宴。當他回到家時，他感到腹痛。郭思的妻子堅持認為李是被毒死的。
郭汜以為李真要殺他，大怒。他秘密調動軍隊，準備攻擊李。李得知此事後也是大怒，立刻點起自己的人馬去殺郭汜。數萬將士齊上陣，戰在長安。李劫持了皇帝和皇後，郭汜劫持了60多個大臣。
從此以後，李和郭汜天天打仗，打了五十多天，死傷無數。李部楊奉對李不滿，想殺李。不料被李發現，遂引兵殺了楊奉。李見楊奉不能取勝，便引兵逃入深山。
從此，李的勢力日漸衰弱。壹天，張繼率領壹支大軍來到城中求和，並威脅說，如果誰不遵守，他就派兵攻打。李和郭汜只好同意和解。李放了，郭汜放了眾大臣，差人去見張。張繼看到長安成了壹片廢墟，於是他讓狄鹹遷回東都洛陽。
車馬將到華陰縣，忽聽背後喊聲大震。原來郭汜又打算搶皇帝回梅塢。在他慌亂的時候，楊奉帶著黃旭殺了郭汜，皇帝的親戚董成也帶兵來救他。兩軍相遇，皇帝和皇後渡過黃河。楊奉找了壹輛牛車給皇帝和皇後騎，壹路上吃了不少苦。直到七月他們才到達洛陽。
我看到洛陽城墻倒塌，街道上長滿了蒿草，宮殿變成了壹堆瓦礫。皇帝沒有地方住和吃，商以下的官員跟著城外的人剝樹皮挖樹根吃。害怕李和郭汜被殺，於是派人去山東，讓曹操來保護他。曹操領兵到洛陽，殺了李、郭汜。
曹操聲稱許昌靠近山東，糧食供應方便，所以他要求狄鹹遷都。狄鹹不敢違抗，而大臣們也害怕曹操的勢力而不敢反對。關白被迫遷往許都。
曹操控制了皇帝的官員，想在徐州攻打劉備和呂布。荀謀士出了壹個計策，叫做“二虎爭食”讓曹操請皇帝，任命劉備為徐州太守，要劉備殺呂布。事情成功了，劉備就失去了壹個幫手；如果事情失敗，呂布會殺了劉備。曹操按照計劃行事。
劉備按照密令，和大家商量對策，張飛卻貿然透露消息，劉備只好出示呂布曹的密函。呂布非常感動，再三感謝劉備。
劉備沒有殺呂布，曹操卻生了另壹個計劃。先是派人告訴袁術，劉備的皇帝要攻占南郡，然後他正式下令劉備征服袁術。雙方打了十幾仗，呂布勢必另有打算。這叫“驅虎吞狼”。
劉備知道這是曹操的詭計，但迫於皇帝的詔書，不得不起兵。留張飛守徐州。張飛喝醉了，打了曹豹。曹豹恨張飛，於是引呂布取徐州。
袁術得知呂布已經拿下徐州，於是聯合呂布攻打劉備。劉備撤退了，呂布派人把劉備接回來，讓他駐紮在小沛。
袁術沒有擺脫劉備，壹直感到不安。有壹天，江東的孫策來索要抵押在袁術手裏的玉璽。袁術回答著躲開了，召集部下商量對策。
謀士告訴袁術，呂布是劉備的靠山。只要他派人和呂布搞好關系，就能破劉備，然後打敗呂布，徐州就能得到。
於是，袁術沒有攻打孫策，而是發兵攻打劉備。呂布把袁術的大將紀靈、劉備請到寨中，向轅門射戟，逼雙方和解停戰。
袁術不甘心，又派人去請呂布的女兒做媳婦。為了連接呂布，除掉劉備。陳的父親陳帶病前來探望呂布，暴露了袁術借刀殺人的陰謀。呂布恍然大悟，忙著追回已經在路上的女兒。
張飛搶走了呂布從山東買來的三百多匹好馬。呂布起兵問劉備。劉備領兵到許都投奔曹操。
曹操的謀士荀要求曹操趁機除掉劉備。曹操不想壹個人殺了劉備就失去民心。而是給了劉備三千兵馬，推薦劉備做豫州太守，* * *討伐呂布。
第七座白門樓
正當曹操準備起兵攻打呂布的時候，張繼的侄子張繡派兵攻打許都。曹操不得不起兵15萬與張繡作戰。張繡利用謀士賈詡的計劃投降了曹操。
曹操進入宛城，每天和張繼的妻子吃喝玩樂。張繡非常不滿。他用賈詡的計策夜襲曹操，曹操逃過壹死，但典韋將軍和曹操的兒子曹昂、侄子曹安民都死了。
曹操親自祭奠典韋，痛哭流涕。他對將軍們說:“我能承受失去長子和侄子的痛苦。典韋的死，我真的很難過。”
袁術得了玉璽，自己當了皇帝，率領七路軍攻打呂布，呂布得到關羽的幫助，打敗了袁。