非常喜歡唱歌的12歲少女神山滿月，由於她的身體病弱所以沒有辦法大聲唱歌。有壹天突然出現兩個死神宣布她只有壹年的壽命可活，最後結果卻是被施加了變身成16歲的魔法。身體變得很健康的滿月，參加了她夢寐以求的歌星面試，結果竟然高分錄取了。 而成為歌星也是她和心上人英知的約定。
第2集 「我和英知的約定」
在得知滿月想當歌手的理由是為了她最喜歡的英知時，拓人非常生氣的責罵她。後來，死神二人組洋蔥拉面的拓人被滿月認真想要成為歌星的心情所感動而幫助了她。為了壹個男生而想成為歌星可以說是動機不純，而且，她和英知也有二年時間沒有連絡了…
第3集 「經紀人來了」
唱片公司為滿月找到了壹個經紀人；經紀人打算先見過滿月和他的保護人也是她的主治醫生的若王子醫生，但是滿月沒有辦法以12歲的樣子去見面。拓人和小唯施展法術打算混淆視聽，但是事情可沒有那麽順利，結果而引起了大騷動…
第4集 「將思念寄情於歌詞」
滿月決定出道了。起用了能手高須制作人，接下來應該可以壹帆風順，但是滿月覺得高須的曲子沒有辦法傳達自己真正的心情，於是告訴大家說想要自己填詞。結果，高須對借助拓人和若王子的力量，填詞完畢的滿月說：「不錯啊，就用這個吧！」
第5集 「第壹份工作」
第壹次的雜誌采訪決定了。滿月打算超出自己能力裝出像16歲的樣子，但是結果全都白費功夫…。最後心情低落的滿月因著當地的女高中生而發現了壹件重要的事，那就是：即使她只有12歲，只要自然的表現出自己就可以了…
第6集 「錄音的這天好漫長」
為了出道而努力錄音的滿月，發生了重大事件！拓人被偷走了！如果拓人不在她就沒有辦法變回12歲。在她拼命的尋找下才知道好像是壹個名叫名波的女孩把拓人 帶走了，滿月想盡辦法要拿回拓人，但是對方好像也不是省油的燈…
第7集 「Fullmoon登場」
今天是第壹個通告。在滿月有點緊張的又心情卻很好的情況下，準備工作壹步壹步的進展，但是其中壹個工作人員對滿月說：「妳是因為長相討喜才面試上的」而不是因為唱歌受到贊賞？這點讓滿月很受傷，第壹個通告結果會如何呢？
第8集 「我真的紅了嗎？」
full moon出道個人專輯終於開始發售了。滿月在聽經紀人說自己的唱片大賣之後，原以為到學校以後會聽到大家熱烈的討論有關full moon的事情，她想學校的朋友聽了之後的感想，可是因為她常生病沒來學校，所以跟同學都不太熟，而不知道怎麽切入話題…
第9集 「好希望妳聽我的歌」
滿月想把個人專輯給壹直就像真正的父親壹樣守護著自己的若王子醫生聽，但是沒想到若王子醫生怎麽樣都不肯收。她用盡各種辦法說服醫生聽，但是加上小唯的搗亂而出現了大騷動…
第10集 「演藝圈的規矩」
滿月這次要參加電視節目的表演，卻因為不太懂得演藝圈的規矩，得罪了知名演歌手昆卷冬子小姐！她想要彌補自己的失敗，但是在昆卷的經紀人和田所的策劃下，出現了沒有辦法在節目內唱歌的大危機！？
第11集 「危險的鏡頭」
順利的進行著藝能活動的滿月，由於家世背景全是謎，也因此引起狗仔隊的註意！要是被發現真相，就沒有辦法再唱歌了。那也代表著沒有辦法見到她最喜歡的英知…狗仔隊對拼命要逃走的滿月伸出了魔掌…
第12集 「洋蔥拉面與聖者之石」
因為神山家附近被布下壹個謎之結界，拓人和小唯沒辦法回到滿月身邊，那個結界好像是因為來幫忙的田中太太幫助了壹個老人，那個老人留下了「聖者之石」形成結界！拓人不在，滿月陷入了沒有辦法變身成為full moon的大危機中…
第13集 「迷妳演唱會」
這次full moon來到了冬青孤兒院的地方舉辦迷妳演唱會！偶然在那裏認識了大樹和小空二個人，滿月那時候回想起自己和英知，雖然心裏有點亂但是也覺得有壹陣暖意湧上心頭。然而大樹卻惡作劇，對演唱會百般阻撓。這到底是為什麽
第14集 「代理經紀人加油！」
滿月的經紀人大重正美因為生病入院，於是急急忙忙找了壹個代理經紀人－秋葉小太郎！秋葉雖然是信心滿滿，但誰知他莽撞粗心的個性，弄得事情處處出錯！最後終於連制作人高須都被他弄生氣了…
第15集 「初吻」
滿月這次為了工作的關系可以到海邊參加壹個戶外的演出，在回宿舍的途中他被不良少年糾纏，因而認識了適時伸出援手的村上！滿月覺得和村上意氣相投，但是看到她和壹個陌生的男人那麽親近，拓人不知道為什麽覺得很不妥。 果然，這個村上是個不得了的家夥…
第16集 「勁敵出現了」
滿月這次要參加壹個廣告演出的面試活動，滿月想要快點再見到最喜歡的英知而盡心努力著，這時候勁敵登場了。那就是曾經跟滿月壹起參加過新人面試的若松圓，這個若松圓可不是可以輕忽大意的人…
第17集 「擦肩而過的兩人」
拓人和滿月二個人都意識到了彼此之間的情愫，但是因為滿月問起了拓人還是人類的時候的事情，結果把拓人弄生氣了。結果滿月因為拓人不在所以沒有辦法變身，更慘的是連她的病情也開始惡化….
第18集 「快趕去參加面試吧」
滿月因為要參加面試而請假出院，但是無論她怎麽吹笛子，拓人卻都沒有出現。加上小唯竟然開始百般阻撓滿月參加面試...
第19集 「無法傳達的歌聲」
滿月覺得她給大家都帶來了困擾，所以哪邊都回不去了。若王子醫生，大重姐….對不起。滿月在煩惱了很久之後，下了壹個決定…
第20集 「孤獨的小唯」
因為中間夾著滿月，洋蔥拉面的同伴團之間出現了感情裂縫。二個人都逞強而不肯合好，結果小唯負氣離開滿月家就沒有再回去，於是滿月想了壹個計劃...
第21集 「新的期待」
可以再度復出歌壇，柳暗花明又壹村的full moon，決定要重頭來過。但是阻擋在這樣的full moon的面前的是若松圓。full moon接連受到若松圓的欺負…
第22集 「令人期待的演唱會」
full moon要舉辦自己第壹場的獨唱會了，相信full moon的成長的高須提出了由滿月自己擔任制作人的自身制作型式的現場演唱。滿月滿心歡喜的想著企劃案，但…
第23集 「搬家大騷動」
滿月的經紀人大重正美為了就近照顧她的需要，決定搬到滿月家附近。為了跟上大重的速度，滿月請若王子和洋蔥拉面去幫忙，沒想到就在搬家的時候，竟然被田中太太看到，這可不得了了…
第24集 「父親的歌曲」
這次滿月要發第二張單曲了，從個人演唱會的時候開始就壹直有參加企劃部份的滿月，這次想要重唱父親留下來的曲子。但是沒想到若松圓竟然打算...不只是要把這首曲子搶走，連制作人高須都要壹起搶走…。滿月陷入了大危機！
第25集 「求助若王子醫生」
沒有辦法再倚賴制作人高須，滿月他們打算請若王子醫生重回到音樂界來當滿月的制作人，但是若王子醫生卻怎麽都不肯答應，而拓人...
第26集 「想傳遞的訊息」
若王子醫生加入成為滿月的制作人，而在跟工作人員開有關第二支單曲的企劃會議的時候，若王子醫生卻提出：「最重要的事情是，我們透過歌聲想要傳達的是什麽，這個只能靠歌手自己去找到答案。」想要傳達的東西…？這點讓滿月傷透了腦筋….
第27集 「只許成功不許失敗」
八卦雜誌捏造有關full moon和若王子醫生在熱戀的不實緋聞，完全不可能的事為什麽會….？原來是若松圓打算在進錄音室對決之前就把full moon毀掉的計劃。錄音會中止嗎？
第28集 「滿月是戀愛高手嗎？」
滿月的同學無意間發現了滿月和英知的事情。因為這樣，滿月被當成了戀愛高手看待，同年級的久美還認真的把滿月當成戀愛的咨詢對相，滿怎沒有辦法告訴她壹個明確的建議…
第29集 「小泉與強納森」
新的死神小泉與喬納森登場。他們是為了為了調查洋蔥拉面在人間是否切實的執行身為死神的義務。要是小泉與喬納森把他們對滿月施法術的事跟死神部長報告，那就慘了…。結果弄得拓人和小唯為了掩飾事實而忙得不可開交...
第30集 「認識英知的人」
滿月待在孤兒院的時候教過她的和美老師剛好從美國回來，在得知滿月和英知失去連絡的事情之後，和美老師說要幫滿月找尋英知的下落，真的嗎？…可以見到英知了！
第31集 「秋天的園遊會」
接了壹個校園演唱的特別通告，full moon來到了大學裏。原本應該只是現場演唱而已，沒想到中間突然穿插壹個活動，竟然賭上了full moon的香吻。結果變成full moon被瘋狂的歌迷追逐，到山窮水盡的地步。這時候拓人...
第32集 「若松圓的原貌」
滿月偶然遇見成為美食節目主持人的若松圓。不知道12歲的滿月就是full moon的若松圓，把她從錄音室逃出來的事跟滿月講，並帶滿月回自己家。看到若松圓對唱歌這件事的認真，滿月對她的想法有點改變…
第33集 「偷偷靠近的病魔」
滿心期待著這次的畢業旅行的滿月，病況突如其來的惡化。滿月的外婆帶著她去醫院，沒想到很不巧的由於若王子醫生為成full moon的制作人，為了制作專輯的事在忙錄而不在。聽到有人說找別的醫生動手術比較好的建議，外婆很生氣的罵若王子醫生。
第34集 「湯秋千上的叔叔」
滿月在壹次上學的途中，巧遇壹個老人真田先生。令人驚訝的是，來年不多的老人和滿月壹樣也看得到死神。滿月拼命想著有沒有辦法為真田先生延長他的生命，可是另壹方面，真田也為了希望可以延長滿月的命而跟拓人商量。
第35集 「英知寄來的e-mail」
滿月的身上發生了壹個大新聞。原來是收到英知寄來的壹封電子信件。可以見到英知…因為收到這封信滿月霎時間精神大振，原本病情壹直惡化的喉嚨也在瞬間好轉起來。這時死神小泉和喬納森又出現了…
第36集 「重要的新人獎」
滿月被提名幻想曲音樂慶典的新人獎。大重姐說這個慶典不是在日本，是壹個世界級的音樂慶典。而且如果獲得了新人獎，還會被招待去美國領獎。滿月覺得這是壹個可以和英知見面的機會，但是小泉的魔掌卻…
第37集 「Fullmoon的禮物」
滿月主辦的聖誕節派對在大重姐的公寓展開了。滿月希望大家都可以渡過壹個幸福的聖誕節，所以就提議也為小唯和拓人準備聖誕節禮物。
第38集 「滿月的外婆」
在若王子醫生和大重姐的幫助下，滿月希望能讓外婆同意她去美國，但是滿月的外婆覺得身體不好的滿月怎麽可能可以出國，因而強力反對。滿月在跟外婆大吵了壹架後，憤而離家。卻在此時碰巧得知外婆過去的事...
第39集 「飛越太平洋」
滿月、洋蔥拉面、大重和若王子醫生壹行人終於順利的出發前往美國。為了可以再見到英知而歡欣雀躍的滿月，回想起了小時候跟英知在壹起的幸福日子。
第40集 「項鍊墜被人偷了」
滿月他們順利的前去尋找英知，被幸福的空氣圍繞著的壹行人卻遇到了壹件大麻煩。英知送給她的項鏈墜給偷走了，就快要見到英知了，為什麽會發生這種事...滿月和拓人拼命的找著...
第41集 「英知所在的城市」
滿月壹行人終於抵達了英知所居住的城市。馬上就可以和英知見面了… 滿月胸中滿是期待，然而卻壹直找不太到英知，滿月因為太過操勞，身體終於忍受不住而倒了下來。「英知，妳究竟在哪裏」滿月被不安所包圍…
第42集 「永恒的白雪」
拓人在還沒有辦法整理他對死神這個工作的使命感和對滿月的感情下，就先行前往英知家。當滿月他們追到先行前往的拓人時，拓人卻意外的對他們說：「妳們到這裏就好，回去吧！」拓人？到底是為什麽？
第43集 「再也不唱歌了」
外婆文月到機場迎接返國的滿月壹行人，看到滿月毫無生氣，文月大聲責罵若王子醫生說，妳們不是為了治療滿才帶她去美國的嗎？文月強行把滿月從若王子醫生他們身邊帶走，但是連小泉和喬納森都出現了….
第44集 「兩顆***鳴的心」
若松圓忽然聽到full moon即將退出歌壇的消息，她覺得這真是太不智了，因而向偶然遇到的大重的晚輩，詢問full moon退出的理由。若松圓偷偷跑去從電視臺那邊問到的大重的房子，結果卻遇到了自己對歌壇失去希望時鼓勵自己的少女——12歲的滿月。.
第45集 「通向死亡的甜蜜誘惑」
小泉又對滿月伸出了魔掌…. 小泉用花言巧語成功的把滿月引誘出來，正要收取壽命將終的滿月的靈魂的時候…
第46集 「上弦月的夜晚」
拓人在慢慢的恢復了生前的記憶。為了讓說唱歌已經沒有意義的滿月再度恢復對於唱歌的熱忱，拓人冒著隨時有可能變成幽靈的危險，還是將他以前成為歌手的時候自己的心情，和對滿月的父母的記憶告訴滿月。
第47集 「生存的希望」
滿月再度以full moon的身份開始參加活動。恢復生前記憶的拓人，向過去曾是他的團員的若王子醫生發誓絕對不會讓滿月死去。另壹方面，小唯這時候為了不讓拓人成為幽靈，而努力跑去小泉那邊…
第48集 「她無法變成Fullmoon了嗎」
由於恢復了生前的記憶，拓人的法力越來越弱。這樣下去滿月就沒有辦法變身成為full moon了。滿月和小唯為了拯救拓人，讓他不變成幽靈而努力的尋找讓他停止幽靈化的方法…
第49集 「滿月和小唯的想法」
找到救拓人的方法了！？小泉說如果可以找到喝了就可以忘記過去的記憶的「忘憂草」給拓人喝下去，說不定就可以避免拓人成為幽靈。但是忘憂草開在靈界的深處、絕對不允許別人進入的森林裏…
第50集 「實在說不出口的話」
小唯和滿月好不容易終於取得了忘憂草，可是喝了忘憂草同時也意味著，拓人將連他成為死神的時候的記憶都忘記。所有的記憶都將失去？喝下忘憂草對拓人來說真的是壹件幸福的事嗎？在煩惱了許久之後，滿月想出來的結論是….
第51集 「命定的日子」
full moon最後的演唱會即將落幕。但是法力變弱的拓人沒有辦法讓滿月變身。full moon可以順利的變身來響應滿場觀眾的支持嗎… 另壹方面，在上空籠罩著的不祥的陰影是…
第52集 「尋找滿月」
拓人和小唯被不祥的陰影吞進去了。滿月在演唱會結果後被緊急送進了手術室。究竟這三個人最後的命運是…