在這部《貓和老鼠》系列最新的原版影片中，聖誕節因湯姆和傑瑞的針鋒相對、各展所長而變得格外熱鬧！在空無壹人的劇院，傑瑞許下心願，希望能有機會在這裏演出，它的願望竟然奇跡般地實現了。這只小老鼠不知不覺地來到壹個迷人的國度，在那裏，壹切皆成為可能：糖果森林、會唱歌的雪花、甚至玩具也有了生命！在那裏，傑瑞和新朋友們玩得很愉快，當它和壹個音樂盒裏的芭蕾舞女郎跳舞的時候，簡直幸福極了。不幸的是，由湯姆率領的壹群野貓破壞了這場派對，綁架了芭蕾舞女郎，還在這個假日王國中大肆掠奪。該傑瑞出手匡扶正義了！在老鼠塔飛和更多新朋友的協助下，傑瑞大獲全勝！