南宋初年，政治昏庸。江北人山人海，江南卻歌舞升平。亂世，百姓對朝廷的腐敗義憤填膺，武俠俠客層出不窮。壹個雪夜，全真勇士丘處機被官府追殺，逃到牛家村。在遇到兩個忠誠的人，楊鐵心和郭嘯天之後。卻導致楊過和他的家人被殺。楊過的兩個妻子都懷孕了，腹中的胎兒被邱道長命名為郭靖和楊康，而金蘭則被匕首所縛作為信物。誰知災難從天而降，郭嘯天在逃亡時被奸臣段天德殺害，妻子李萍被政府抓獲。楊鐵心倒在血泊中，他的妻子鮑西若被壹群黑衣人綁架。丘處機發誓要為忠良報仇，解救孤兒。
第二組
鮑西若醒來後發現救自己的人竟然是她在壹個雪夜救的人，但她萬萬沒想到，這個人竟然是大金國的第六王爺洪雁·洪烈。丘處機追到臨安的霍克吉，命霍克吉長老焦木大師交出段天德。無奈之下，焦木大師在醉仙樓設宴，請來江南七怪做和事佬。醉仙樓上，丘處機認定焦木與段天德同流合汙，與江南七怪鬥法，雙方各顯神通。這壹切都被洪雁宏烈盡收眼底。為了查明真相，丘處機和七怪壹起來到了霍克吉。雙方互相咒罵，就在雙方都輸的時候，段天德出現了。
第三集
段天德趁機殺了焦木大師，並帶走了郭嘯天的妻子李萍。丘處機和七怪壹代的俠客都被反派戲弄過，後悔過，但都不服氣。於是丘處機提議雙方找來忠良的兩個孤兒，教他們的孩子武功。18年後，讓他們在醉仙府比拼決出勝負。七怪想退隱江湖，但又不甘心。他們孤註壹擲，開始尋找郭嘯天的兒子郭靖。段天德帶著李平逃到北方，不料被金兵抓去當壯丁。途中，金兵大軍被蒙古軍殺死。李萍歷盡千辛萬苦，終於逃出了鬼門關，在戈壁灘上生下了郭靖。沙漠裏長大的郭靖是個傻子，六歲才會叫爸爸。在放羊的路上，郭靖無意間目睹了壹場戰爭，並以非凡的勇氣救了弓箭手哲別。從那以後，他的命運發生了巨大的變化。
第四集
就在術赤想殺郭靖的時候，哲別挺身而出。鐵木真命令布爾什維與哲別競爭。鐵木真的義舉感動了哲別。他向鐵木真投降，把自己的金子給了郭靖。郭靖不服。鐵木真稱贊郭靖有骨氣。布爾什維與哲別成了朋友，視他們為兄弟。郭靖也嫁給了鐵木真的兒子拖雷。鐵木真非常高興。他和伊勢·紮姆已經結婚，並試圖取得巨大的成就。大金三世的洪雁-xi王子和六世的洪雁-烈王子帶來了晉國國王的詔令，將鐵木真封為大金國北部，但拒絕給紮木官銜。如果不是洪雁烈盡力挽救，鐵木真差點發怒，蠻族以五萬人的官銜威脅太子。洪曦膽怯地回答，洪烈不答應。鐵木真派兵打敗蠻族，洪雁兄弟稱贊他。鐵木真和紮木的義父單於王罕也率部前來。洪烈對鐵木真的勇敢感到驚訝，但洪熙貪婪地看著可汗王罕編排的優美舞蹈。
第五集
宴會上，汪涵回答洪烈說，他的兩個義子是蒙古人中最有名的英雄。汪涵的兒子桑坤表現出不悅。他當眾羞辱了百夫長哲別。下山後，鐵木真提拔哲別為百夫長，桑昆的兒子都史羞辱鐵木真，與拖雷、郭靖並肩作戰。正好江南七怪路過，朱聰發現了郭靖刻有楊康名字的匕首，柯鎮惡便問起郭靖的來歷。七個人都很興奮。柯鎮惡七人正準備教郭靖武功，不料被壹具銅屍纏住，弄瞎了柯鎮惡的眼睛。銅屍陳玄風和鐵屍梅超風合稱為黑風雙煞。練過的九陰白骨爪很不錯。郭靖和江南七怪聯合起來與他們作戰，最終殺死了陳玄風，五俠張阿生也奄奄壹息。郭靖哭著拜了七俠。都史放開了他的馬，試圖踩死拖雷，但被韓寶駒救了。郭靖把鄭華藏在土包裏，以避免災難。汪涵斥責兒子，桑坤怒目而視。洪雁的兄弟們幸災樂禍，但鐵木真說他要把女兒鄭華許配給都史。
第六盤
王罕當然高興，讓孫女送給鐵木真的兒子。洪雁烈避開了六個妖怪，但鐵木真請他們留下來教他們的孩子武術，這很受歡迎。柯鎮惡告訴李萍原因。鄭華告訴郭靖，她永遠不會嫁給都史，想和他在壹起。六怪辛辛苦苦教郭靖武功，天資又笨的郭靖讓六怪緊張。鄭華看著他的笑話。丘處機的徒弟尹誌平帶來了找到楊康的消息，說楊康是個悟性非凡、武功超人的人，是他的兄弟。哲別教郭靖學箭，郭靖壹箭雙雕，獻給鐵木真。鐵木真送給他那把金虎頭短刀。道士馬玉飛越山崖得到壹尊少年雕塑，半夜在平臺上傳授藝術。在鄭華的幫助下，郭靖投身於武術。
第七盤
郭靖每天半夜跟馬玉練武。兩年後，他因與韓小瑩作戰而受到朱聰的稱贊，連韓寶駒都鎮不住的龍駒和小紅馬也被郭靖制服了。梅超風要消滅六怪，馬玉帶領六怪與梅超風戰鬥，梅逃回桃花島。桑昆把木頭綁在壹起，與洪雁洪烈勾結，借其子女之婚，企圖消滅鐵木真。朱聰命令郭靖騎壹匹小紅馬去營救。郭靖打傷了都史，攔住了桑昆的追兵。鐵木真假裝被箭射傷，放走了傲慢的都史。在眾人的慌亂中，他下令用奇兵攻擊汪涵。
第八套
百思不得其解的汪涵被打敗了。汪涵、桑昆、被殺，洪烈逃回中都。鐵木真統壹了草原，命名為成吉思汗。他立郭靖為統帥，並許諾給他壹把古箏。江南六怪向李萍祝賀，但郭靖不同意。李萍詢問了楊鐵心夫婦和他們兒子的情況。古箏留不住郭靖，江南六怪揮淚告別五英墓，帶著郭靖回到中原。柯鎮惡告訴郭靖先行壹步，務必在3月24日趕到嘉興醉仙酒樓，以此來兌現18年前許下的諾言。獨行的郭靖在張家口打敗了四個白衣人的攔截，救出了壹個見多識廣的小乞丐，卻被已經被他打敗的四個黃河鬼盯上了。他們四個想殺了郭靖，在六王子面前挽回面子。
第九集
郭靖和小乞丐似乎有著相似的聯系，兩人有著意氣相投的對話。分手的時候，郭靖抱著哭哭啼啼的乞丐，卻大驚失色。原來，小乞丐是黃蓉女扮男裝。郭靖被黃河四鬼騷擾。在壹位老太太的幫助下，郭靖輕松“安頓”了四人，來到北京。木易帶著女兒穆念慈去壹個熱鬧的地方競爭娶她。壹直叫萬延康的楊康，渴望自己的美貌，聽說七省都沒遇到對手，就上前比試。木易不滿楊康瘦弱，與之打鬥，被楊康打傷。郭靖又氣又幫，兩人不分勝負。木易認出了楊康的“楊家槍”，他發現已經成為公主的楊康的母親其實是18年前的鮑喜若。鐵蹄仙子虞陽子的真人王楚壹稱贊郭靖的見義勇為之舉，卻斥責丘處機教出了楊康這樣的弟子。楊康邀請王楚怡和郭靖去趙吃飯。沒想到，宴會上，幾個仇人正怒視著他們。
第十集
為了保護郭靖，王楚壹與黃河幫掌門人、鬼門龍王沙田童展開了激烈的爭鬥。沙不想放他走，是因為郭靖收拾了他派去蒙古跟趙王辦事的四個徒弟，路人都躍躍欲試。壹場雪中廝殺後，王楚壹借敬酒之機，挾持楊康為人質，牽制眾人，帶著郭靖逃離趙王宓。智者大師用有毒的沙掌從背後襲擊了王楚壹，打傷了國王。楊康把木易父女藏在黑屋子裏醫治木易的傷勢。穆念慈對楊的反復無常感到不解。楊說壹切都是因為她的美貌，讓慕念慈又喜又疑。為了救王楚壹，黃蓉幫助郭從趙那裏偷藥。卻發現木易的父女被關在這裏。鮑西若對楊康的行為非常不滿。
第十壹集
楊康問他媽媽，爸爸對妳很好，但是妳為什麽從來不笑？鮑西若沒有回答，要求他釋放木易父女。洪雁-烈問智者大師、梁子翁、沙、歐陽克、等。偷壹本嶽飛生前寫的抗金戰書，以助大金統壹天下。郭靖被蟒蛇咬了，只有吸血才能逃脫。鮑西若放走了木易父女。原來，木易就是已經分離了十八年的楊鐵心。包淚流滿面，說楊康是他兒子。楊康不信，就死警告他。當洪雁·洪烈發現母子二人不同時，她大發雷霆。梅超風從梁子翁救出郭靖，黃蓉認她為父親的徒弟。
第十二集
楊康希望楊鐵心離開這裏，以免他的母親受苦。楊鐵心帶著鮑喜若出了趙，卻被軍隊包圍了。危急之中，丘處機和馬玉及時趕到，與沙等人噓聲壹片。楊康跑來，丘處機讓他棄金歸宋，但雙方又是壹場血戰。馬玉在痛苦中派出流星求救，丘處機趁機帶楊鐵心夫婦出去。洪雁·洪烈很高興看到楊康留下來。丘處機等人剛加入王楚壹，洪雁洪烈父子就將他們團團圍住。在戰鬥中，看到邱等人處於劣勢，和鮑喜若當眾自殺，只有郭靖趕到。臨死前，楊想把養女穆念慈嫁給郭，秋遵命。包取出匕首，交給邱，含笑而死。洪雁·洪烈要求楊康選擇她的未來，然後離開。楊康還是跟著他去了。在當時的五大武術大師中，北丐是穆念慈的師傅，所以她的武功遠遠優於她的養父楊鐵心。丘處機拿郭靖開玩笑，說他老婆比他好，郭靖斷然回答:我不娶她。
第十三集
韓小瑩告訴丘處機，成吉思汗給郭靖做了壹把金刀，附了壹匹馬。丘處機欣喜之余，郭靖又語出驚人:不要嫁給古箏。丘處機問郭靖，他的心上人是黃的女兒，他和柯鎮惡不禁大吃壹驚。黃蓉聽他們說她是“妖女”，壹把抓住郭靖，被小紅馬甩了。穆念慈想殺楊康，因為他不想把洪烈留在洪雁，但楊康強迫他自殺，並要求他的父親放了穆念慈。郭靖和黃蓉回北京找老師，認識了洪七公。洪七公教他們武術。他告訴黃蓉，郭靖因為武功原因，不能在桃花島當女婿。郭靖苦學洪七公武功，引徒攻之。黃蓉與他廝殺，但礙於身手，眼看就要失手。
第十四集
洪七公忙著指路，黃拐了個彎。梁子翁想殺郭靖，黃蓉拿了壹根玉竹棍，以王洪的名義殺了梁子翁。梁子翁告訴他的弟子，郭靖喝了他的蟒蛇的血，這使他現在有能力。洪七公在黃蓉的要求下，教郭靖練降龍十八掌。楊康南行，與蒙面慕念慈擦肩而過。歐陽鋒之子歐陽克率領壹群蛇攻擊洪七公等。，並被洪七公擊敗。黃是東方的惡魔，歐陽鋒是的杜，洪七公是北方的乞丐，神通已經不在了。黃蓉問五大宗師南帝是誰，洪七公答是皇帝，但不是臨安大宋皇帝茍且偷生，只剩下半壁江山。黃蓉怕穆念慈喜歡郭靖，就和她鬥法奪劍。在黃蓉的幫助下，穆念慈見到了楊康蜜。她拒絕了楊康的輕佻，發誓壹輩子等他合法結婚。
第十五集
黃蓉很開心，因為他失去了情敵。郭靖隨她來到太湖，石寨主欲擒小紅馬，被水性極好的黃蓉戲弄。她和郭靖看著遼闊美麗的太湖唱歌，結果引來陸乘風向他們祝賀。黃蓉想知道她怎麽能唱出她父親經常唱的詞。陸乘風無視石堡主的反對，邀請他們去他家。將金讓楊康營上船去。黃蓉發現陸乘風回雲莊是按照伏羲八卦的方位安排的，跟他的家鄉桃花島很像。陸乘風之子陸冠英率眾將，攻下官船，活捉楊康、。雙腿殘疾的陸乘風在兒子與楊康比賽的關鍵時刻出手相助，讓陸冠英大吃壹驚。穆念慈是來救楊康之的，卻目睹了歐陽克和梅超風為了九陰真鏡的壹場血戰。
第十六集
歐五月激戰正酣。沒想到，青衣人的壹聲笛聲讓他們失去了立足之地。失去理智的歐陽克縱身跳下懸崖，跌跌撞撞的梅超風滿臉淚水地呼喚師父。穆念慈被歐陽克帶走了。梅超風送了壹個骷髏頭給，魯讓兒子和郭靖離開，又送了他們九朵花和玉露。他是個老師，想和梅決壹死戰。張鐵教教主邱來到，可是東西南北五大宗師都不放在眼裏，自詡武功蓋世。並告訴大家，金兵大軍將在半年內入侵南方。就在江南六怪來到這裏的時候，陸乘風在大廳裏設宴迎接。在地牢裏面，楊康和段天德仍然試圖逃離這裏。邱欲降服金兵，英雄大怒，被郭靖擊倒。梅超風趕到，邱說，梅的老師、桃花島主人黃被全真七子殺死了。陸乘風想去桃花島遊玩，但梅超風要求他釋放徒弟楊康，並提出要與江南六怪作戰。
第17集
郭靖說，梅的丈夫是他殺的，與師傅無關。梅正要和她打起來，壹個藍袍男子悄悄來到她身後。她幾乎抓不住它，但那個人又飄走了。梅超風十招未勝郭靖，幾掌斷了雲莊堂的柱子。大廳裏的聲音驚醒了地牢裏的楊康和，但在大廳外的院子裏，郭已經漸漸地落在風中。好在黃蓉和江南六怪及時出招，解決了問題。梅剛發現懷裏的九陰真經不見了，被藍袍人拿出來了。黃蓉發現藍袍男子就是他的父親黃，黃讓女兒跟他壹起回桃花島，給留下了兩個絕活，讓他五六年後不用拐杖也能走路。這也讓梅超風在壹年之內完成了《九胤禛經》等三件事，才得以重歸正門。黃蓉離開是因為父親要廢掉郭靖的怒火。眼看黃要殺六老爺，郭靖願意壹月前往桃花島賠罪。他在父親的靈柩前殺死了段天德，楊康和他壹起哀悼郭嘯天的靈柩，並成為兄弟。兩人各自去找自己的戀人。
第十八集
黃蓉壹直在等郭靖。楊康剛走後，她來找郭靖。乞丐乞討，郭靖幫助。楊康的行程處處受阻。在他饑寒交迫的時候，身在蛇妖車中的穆念慈上前相救，被打得落荒而逃。絕望中，幸好丘處機出現了，只是壹句抱怨。扮作道士少年的楊康跟隨丘處機，受盡屈辱，才進入端陽城。丘處機意在讓他吃點苦頭，以確立他的野心。這兩個人同情地環顧四周。丐幫江東蛇王李生為保護弱女子免受歐陽克等侮辱，與弱女子鬥智鬥勇。危難之際，郭靖、黃蓉相助，歐陽克用毒計偷襲，洪七公及時出現，當場收郭靖為徒，並傳授了降龍十八掌剩余的三掌。歐陽克從黃蓉那裏死裏逃生。卻說、哲別、黑瞎子被金兵追殺，郭靖、黃蓉引兵來救。拖雷最初是受鐵木真之命，出兵宋南北攻打徐進。郭靖聽說了洪雁洪烈的事，發誓要殺死他。這時，窮途末路的楊康正偶然遇到了洪雁·洪烈。
第19集
洪雁洪烈被郭靖追趕，損失了大部分兵力，躲在壹座廟裏。他告訴楊康，他要去牛家村，因為他在那裏遇到了鮑喜若。楊康被他的真情感動，依然叫他爸爸。郭靖追到寺外，遇見楊康。楊康試圖阻止郭靖搜廟，卻不想在棺材裏找到被穴道擊中的穆念慈。剛才穆念慈聽到了楊康和洪雁洪烈的對話，所以他罵了楊康。楊康見郭靖要找完顏烈，故意大罵念慈，跟著歐陽克，導致郭、黃回來勸架。完顏烈趁此機會翻墻逃走。淡淡的念恩被黃蓉用藥丸救了，她殘忍的剪掉了楊康的長發。楊康撿起念慈扔掉的刻有自己名字和頭發的匕首，百感交集。郭靖和黃蓉如期來到桃花島，黃用笛子折磨郭靖。然而，當郭在黃蓉母親的墓前下拜時，黃似乎被這種善良所感動。在山洞前，老頑童周堅持要郭靖嫁給，做他的兄弟。並告訴他九陰真鏡的由來和為之奮鬥的過程。為了幫助郭靖，黃蓉在風箏上寫下了“跟著風箏走”的字樣。
第二十集
周告訴郭靖，黃用他的《九陰真經》打了個賭，把第二卷經書給黃夫人看。黃夫人憑記憶默默寫下經書，卻也因為精神疲憊而流產身亡。黃把周逼進壹個山洞，要他交出經書。周威脅黃要燒了他們，用了他們十五年。郭靖聽得驚心動魄，兩人往洞口走去。郭靖發現了風箏上的字，也跟著去了。黃石爻引誘郭靖離開桃花島。隨著笛聲融進武藝，周幾乎是著了魔。多虧了男孩的屍體，郭靖來救他。黃蓉讓郭靖耐心等待父親回心轉意。周被壹條突如其來的綠色毒蛇咬了。郭靖聽說他因為吸了壹條白蟒的血而能抗住蛇毒，忙著割臂放血救奄奄壹息的周。周發現郭靖從梅超風那裏取出的人皮竟然是九陰的秘方，決心要教郭靖修煉九陰功。白貂帶來消息說，黃蓉被他的父親監禁，並被迫嫁給杜的侄子歐陽克。郭靖讓白貂帶回六個字:“同生共死。”
第21集
西毒歐陽鋒和他的侄子歐陽克帶著蛇來到桃花島，與黃父女見面，打算實踐他們的婚約。黃石爻給了歐陽克壹個下馬威，斥責他欺侮盲徒，而黃蓉則暗中教訓了歐陽克壹頓。黃和歐陽鋒互相爭鬥，暗中較勁。歐陽克和黃蓉不得不閉上耳朵以防不測。正當鄭瀟之戰難解難分之際，恰巧趕來的洪七公也長嘯壹聲加入。郭靖聽出了姬伯的微妙，於是他張開嘴大聲喝了起來。和盛壹出場，三股音樂突然停止了。黃不禁贊嘆。歐陽克見黃蓉靠近郭靖，揮出壹記狠毒的拳頭，被郭靖壹擊而破，震驚眾人。黃蓉當眾列舉了歐陽克的過錯。黃石爻感謝洪七公收他女兒為徒，洪七公為他的兩個徒弟征婚。但是，歐陽鋒傲慢地說，他已經決定了這門親事。
第22集
黃建議通過考試來選擇女婿。在考試中，郭靖背誦了《九陰真鏡》的上半部分。黃以為是他死去的妻子郭靖委托他保管此經，並答應把交給靖。周在教郭的同時，也在實踐真經。當黃聽到周說郭靖為他滾下經書時，他立刻與黃蓉翻臉，不肯再提他的名字。他要求周等人馬上乘船離開桃花島。周帶了郭靖、洪七公等。去搶劫島上的船。真沒想到那是黃自己的心臟。在暴風雨中，船在海上沈沒了。驚慌失措的人群打敗了鯊魚，海蛇再次出擊。危急關頭，歐陽鋒開來的大船救了他們。看著海裏成群的鯊魚，和歐陽鋒打賭要把它們全部殺死。他們約定，如果周輸了，就為歐陽鋒抄寫《九胤禛經》的正文，如果歐陽鋒輸了，就把船上所有的蛇，包括歐陽鋒手杖上的蛇，都趕到海裏去。
第23集
歐陽鋒手杖上的蛇劇毒無比。當血液遇到它，它就會變成毒藥。當血遇到毒，就形成更多的毒，真的是“生生不息”。所以他的名字叫“杜”。用這個，他殺死了船周圍所有的鯊魚。周不想寫遺像，卻遵守諾言，縱身跳入海中。歐陽鋒逼郭靖寫真經，郭靖不肯，就放了那條毒蛇。洪七公和郭靖奮力與蛇搏鬥，最後用尿擊退了蛇的攻擊，卻只能在桅桿上尋求暫時的安寧。歐陽鋒的叔叔試圖騙他們下桅桿。郭靖等人筋疲力盡，白鷹飛進。郭靖寫信叫黃蓉去救他們。洪七公和郭靖用假經書騙了歐陽鋒，他們坐船走了。想燒了他們的歐陽鋒卻弄巧成拙，把自己逼到了絕路。不料前來救人的黃蓉上了船，被歐陽鋒抓住。洪和郭只好回來救他們。郭靖、歐陽鋒落入海中，洪七公昏迷不醒，被黃蓉、歐陽克救上荒島。
第24集
歐陽克對黃蓉還是抱有幻想的。他斷了小島的後路，想和黃蓉壹起死在這裏。洪七公壹覺醒來，知道自己武功已廢，便讓黃蓉做丐幫第十九代幫主。黃蓉總是為郭靖未知的生死而痛苦萬分。歐陽克想在山洞裏對黃蓉做點壞事，洪七公打了個洞。海面上，奄奄壹息的郭靖和歐陽鋒早已停止了戰鬥。為了生存，他們不得不和齊新壹起遊到島上。黃蓉設置機關將歐陽克壓在巨石下，歐陽鋒以殺洪七公相要挾，要求郭靖、黃蓉救其侄兒。原來歐陽克是自己的兒子。為了把他培養成武林第壹人，他不顧壹切的想要得到九陰真經。在壹個荒島上，歐陽鋒的武功無人能及。他讓洪七公把住的窯洞騰出來給侄子養病，郭、黃也送來了糧食。洪七公、郭和等人只好走出山洞。