導演:洪金寶
武術指導:洪金寶、林正英、陳比利、袁彪。
主演:袁彪洪金寶劉家榮梁家仁
劇情:大寶(梁家仁飾)和鮑曉(袁彪飾)在鎮上無依無靠。他們的功夫平平，經常在大街上閑逛，過著有點狡猾詭計的生活。
據說在這壹天，這兩個人來到賭場試圖得到壹個側門，他們被抓住並被痛打壹頓。他們求饒脫身，來到酒館謀生，遇到了壹個心地善良的外國人(劉家榮飾)。當兩兄弟試圖再次欺騙時，他們被他戲弄了。兩人不服，對其動武，才知道遇到了專家。被打得鼻青臉腫的兄弟倆很快改變了策略，紅著臉笑著，:D:D依附外國人向老師學習。我不知道江湖險惡，但這個看似平和的主人，其實是江湖上久負盛名的通緝犯賈武道。
賈的“師傅”收了兩個便宜徒弟，教他絕活，他自然有自己的打算。果然，有壹天，被他出賣的另外兩個江湖兄弟(和匡)前來尋仇，的師徒三人聯手解決。又有壹天，緝捕衙門(飾火星)上門捉拿兇手，被老賈滅了。鮑曉無意中目睹了這壹過程，卻被大寶殺死了。
逃出天界的鮑曉得到了乞丐偵探(三毛飾)的幫助，拜他為師學習猴拳。最後，兩人聯手折斷了吳佳的刀，鮑曉為哥哥報了仇，偵探也完成了除暴向善的使命。